【智通聚焦】
【今日即将公布内地多项经济数据】9:30公布1月CPI同比，预期2.4%，前值2.1%;1月PPE同比，预期6.5%，前值5.5%。同时，可能于今日公布1月M2货币供应同比，预期11.3%，前值11.3%;M1货币供应同比，预期20.2%，前值21.4%;M0，预期8.9%，前值8.1%;1月新增人民币*款贷**，预期2.44万亿，前值1.04万亿;1月社会融资规模，预期3万亿，前值1.63万亿。
点评：维持昨日看法，短期高频数据的意义并不大，市场对货币偏紧的政策已经有所预期，除非数据大幅偏离预计值，否则顶多对心理上进行扰动，货币政策和经济政策加上顶层设计从现在的步骤来看，仍然按部就班的进行。对港股来说，资金持续流入，市场正反馈依然运转良好。
【智通解盘】
截至收盘，恒指报23710.98点，涨0.58%，大市成交额908亿。港股周一再度跳空上行，成交量再度上到900亿以上。
目前港股已进入资金推动型行情。央行2月13日在公开市场共计进行了1000亿元逆回购操作。比较关键的是，上海银行间同业拆放利率(shibor)短期利率走低，隔夜shibor报2.2640%，下跌0.38个基点。此外，截至今年1月底，内地私募基金管理资产规模达10.98万亿元，按月急增7400亿元(7.2%)。
智通财经认为，随着港股行情的不断趋好，会有不少的私募机构转战港股。
从盘面看，周期类品种依然是驱动行情的第一主力，前有水泥、基建工程，现有航运、有色等等。板块方面，有色、航运、军工等表现出色。继续看好铜需求面的好转带来的确定性板块机会。军工板块也是投资者需要重点关注品种，建议做好波段操作。此外，航运与港口涨幅居前，相信航运业今年供需可迎来转折点。
从技术上看，恒指再度向上拓展空间，强势特征依然明显。不过接下来要注意美联储在参众两院发表的半年度的货币政策证词，关键看关于今年加息的表述，如果偏鹰则要小心，另外若中国的通胀及PPI数据偏好，则有望继续正面推动港股。
【智通精选】
1. 美国社会舆论研究所盖洛普的数据显示，对美国新任总统特朗普工作的支持率在其就职典礼后的20天内从45%下降至40%，而不支持率则从45%上升至55%;约1500名成年美国居民参与了此项调查，误差不超过3个百分点。
2. 据外媒：民调显示，法国极右翼总统候选人勒庞将在第二*大轮**选中被马克宏或菲永击败;法国独立竞选人马克宏在第一*大轮**选中的支持率为22%，菲永为21%，勒庞为26%。美银美林欧洲首席经济学家Moec表示，法国面临脱欧的风险。
3. 日本内阁府公布的GDP数据显示，2016年日本第四季度季调后实际GDP季率初值为0.2%，差于预期和前值0.3%。
4. OPEC月报显示，八年多来，沙特的减产力度从未如此之狠，当月日均减少71.76万桶，远超此前承诺的48.6万桶。OPEC还将今年全球需求增长预期上调至119万桶/日，“远超十年均值”。
5. 惠誉：欧洲大部分油企需要布伦特油价在50-60美元/桶的区间才能实现收支平衡。
6. 全球第二大矿石出口商力拓集团近日表示，中国经济依然强劲增长，将刺激中国买家对高质量进口铁矿石的需求，因此不认为铁矿石价格会下跌。
7. 2月13日，中国基金业协会发布《证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理规范第4号——私募资产管理计划投资房地产开发企业、项目》。文件规定，投资于房地产价格上涨过快的16个热点城市普通住宅地产项目的，暂不予备案。
8. 恒生指数2月13日宣布，推出恒生港股通中国内地银行指数。恒生港股通中国内地银行指数反映可经港股通买卖，从事银行业务并于香港上市的中国内地公司的表现，成分股上限设定为20只。
9. 汇丰香港银行2月13日宣布，上调起存2万元人民币或以上的1个月、3个月及6个月定存息率。
10. Tiger Capital Fund SPC于2月9日增持中国海景(01106)6300万股，增持中国海洋捕捞(08047)8800万股。
11. 美股周一收高，主要股指连续第三个交易日刷新历史最高纪录，金融与工业股领涨。道指涨142.79点，或0.7%，报20412.16点;标普指数涨12.15点，或0.52%，报2328.25点;纳指涨29.83点，或0.52%，报5763.96点。
【资金流向】
港股通(沪)每日额度105亿元剩余78.5亿元，占比75%。
港股通(深)每日额度105亿元剩余98.8亿元，占比94%。
板块方面：
昨日港股资金净流入最多的5个板块是银行、保险、公用事业、软件服务和工业制造。其中银行净流入17.5亿港币，保险和公用事业分别流入13.4亿和7.7亿港币。
个股方面：
流入最多的10支个股：
建设银行(00939)、中国人寿(02628)、工商银行(01398)、腾讯控股(00700)、中国银行(03988)、中国平安(02318)、广汽集团(02238)、新华保险(01336)、友邦保险(01299)和电能实业(00006)。
卖出最多的10支个股：
华晨中国汽车(01114)、银泰商业(01833)、恒腾网络(00136)、粤海投资(00270)、融创中国(01918)、中国海外发展(00688)、邮储银行(01658)、俄铝联和(00486)、九龙仓集团(00004)和永利澳门(01128)。
【产业情报】
1. 【基建股狂飙背后：16省份固定资产投资已超GDP】目前已明确公布2017年固定资产投资目标的省份有22个，累计投资目标超过40万亿元。其中，2017年固定资产投资占2016年GDP比重超过100%的有16个省份，主要为西部省份。
2. 【内陆核电站选址基本确定 “十三五”期间有望开工建设】国防科工局副局长、国家原子能机构副主任王毅韧近日接受专访时表示，目前，内陆已经开展核电站前期工作的场址包括湖南的桃花江，湖北的咸宁，江西的彭泽等。核电对环境的影响小于火电，因此内陆核电站的建设势在必行。
3. 【北斗系统列入“一带一路”建设任务 走出去步伐提速】据北斗卫星导航系统官网披露，日前中国卫星导航系统管理办公室召开会议，稳步推进北斗系统走出去。根据国家“一带一路”建设规划，稳步推进北斗系统走出去已列入国家“一带一路”建设任务。业内预计2020年我国卫星导航应用产业年值将超过4000亿元，复合增长率将大于40%，北斗产品市占率有望提升至60%以上。
4. 【去年末PPP落地项目投资额2.2万亿 落地率升至31.6%】财政部PPP中心13日对外公布全国PPP综合信息平台项目库第5期季报，披露了最新的PPP各项数据。季报显示，截至2016年12月末，全国入库PPP项目共计11260个，投资额13.5万亿元。其中，已签约落地1351个，投资额2.2万亿元，落地率31.6%。
5. 【人民日报：个税改革今年有望破题 首套房贷利息或纳入抵扣】人民日报刊文称，个税改革今年有望“破题”，减税方面，营改增将继续担当重任，规模有望达7000亿元;在修订个税法的基础上，应研究决定专项扣除可能的方向，下一步，将根据社会配套条件和征管机制的完善程度，可适当增加专项附加扣除项目，比如，再教育支出、首套房贷利息等支出，以此降低中低收入群体税负。
6. 【1月中型卡车销量同比下降10.22% 一汽居首江淮暴增】2017年1月份，国内中型卡车销售14907辆，同比下降10.22%。销量排名前十的企业共计销售14604辆，占据1月份整个中型卡车市场总销量97.97%的份额。1月份，前十企业6增4降，安徽江淮由于去年同期销量较少，增幅达到惊人的3274.60%，另一家增幅较高的企业是中国重汽，1月销量同比增长117.78%。
7. 【国内大型上市钨企定价方式变化 节后首次上调价格】福建某大型钨上市公司公布其长单价格，APT现款价为11万元/吨，前次调价为10.85万元/吨，这也是春节后第一次价格调整。而在2月5日，赣州市钨业协会出台2017年2月份钨市场预测均价，黑钨精矿7.4万元/标吨，较1月上调0.1万元/标吨;APT11.1万元/吨，较1月上调0.1万元/吨;中颗粒粉末177元/公斤，与1月持平。
8. 中汽协公布，中国1月份汽车销量报252万辆，同比增长0.2%。1月份乘用车销量报222万辆，同比下跌1.1%。
9. 【需求回升涤纶长丝价格上涨】涤纶长丝POY市场价格每吨上涨150元至200元，达到8800元/吨至9900元/吨。随着春节后纺织企业逐步复产，开工率不断攀升，涤纶需求回升，支撑涤纶长丝价格上涨。
10. 【32.5复合水泥今年将陆续停产】32.5复合水泥今年将陆续停产，目前，标准修订稿正处在审批过程中。取消32.5复合水泥是水泥行业去产能的重要抓手。由于生产32.5等级复合水泥具有成本低的优势，吸引了大量资金投入水泥粉磨能力建设，引发水泥产能过剩;而同等数量熟料产能因高掺比又形成了更大规模水泥产能，产能被放大，产能过剩矛盾进一步加剧。
11. 【调粘胶短纤价格再度上调】2月13日宜宾丝丽雅、江苏翔盛、江苏澳洋科技上调粘胶短纤价格，目前1.5D*38mm规格的粘胶短纤报价17500元/吨，厂家控制签单。
12. 【节后部分厂家已经宣布提涨印染价格】受上游染料、面料以及人工费用增长推动，绍兴部分印染厂家已经宣布节后小幅提涨印染价格，红色、蓝色等敏感色调价幅度在0.5-1元/公斤左右。此前，福建印染行业已经自2月7日起对染费进行统一涨价，30码克以下3000元，30码克以上2000元。分析人士指出，受各项成本上涨影响，再加上3-5月是传统纺织旺季，预计后续不排除更多印染厂家涨价。
13. 【粤海、海大两大海水鱼料巨头13日凌晨涨价 涨幅达300元/吨】业内资深人士分析，此次涨价品种主要集中在珠三角海水鱼料市场，该市场去年竞争十分激烈，厂家为了争夺市场压低价格牺牲利润，今年的涨价只是为了让饲料价格回归正常水平。目前通威表示暂时不会跟进，而恒兴也还在商量之中。
14. 秦皇岛煤炭库存跌至503万吨，价格跌至每吨605元人民币。
15. 【2017纯苯价格上涨24.8% 产业链价格回暖】2016年11月以来，全球纯苯开启一轮上涨行情，国内华东价格上涨65.3%，冲破9000元/吨大关至9050元/吨，2017年以来涨幅达24.8%。纯苯价格上涨带动产业链价格持续上涨，2017年以来苯酚、苯乙烯、环己酮、苯胺价格分别上涨24.4%、16.4%、10.2%和7.9%。
【公司要闻】
1. 康达环保(06136)附属获威海综合管廊PPP项目 投资额8.08亿元
智通解读：康达环保在上周公告其已签约污水项目日处理规模按年增长28%，此次公司继续中标新项目，公司在2016年下半年开始发力，中标订单快速增加，业绩将于今年兑现，股价仍未反应其订单的增长。
2. 电视广播(00511)将要约价提高至每股35.075港元回购1.2亿股 14日复牌
3. 电讯盈科(00008)拟出售香港电讯信托8.4亿个股份合订单位
公告称，全资附属CAS Holding No. 1 Limited拟出售香港电讯信托8.4亿个股份合订单位，相当于股份合订单位总数约11.10%。如承配人未能购买，则由配售代理高盛(亚洲)有限责任公司购买。每个股份合订单位的价格为10.15港元(单位下同)，较收市价折让约8.4%。
4. 中国中冶(01618)1月新签合同额大增43%至369亿元
5. 哈萨克矿业—S(00847)：Aktogay项目已开始生产铜精矿
6. 盈德气体(02168)与要约公司董事长会面 并委任摩根士丹利为财务顾问
7. 联合光伏(00686)完成收购唐山招新太阳能发电全部股权
8. 威胜集团(03393)附属拟斥资人民币5210.52万并购中慧微电子逾50%的股本 完善产业布局
9. 新时代能源(00166)拟“2供1”募资约7.39亿港元
10. 盛京银行(02066)延长A股发行计划的有效期
11. 现代牙科(03600)400万欧元收购瑞典义齿技工厂品牌CDI
12. 正恒国际控股(00185)取消收购河南土地使用权
13. 仁天科技控股(00885)拟要约收购企展控股(01808)
14. 雅高控股(03313)斥资2.8亿元收购香格里拉石灰岩矿场的采矿权
15. 建福集团(00464)：潜在买方放弃收购约64.26%的股份 14日复牌
16. 天利控股(00117)供股认购不足达33.53% 预期2月15日上市
17. 景瑞控股(01862)拟5.5亿元收购林甲岩国际投资全部股本
18. 华润置地(01109)3.34亿元收购哈尔滨1幅土地
19. 金隅股份(02009)发行40亿元公司债券获中国证监会核准
20. 兴发铝业(00098)私有化正处于获得相关部门批准的后期阶段
21. 东方证券(03958)拟增发8亿股A股 筹资120亿元
【财报快递】
1. 越秀交通基建(01052)年度溢利大增72.7%至9.19亿元
2. 恒兴黄金(02303)预期年度税后净利润同比增长2.7倍至2亿元
3. 隆基泰和智慧能源(01281)预计年度净利增幅不低于270%
4. 瑞慈医疗(01526)预计年度净利至少增长50%
5. 普拉达(01913)年度综合收益为31.84亿欧元
6. 汉港控股(01663)前三季溢利增长52.8%至5054.8万元
7. 澳优(01717)预期2016年净利润同比增长3倍
8. 大明国际(01090)预计年度净利实现大幅增长
9. 先健科技(01302)预计年度纯利实现显著增长
10. 嘉瑞国际(00822)预计年度业绩由亏转盈
11. 光汇石油(00933)预计中期盈利取得大幅增长
12. 前海健康(00911)预期股东应占年度亏损同比大幅增加
13. 威华达控股(00622)预计年度业绩盈转亏 实现重大综合亏损
14. 亨得利(03389)预计年度业绩由盈转亏至3.22亿元
15. 新华保险(01336)1月累计原保险保费收入169.5亿元
16. 华润置地(01109)1月销售额102.2亿按年增长11% 销售面积增26%
17. 中骏置业(01966)1月销售额同比增长2%至18.46亿元
18. 建业地产(00832)1月销售额大增239.5%至12.35亿元
19. 国瑞置业(02329)1月实现签约销售额约4.37亿元
20. 东方航空(00670)1月客运运力增长12.5%
21. 华融投资(02277)预计前三财季纯利增幅不少于200%
22. 新华汇富金融(00188)财年中期亏损减少47.40%至1558.3万港元
23. 华润电力(00836)1月煤炭产量同比下降13% 附属电厂售电量下降5%
24. 江山控股(00295)1月太阳能发电量7.48万兆瓦时
【大行评级】
花旗：重申对香港银行业正面看法，首选中银香港(02388)。
花旗:上调舜宇光学(02382)目标价至60港元，评级“买入”。
大和：中国铁路设备股需求可见反弹，首选中车时代电气(03898)。
美银美林：大唐新能源(01798)弃风率持续改善，评级升至“买入”。
华能新能源(00958)1月发电量仍增29%，中金重申目标价3.53港元。
【交易闹铃】
浩柏国际(08431)2月14日上市;
建福集团(00464)2月14日复牌;
越秀房产信托基金(00405)、中芯国际(00981)、朗廷SS(01270)、华虹半导体(01347)、中国多金属(02133)、世大控股(08003)、宏海控股(08020)、云博产业(08050)、HMV数码中国(08078)、智城控股(08130)、医汇集团(08161)、乐亚国际(08195)、中国瀚亚(08312)、财华社(08317)、中国支付通(08325)2月14日公布业绩。