开年第一购:百时美施贵宝740亿美元“吞下”新基

医药行业从不缺少合纵连横。

这不,刚刚开年,医药行业就迎来了一起重磅并购。

开年第一购:百时美施贵宝740亿美元“吞下”新基

1月3日,百时美施贵宝宣布,将收购新基,交易对价高达740亿美元。

公告称,双方已达成合并协议,且双方公司董事会均已批准这项合并。

按照合并协议,每1股新基股票可以换1股百时美施贵宝股票以及50美元现金。此外,每1股新基股票还可以获得一份可交易的期待价值权。

合并完成后,百时美施贵宝原股东预计将占新公司69%股份,新基原股东预计将占新公司31%股份。

当前,两家公司均是全球医药行业举足轻重的大公司。

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百时美施贵宝财务概况

截至1月2日收盘,百时美施贵宝公司市值约为856亿美元,新基市值约为466亿美元。

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新基财务概况

若交易顺利成行,医药行业将诞生一个市值上千亿美元的新生物制药“巨头”。

合并后的新公司有望在肿瘤、炎症、免疫疾病领域以及心血管疾病领域继续“开疆拓土”。

路透社认为,这笔交易将成为医药行业最大并购之一,合并完成后,新公司将在利润可观的肿瘤治疗领域手握多款重磅产品。

开年第一购:百时美施贵宝740亿美元“吞下”新基

“与新基联手,我们将创建一家创新型生物制药领军企业,拥有业界领先的产品,丰富的产品管线,有利于未来实现可持续增长。”百时美施贵宝公司首席执行官Giovanni Caforio表示,“合并后,我们将强化公司产品组合的领先地位,包括在癌症、免疫和炎症领域。”

开年第一购:百时美施贵宝740亿美元“吞下”新基

“与百时美施贵宝合并,能为新基股东提供现成并且可观的收益。”新基首席执行官Mark Alles表示,“我们期待着与百时美施贵宝一道迎接新的机遇。”

公告称,两家公司合并后,在肿瘤、免疫、炎症、心血管等重点疾病领域,新公司将有9种产品年销售额超过10亿美元,并且增长潜力巨大,其中包括Opdivo、Yervoy、Revlimid、Orencia、Otezla、Eliquis等。

此外,两家公司合并后,新公司还将拥有6款短期有望上市的潜力产品,营收潜力预计高达150亿美元,其中包括TYK2、ozanimod、 luspatercept、liso-cel (JCAR017)等。

消息公布后,截至今日医药记者发稿前,百时美施贵宝股价盘前下跌9.21%,至52.43美元;新基股价盘前大涨34%,至89.30美元。