中国是世界人口大国,水稻产量居世界首位,米饭是国人饮食结构中必备的主食之一,米饭的质量、营养以及口感是所有消费者关心的问题。 电饭煲作为烹饪米饭的必备小家电早已进入千家万户,市场渗透率超过95%。
近年来,随着国家政治经济相关政策对于家电行业的扶持,科学技术的进步,社会生活水平的提高;随着80后、90后成为市场消费主要群体;随着传统电商平台进一步发展,抖音快手社交电商的快速崛起,电饭煲行业快速发展。

电饭煲产品的质量、功能、外观不断更新迭代,电饭煲均价提升,线上份额持续增长,高端智能化趋势明显。同时,市场上电饭煲品牌也越来越多,美的、苏泊尔、九阳等传统品牌竞争激烈,小米、小熊等互联网新兴品牌市场份额逐步提升,东芝、虎牌、福库等合资品牌在高端市场表现强势。
提起“美的”这个品牌,消费者脑海中会浮现很多产品, 美的空调、冰箱、电磁炉、风扇、电饭煲等等 。美的也是依靠家电产品销量和市场占有率获得中国“国民家电”称号,但面对消费市场升级带来的市场新增长点,美的智能电饭煲在2019年后的发展并没有达到预期。

现有竞争者竞争能力分析
一般来说行业前四市场占有率低于40%的为竞争型行业,而高于40%市场占有率的为成熟行业,根据奥维数据显示,美的、苏泊尔和九阳在国内电饭煲市场稳居第一梯队,2021年11月线上零售额占比达到68.7%,线下零售额占比更是高达89%,从数据来看毫无疑问,中国电饭煲市场就是一个十分成熟的市场,品牌集中度较高。

在产品性能上电饭煲趋同性高。在产品体验制胜的线下市场, 品牌集中趋势则更加明显, 头部三家品牌线下占比占市场零售额近九成。
截至2021年11月, 美的以41.7%的零售额占比稳居电饭煲行业线下渠道第一, 而荣事达等以低价取胜的品牌和松下、福库等外资品牌基本在线下没有地位,零售额合计仅占5.7%。在价格制胜的线上市场,电饭煲品牌商之间竞争更加激烈。

截至2021年11月,2011年电饭煲行业的三家头部品牌(美的、苏泊尔、九阳)占据了电饭煲线上市场68.5%的销售份额,而一度想在电饭煲市场抢食的小米,份额只6.8%。以现在的市场格局来看,电饭煲行业前三家品牌的竞争已个性化体验的消费特点进入白热化,同时近年高端饭煲线上市场销售增速迅猛。
在2021年11月,松下、福库、虎牌线上销售额达到1.25亿,环比上升1.6个点,高于行业平均水平。综上,无论是线上还是线下饭煲市场,美的电饭煲都将直面大浪淘沙后的成熟竞争者,现有的行业竞争形势已十分激烈。

替代品替代能力分析
电饭煲在功能最主要就是做米饭,现在已经是家家户户中最常见的家用电器,电饭煲使用安全方便,现在市场上的电饭煲在功能上还进行向下延伸, 通过焖饭、破泡技术等提升米饭口感,让电饭煲在做饭方面更加专业。
电饭煲也有缺点,电饭煲的功率小,正常使用做饭可以很好完成,但是针对煲汤、煮粥等要花费很长的时间的烹饪方式就显得心有余而力不足,而电压力锅在这些方面就可以做的很好。

电压力锅通过“加压——降压”过程让食材充分沸腾 ,提升烹饪效率,通常市面上的压力锅煮米饭只需8到12分钟,比电饭锅的烹饪时间缩短不少,对于一些蹄筋、骨头、豆类等难炖煮食材也只需约20至30分钟就可煮透。
但是电压力锅的缺点也很明显,由于技术复杂、对安全性要求高等原因,电压力锅的价格通常比相同容量的电饭煲高,同时由于降压过程沸腾迅速猛烈,容易造成米饭形态不完整、湿度过高等问题影响口感。

目前市面上已有不少电饭煲已引进压力锅的“加压”技术,提升电饭煲烹饪效率。综上,电饭煲的专业性强,在米饭口感方面是压力锅不可替代的,未来压力锅通过技术革新把成本价格降低,会对电饭煲行业产生不小的冲击。
潜在进入者竞争分析
一个行业的进入的难易程度受多方面影响, 如行业准入门槛、技术壁垒、规模效应、行业内企业的品牌效应、行业供应链整合能力等 ,一个企业具备其中任何一个条件,都有很大几率能迅速进入一个行业。

行业成熟的背后伴随的是大规模资本投入,对于企业而言,追求利润是共同目标,当前电饭煲行业已经十分成熟,技术门槛十分低,当前的家电企业大多为重资产模式的传统企业,对行业供应链的整合能力不到位,对品牌效应不够重视,同时电饭煲对于大部分中国家庭来说是刚需,所以电饭煲行业具备良好的发展前景和庞大的发展空间,吸引越来越多的企业进入该行业。
其中进入最迅速的就是有互联网基因的企业,如小米 。随着80、90后年轻消费者的崛起,新生代用户成为市场增长主力军,其追求品牌、重视个性化体验的消费特点推动了电饭煲市场向高端、智能化发展。

以小米C1电饭煲为例,小米C1电饭煲智能化的卖点、小米完整的智能家居生态、通过供应链降本带来的低价优势等都帮助小米电饭煲通过该单品迅速进入电饭煲行业,在刚刚过去的双十一,小米C1电饭煲当天线上销售额达到394.7万,当日销售额排名行业第三,当日销量排名行业第一。
在早期,小米生态链企业产品要发布,必须经过小米的品牌、供应链、设计等环节的严格审核, 小米也通过单爆品策略成功进入不同赛道,抢占消费者心智 ,这意味着,现在带有小米关键词的产品,只要打着小米的招牌,几乎不需要花营销成本就可以获得用户关注,这样强大的品牌效应是传统的电饭煲企业所比不了的。

综上,进入电饭煲行业十分容易,随着互联网的发展,带有互联网基因的企业会有越来越多入局电饭煲行业,美的电饭煲的潜在竞争者众多,未来的市场竞争将更加激烈。
供应商议价能力分析
电饭煲的原材料包括钢材、塑料、陶瓷和铝铸件等,工厂通过设计、组装电子元器件、等过程装配产出电饭煲,经过品牌的包装、营销,最终销售给顾客使用。在整个电饭煲制造价值链中,上*行游**业是钢材、塑料、陶瓷等原材料和零配件供应商,下*行游**业是各级经销商和最终用户。

供应商在其横向市场中占比较大甚至具有一定的“垄断”地位 ,会使其拥有稳固的市场地位,不受市场剧烈竞争的影响,其所生产的产品买方很多,每一个购买者的波动都不会对其的销售产生重大影响,同时其生产的产品具有一定的“独有性”,导致其购买者难以切换供方或切换成本高,会导致供应商的议价能力的大幅度提升。
就美的电饭煲这个品类而言,美的很早进行标准化改革,一是为了提升规模效应,二是提升生产效率。美的的标准化部门每月会大量的对非标产品进行退市,故而当前美的电饭煲的标准化程度较高,产品未有很明显的差异。

同时因为目前的高标准化,导致生产难度大大降低,所以其可以选择的供方数量之多难以想象,例如在刚刚结束的深圳礼品展上,参展的供应商超过5000家,其中超过50%都是有生产能力的供方,覆盖制造价值链上的每一个环节。
综上,就市场势力以及产品的高标准化而言而言, 美的电饭煲的上游供应商不存在所谓的“垄断”地位,供应商的议价能力低。
供方拥有前向一体化的实力,会使其议价能力进一步提高,其前向一体化的实力越强,议价能力越强。美的集团作为老牌世界500强企业,其销售通路网络已日趋完善并细化。

仅就生活电器(即饭煲有出样的门店)在线下全国就拥有3万家以上门店,在线上,除淘系、京东外,更在天猫优品、京喜APP、国美万镇通、什么值得买、抖音小店等众多新渠道进行布局,具有完备的销售渠道。
现有的供方在前向一体化的实力对于美的集团来说相形见绌,远远比不上美的集团的出货量,故而在前向一体化的这一部分,供应商的议价能力不强。

购买者议价能力分析
购买者充分了解市场信息比不了解市场信息时的议价能力强 。互联网的飞速发展及渠道多元化的背景下,当今大多数品消费者都能在线上或者线下多个渠道进行比价,通过比价充分了解市场信息,提升购买者的议价能力。
信息爆炸时代还使得大量的原材料价格透明公开的呈现在消费者面前,导致当前的代工厂每组装一个零部件甚至是一个产品生产成本都可以经过一番计算而粗略地计算出来,故该维度判断电饭煲行业购买者议价能力较高。

产品标准化程度越高,产品的替换成本低, 购买者的议价能力就越高。
电饭煲行业本身就是一个需要规模效应的行业,美的生活电器的电饭煲目前已经实现了高标准化,所有的非标平台都会树立专项进行闭环进行清理。故而其所购买的产品都是标准化产品,可供选择的品牌甚至是OEM代工厂都比较丰富,故从该维度判断其购买者议价能力较高。