明日主题前瞻
1、基建 | 据四川省交通运输厅消息，4月，成渝高速、成自泸高速、成雅高速等四川省内多条高速有施工。此前四川省发改委主任范波出席全国*会两**时表示，未来几年，四川将迎来铁路建设高峰期，东、南、西、北4个方向都将开工建设重大铁路工程。
点评：四川基建大提速，加上日前国家发改委印发《2019年新型城镇化建设重点任务》重点提及成渝城市群发展规划，令成渝城市群关注度明显升温。成渝城市群以重庆、成都为中心，是西部大开发的重要平台，是长江经济带的战略支撑，也是国家推进新型城镇化的重要示范区。*党**的十九大以来，成都、重庆两大核心城市“相向发展”格局开始破冰，一个以成都、重庆为核心，包括四川和重庆的42个市（区）县，涵盖18.5万平方公里国土，拥有近1亿人口和近6万亿元经济总量的国家级城市群正在我国西部崛起。2018年，四川和重庆的地区生产总值合计超过6万亿元。成渝城市群人口和经济总量都分别占川渝两地总和的90%左右。从前景来看，成渝城市群具有发展世界级城市群的很大潜力。有消息称，在京津冀协同发展、粤港澳大湾区和长三角一体化上升为国家战略之后，川渝两地的政府部门和学术界正在积极推动成渝城市群在新一轮西部大开发规划中上升为国家战略。建议关注本地基建股，四川路桥、成都路桥、四川金顶、四川成渝等。
2、医药 | 近日，常山药业发布业绩预告称，公司2019年一季度实现净利4537.98-5899.37万元，同比增长0%-30%，产品价格上涨是净利增长的主因。根据公告，2019年第一季度，常山药业主要产品普通肝素原料药销量和价格较上年同期均大幅增长，低分子肝素水针制剂销量持续增长，从而带动公司业绩有所提升。
点评：据悉，自2008年“百特事件”后我国肝素行业快速发展，至2010年达到景气高点，随后由于大量新增产能涌入，价格不断下跌，肝素粗品价格也从最高近3.2万元/亿单位跌至2015年的8000元/亿单位。而随着环保压力越来越大，大量中小型粗品生产企业退出，粗品企业数量也从高峰的1000余家减少至100-200家，产品价格从2016年初逐渐回升。2018年下半年开始，受到非洲猪瘟等行业事件影响，肝素提取的来源趋于紧张。由于猪小肠的利用率已经接近90%，且并无其他可替代的肝素生产途径，使得肝素粗品的供给下降，带来价格的上升，并进一步推动原料药价格的上涨。据wind出口数据，2019年2月份和1月份的平均出口价格分别为6470.89美元/kg和5534.18美元/kg，2月环比上涨16.93%。参考2000年以来的历史最高价格11154.34美元/kg，肝素原料药价格仍有较大的上升空间。
另外，全球肝素需求量保持稳定增长。据医药经济报统计，2006年全球肝素制剂总体市场规模约49.15亿美元，2015年达到约125.8亿美元，复合增速达11%。值得注意的是，低分子肝素制剂由于分子量更小、抗凝作用更强、引起的副作用和临床使用的便利性更好，拥有更大的发展空间。同时低分子肝素市场目前还是国外药企巨头占主导地位，随着国内产品的上市和推广，进口替代将给国产产品释放大量空间。可关注：1）千红制药是国内肝素产业链龙头企业之一，持续受益于肝素原料药量价齐升。2）健友股份受益制剂、肝素原料药双轮驱动。公司凭借大量粗品库存显著受益肝素原料药行情，且集中洗脱模式具备更强上游掌控力。3）国内肝素领军企业东诚药业、海普瑞，前瞻性的粗品备货，有望在新一轮肝素周期中受益。
3、华为汽车 |4月18-25日，第十八届上海国际汽车工业展览会（2019年上海车展）将正式开幕。随着汽车智能化、网联化、电动化进入到实际应用阶段，2019年上海车展也首次设置了未来出行展区。因而，两年一度的上海车展将是一场汽车与科技的年度盛会，也将是关注这一轮汽车产业变革与突破的绝佳平台。
点评：有消息称，华为汽车将亮相于上海车展，参展汽车名为Sharing-Van。此外，据公开报道，近日华为、东风和襄阳地方政府已签署“合伙协议，宣称要打造智能化汽车。华为加入汽车“混战”将使汽车产业也将迎来良性变局，相关产业链公司有望迎来机遇。星云股份锂离子电池保护板测试系统、成品测试系统等产品供货华为。华自科技通过华为认证解决方案伙伴认定。公司全资子公司精实机电作为技术领先的锂电智能装备领域的老牌企业。伊戈尔新能源用高频变压器主要应用于新能源汽车及充电桩等领域，也是华为的高频变压器供应商。
4、射电望远镜 |4月10日晚，比利时布鲁塞尔、智利圣地亚哥、中国上海和台北、日本东京和美国华盛顿等全球六地将通过协调召开全球新闻发布会，事件视界望远镜（EHT）将宣布一项与超大质量黑洞照片有关的重大成果，人类首张黑洞照片即将在全球六地同步发布。
点评：据悉，2017年的4月5日到14日之间，来自全球30多个研究所的科学家们利用分布于全球不同地区的8个射电望远镜阵列组成一个虚拟望远镜网络，人类第一次看到黑洞的视界面。这个虚拟的望远镜网络被称为“事件视界望远镜”（EHT），其有效口径尺寸将达到地球直径大小。提起射电望远镜，立刻可以想到坐落于贵州省平塘县大窝凼中的500米口径球面射电望远镜（FAST），中国拥有FAST的自主知识产权。2019年中国在射电望远镜项目研究方面更进一步：上月，中国、澳大利亚、意大利、荷兰、葡萄牙、南非和英国等七个“平方公里阵列射电望远镜（SKA）”项目的创始成员国，签署了成立政府间国际组织的SKA天文台公约，标志着中国将深度参与世界最大综合孔径射电望远镜项目。随着首张黑洞照片发布，射电望远镜相关概念如东南网架、烽火通信和海能达有望重获市场关注。
5、地产 |进入3月以来，房企销售表现明显回暖。据克而瑞发布的3月销售排行榜来看，3月50家主流房企单月销售金额共7410亿元，同比增长21%，环比增长74%；同时据上海中原地产统计数据显示，3月份，北京、上海、广州、深圳等一线城市一二手房销售出现显著增长。
点评：随着楼市成交量回暖，成交价也逐步露出上涨苗头。据中指院发布3月百城住宅价格指数显示，3月全国100个城市新建住宅平均价格为14759元/平方米，环比上涨0.24%，涨幅较2月扩大0.14%。此外，近日国家发改委印发《2019年新型城镇化建设重点任务》指出，从加快农业转移人口市民化、优化城镇化布局形态等共6个大方面共22个项促进新型城镇化进程。短期来看，或将刺激地方政府城市加快出台人才落户、补贴购房等政策，对地产销售形成利好。
建议继续关注地产龙头如保利地产、华夏幸福 等。
6、人工智能 |上海市委组织部、市委*党**校、市经济信息化工作*党**委、市经济信息化委共同举办的“领导干部推动人工智能高质量发展专题研讨班”10日正式开班。据了解，下一步，上海将围绕落实国家人工智能战略，发挥人工智能“头雁效应”，从产业布局、技术攻关、应用示范、生态营造等方面发力。
点评：本次研讨班为期两天，目的是为了贯彻落实国家《新一代人工智能发展规划》和《关于本市推进新一代人工智能发展的实施意见》精神，解读上海市推动人工智能发展的战略布局，促进人工智能与实体经济深度融合，打造人工智能上海高地。下一步，上海将聚焦人工智能与实体经济深度融合，推动智能驾驶、智能机器人、智能硬件、智能传感器、智能芯片、智能软件等产业的发展，相关公司如张江高科、网宿科技等有望受益。
7、钠镍电池 | 据报道，日前，由超威集团主导的国内首个钠镍电池储能试点项目建成投用。2017年1月，超威集团与美国通用电气公司签署Durathon钠盐电池项目合作协议，强强联合成立浙江安力能源有限公司，开展钠镍电池的生产、研发及销售。目前，超威钠盐电池项目已进入试生产阶段，本月将全面量产下线。受相关利好消息刺激，港股上市公司超威动力近日股价大涨近25%。
点评：钠镍电池是高温钠电池的一种，具有高比能量、高可靠性、高安全性、长循环寿命等特点。钠镍电池单体比能量达到135Wh/kg，寿命是锂电池的2至5倍，组成系统后，体积比锂电池系统小50%以上，全生命周期成本比锂电池低50%。作为一种新型储能技术，随着超威项目的量产及技术的日渐成熟，钠电池有望在储能领域扩大应用，在相关领域有技术储备的公司望受关注。百利电气拥有钠镍技术的电池产品及相关能源储存和备用能源产品；圣阳股份联合开发的高环保、高循环性钠离子电池已经通过实验阶段。
8、Mini LED | 被称为“最强苹果分析员”的天风国际证券分析员郭明錤发表报告，指苹果将于31.6寸个人电脑iMac，与及10寸至12寸平板电脑iPad的屏幕使用「次毫米发光二极体」(mini LED)技术。其中新iMac将于今年第二至第三季推出，新iPad则于2020年第四季至2021年首季推出。
点评：业内表示，Mini LED具有高对比度、高亮度等多种优势，2019年商用化提速，此前有消息称，华为、小米新手机有望采用Mini LED屏，TCL、康佳国内TV巨头今年逐步开始TV商业化。根据LEDinside预测，2019年Mini LED市场规模有望达到16亿美元，产业链公司有望受益。瑞丰光电具备Mini/Micro LED显示产品开发与生产能力，目前正与国内通信企业在手机MiniLED背光技术上进行合作开发，并可实现中批量生产。利亚德是小间距LED显示屏的龙头企业，已布局mini LED小间距产品。
9、超级真菌 |据报道，近来，美国的纽约市、新泽西州和伊利诺州发现“超级真菌”------耳念珠菌，美国疾病控制与预防中心（CDC）已将其列入“紧急威胁”名单。据CDC官网最新通报，全美感染病例已上升到587宗，近50%的感染者在90天内身亡。截至目前，全球已有24个国家出现耳念珠菌的爆发性流行，包括日本、美国、英国、西班牙、印度、韩国、南非等国。“截至目前，中国已确认18例超级真菌临床感染病例”，国内医学专家表示。
点评：消灭真菌的主要药物对耳念珠菌无可奈何。研究显示，如果不设法减缓抗药菌出现，到2050年全球可能有1000万人因此丧生。据CDC估计，美国每年有200万人感染抗药菌，约2.3万人因此丧生。华盛顿大学医学院认为，全球每年死于抗药菌的人数约为70万人。
注射用替加环素临床上被用于治疗多重耐药菌和泛耐药菌引起的重症感染，是目前抗生素使用的最后一道防线，被誉为“超级抗生素”。此前卫生部发布的诊疗指南指出，替加环素可抗超级细菌。A股公司中，海辰药业（300584）涵盖抗生素使用全产品线，替加环素原料药及制剂注射用替加环素为公司主要产品。公司在国内较早开发了替加环素合成新工艺，是国内少数几家有替加环素原料及制剂稳定生产能力的企业，实现了进口替代。海正药业、浙江医药、广济药业也是我国重要的替加环素生产企业。
10、5G |据新华社报道，由中国信科集团和湖北移动联合打造的5G智能制造生产线10日在武汉启动。该生产线属于信科集团旗下的虹信公司5G智慧工厂项目，该工厂通过引入基于5G的工业互联网“5G无线+5G边缘计算+移动云平台”组网模式，目前已上线生产管理中心、产品交付、高清视频等一系列具体应用，可实现设备点对点通信、设备数据上传云端、横向多工厂协同、纵向供应链互联。未来，还将打造设备全生命周期在线管理、运营数据监控与决策、订单全程追溯的透明交付等。
点评：虹信公司技术负责人表述，基于5G的工业控制交互操作把工厂智慧化管理变为可能，生产效率较改造前提升30%以上。渤海证券指出，5G作为智能制造的基础设施，能够实现生产设备、智能产品、生产和物流系统、信息系统等生产要素之间的高效互联，5G即将商用也将为工业互联网赋能。京山轻机的智能工厂、工厂自动化改造等业务全面铺开，包装自动化智能工厂取得突破并获得客户订单；工业富联致力于为企业提供以自动化、网络化、平台化、大数据为基础的科技服务综合解决方案，引领传统制造向智能制造转型。
其他重要主题
1、长三角一体化 | 长三角一体化发展规划纲要已征求意见，上海正在与江苏、浙江研究制定长三角一体化发展示范区方案。
2、光伏、风电 | 国家能源局：今年加大力度推进需补贴风电、光伏发电项目竞争配置。
3、钢铁 | 河北大气污染综治方案：今年将压减退出钢铁产能1400万吨。
宏观要闻
1、发改委：积极推动已在城镇就业的农业转移人口落户。
2、中国央行：着眼现代金融体系效率性、稳定性、普惠性、开放性四大核心要素。
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