疫情之后丨疫情转向常态化防控，消费场景预计从 2023Q2 开始显著修复，带动需求回暖。展望2023年A股投资机会第8篇【大消费赛道】之食品加工，点击文章浏览详情…..【+关注我】带你了解更多投资干货
近期中央政策局会议和经济工作会议重磅定调，明年以下这几个赛道机会多！
行业基本面逐步筑底，随着疫情的全面放开和消费场景的逐步修复，经营压力有望释放，同时估值经过回调也步入合理区间，部分行业估值水平低于十年来估值均值，迎来重要布局窗口，优选确定性，把握消费复苏主线。 近期开始对【大消费赛道】中《 医疗美容》、《食品加工》、《酿酒》三大细分行业的投资机会进行梳理。
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展望2023年A股投资机会第1篇【新能源赛道】之储能（附主线及名单）
展望2023年A股投资机会第2篇【新能源赛道】之光伏（附主线及名单）
展望2023年A股投资机会第3篇【新能源赛道】之风电（附主线及名单）
展望2023年A股投资机会第4篇【大科技赛道】之电子元器件（附主线及名单）
展望2023年A股投资机会第5篇【大科技赛道】之半导体芯片（附主线及名单）
展望2023年A股投资机会第6篇【大科技赛道】之航天军工（附主线及名单）
上一期已分享第7篇【大消费赛道】之 医疗美容 相关投资机会，点此蓝色字可跳转阅读☞☞☞
展望2023年A股投资机会第7篇【大消费赛道】之医疗美容（附主线及名单）
本期接着分享第8篇 【大消费赛道】之 食品加工，继续往下看↓↓
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一、市场背景
今年以来疫情在全国多点开花，虽然防控政策趋于精准化管理，但由于变异毒株的传播速度快、感染范围广，多地的人群密集场所关闭、堂食受限、部分人群受封控影响进行居家隔离，造成线下消费场景的缺失并且客流量下滑严重，其中有部分线下消费转向线上， 但整体消费略显平淡，消费者信心指数从今年 4 月以来显著下降。
如今，疫情转向常态化防控，消费场景预计从 2023Q2 开始显著修复，带动需求回暖。 年底已至，元旦、春节即将到来，传统的消费旺季即将到来，各行业都在做最后冲刺以赢得全年更好的经营成果，此外，多地也密集发放消费券以来刺激消费市场。受此提振，大消费概念中【 食品加工】板块前面也连日活跃。
从目前各方面的政策方向来看，2023年大消费确实是主题投资方向之一，但由于2022年末，大消费中不少板块受益于复苏的逻辑，已经积累了不小的涨幅，比如 机场航运、酒店餐饮、景点及旅游、零售、免税店、物流等，所以在他们回踩确认的过程中，是要慢一步的，注意把握节奏，最好是等到一个比较清晰的箱体震荡结构出现以后再入场，或者结合软件操盘线+超级资金+量王叠现等指标参考，不然盲目冲进去，很容易踩错节奏，短时间容易搞坏心态。另外，传统的食品加工板块，本轮涨幅不大，位置相对不高，也更符合大消费主题投资的逻辑。
二、食品加工行业梳理含名单
可关注的方向上：
①休闲卤味：包括 绝味食品、周黑鸭、煌上煌、紫燕食品 等；
随着时代的变迁，卤制品从餐桌逐渐拓展到休闲场景；“宅经济”、“夜宵经济”、 “懒人经济”等需求的提升，休闲卤味食品受年轻人青睐。
②调味品、速冻、冷冻烘焙等餐饮供应链：包括 海天味业、中炬高新、立高食品、千味央厨、日辰股份、宝立食品、安琪酵母 等个股；
③乳制品：包括 伊利股份、新乳业、光明乳业 等个股。
以煌上煌（002695）为例：公司门店扩张+单店改善，业绩将迎底部反转
核心观点：定增预案出炉，扩产助力全国性门店扩张。公司向新余 煌上煌投资管理中心(实际控制人与公司实控人一致)非公开发行0.45亿股股票，价格10.09元/股，认购金额4.50亿元，本次拟募集资金扣除发行费用后全部用于丰城煌大食品有限公司肉鸭屠宰及副产物高值化利用加工建设项目(一期)、浙江煌上煌食品有限公司年产8000吨酱卤食品加工建设项目及海南煌上煌食品有限公司食品加工及冷链仓储中心建设项目。定增三大项目建设期均为2年，一方面将增加公司的鸭产品加工能力，另一方面将在华东和海南地区分别增加8000吨和4000吨的产能。2022年公司预计新增酱卤产能1.6万吨，若定增项目达成投产后整体产能有望达到11.7万吨，为“千城万店”计划提供产能支持。
三大品牌联合经营开创酱卤行业领军企业，疫情后将加速门店扩张。 煌上煌以主攻卤味肉制品市场，以独特辣味深耕江西、辐射全国，“独椒戏”、“真真老老”分别聚焦卤烤猪蹄和米制品，多品牌发展满足市场多样性需求。公司以加盟模式为主，近几年来门店数量不断扩张，品牌也逐渐走出江西向全国扩张。2020年疫情爆发之初快速拓店，全年新开店1206家，门店总数达到4627家，2021年至今公司门店规模随之收缩，门店总数减少346家至4281家，截至22Q3末直营门店和加盟店门店总数在4000家左右，历经两年来市场筛选后的存活门店更具经营韧性。
公司门店结构偏重高线城市和势能点位，受疫情影响较大。从门店结构看，约有68.7%的门店分布在高线城市(一线/新一线/二线)，其中二线城市占比近35%，该类线级市场受到疫情影响较大。再看点位结构，据相关数据公司统计， 煌上煌在营门店中约48%的门店分布在社区和沿街，其余近52%的门店位于学校、购物中心、办公楼、交通枢纽等易受人流量影响的高势能地区，因此今年以来的全国多地疫情封控对门店收入产生了较大影响。经粗略测算，公司加盟店平均单店收入自20年疫情下滑以来，21年单店收入同比20年呈现出明显修复态势，22年门店经营再受挫，根据前三季度经营情况及全年预测，预计单店收入同比21年下滑15%左右。
成本端压力高点已过去。22年鸭副产品、油脂等主要原材料价格上涨导致净利润同比大幅下滑，即便今年对主要地区鸭副、牛副等产品提价5%-15%左右，但难以对冲成本压力带来的利润缺口。从近期原料价格跟踪情况来看，毛鸭及鸭副产品受供需影响价格短期内难以回落但价格上行空间有限，猪肉价格年前自高位下跌，成本压力即将得到释放。今年Q3为连锁卤制品行业需求端和成本端双重压力的至暗时刻，受损越多后期复苏带来的弹性则越大。
展望未来，开店时序将回归正常，预计新开门店1000家左右，预计未来维持10%以内的关店率，净开门店600-700家。 收入端，假设加盟店单店收入同比21年降幅收窄至5%(成熟门店恢复至21年水平、新开店需爬坡期)，在乐观复苏预期下预计23年全年营收24.7亿元，同比增长25%。成本费用端，原材料价格将自高位下落，毛利率回升至32%，销售费用率略有抬升，全年归母净利润预计为1.99亿，同比增长60.6%。2024年看回归到正常年份10%净利率水平，预计实现营收28.5亿，同比增长15.2%，归母净利润2.99亿，同比增长50.2%。公司经过几年的杀估值和杀股价后已经处于低部区域，2023年继续关注公司的经营变化；实际操作时结合量能、形态和资金流向。
提醒大家注意： 以上公司不作为买卖推荐旨在行业机会的投资梳理，股市有风险，投资需谨慎，再好的公司都是需要考虑好的买点的；没有好的买点，再好的公司、再棒的逻辑，那也是会亏钱的！那如何去跟踪一个行业和个股呢？ 下方将会对【 食品加工】板块中的某几个细分行业再进一步梳理，请往下看↓↓
三、3类细分行业投资方向含名单
1）休闲食品：抓住线下业态变迁机遇，关注成本改善带来的利润弹性
品类不断细分，规模稳步扩张。 随着经济的发展和消费水平的提升，消费者对休闲食品的数量和品质需求不断增强，休闲食品品类不断细分，逐渐渗透到居家、外出旅游、休闲聚会等多个消费场景，根据中商情报网数据，2021 年中国休闲食品市场规模达到14015 亿元，同比增长 7.94%，2016-2021 年复合增长率为 11.25%，预计 2022 年有望突破 1.5 万亿元。
对标海外，我国休闲零食人均消费额和人均消费量均有较大成长空间。2019 年我国休闲零食人均消费额和消费量分别为 75.3 元/2.2kg，参考饮食习惯相近的日本（501.4 元/5.6kg）有较大差距，具备较大成长空间。
渠道改革初见成效，业绩同比改善。 休闲食品行业 2021 年由于商超流量下滑、 社区团购分流和原材料价格上涨等影响导致业绩基数较低，各公司积极进行渠道改革，今年业绩同比明显改善。2022 前三季度盐津铺子/甘源食品/洽洽食品营业收入同比分别增长21.01%/13.26%12.91%，归母净利润分别同比增长182.85%/15.83%/5.45%。
洽洽食品：原辅材料及燃动动力价格提升导致 2022Q2 公司毛利率同比下滑 2.85pcts，为应对成本压力，公司对多个品类不同程度提价。随着产品提价 的相继落地，2022Q3 公司毛利率同比/环比+0.18/+4.84pcts，毛利率端有 所改善。22Q4 公司进入新一轮葵花籽采购季，目前葵花籽整体价格相对平 稳，我们预计 22Q4 公司成本端压力将进一步缓解，毛利率及净利率有望维 持 22Q3 表现。
盐津铺子 ：22Q3 还原口径下毛利率同比提升0.88Pct。虽有原材料价格上涨+ 高毛利渠道占比减少的影响，供应链规模效应下公司毛利率仍实现稳健增 长。
甘源食品 ：22Q3 剔除物流影响公司毛利率同比下滑 0.68Pct，主要因棕榈油 采购成本上升和新产品成本较高。22Q4 棕榈油价格下降空间仍存叠加河南 工厂新品产量逐步提升，公司成本端压力有望减缓。
劲仔食品 ：22Q3 毛利率同比下滑 1.96Pct，主要因鹌鹑蛋等新品成本较高、 人民币贬值及新冠消杀等费用的增加、原材料鱼胚价格 22Q3 同比上涨约 10%。展望 22Q4 及 23 年，截至 22 年 11 月鱼胚价格与 22Q3 相近，考虑 到 9-11 月采购季储备近 6 个月库存，预计公司短期成本端压力仍存。
祖名股份(003030)：盈利能力持续承压，豆制品龙头优势不改
投资要点： 公司发布2022年三季报，前三季度实现营业收入11.1亿元，同比增长15.6%，实现归母净利润3726万元，同比下滑13%。22Q3单季度实现营收3.9亿元，同比增长11.9%，实现归母净利润1412万元，同比增长25.1%。
豆制品消费刚需，疫情下保持稳健增长。1、分品类看，生鲜豆制品、休闲豆制品及其他类产品均实现较快增长。针对消费升级需求，公司重点推出采用日本全自动标准化生产线的迈系列豆腐及使用东北有机大豆生产的有机产品；同时以蔡大妈系列满足大众化消费需求。2、分渠道看，经销模式、直销模式、商超模式均实现增长。公司深耕江浙沪，并覆盖全国绝大部分地区，经销商数量持续增长；直销模式面向B端餐饮、食堂等，随着疫情好转具有较大增长空间。
原材料成本上涨，盈利能力有所下滑。1、整体毛利率24.8%，同比下降2.3pp，主要由于大豆价格上涨并维持高位，公司已采取精细化管理、研发创新等方式释放成本压力，未来或将采取过供应商代收代储、收购进口非 转基因大豆、套期保值等方式缓解成本压力。2、费用率方面，销售费用率14.6%，同比增加0.2pp；管理费用率4.5%，同比下降0.3pp；研发费用率0.5%，同比下降0.3pp；财务费用率0.8%，同比增加0.2pp。3、整体净利率3.3%，同比下降1.1pp。2023年继续关注公司的经营变化；实际操作时结合量能、形态和资金流向。
全国化扩张+牵手亚运会，豆制品龙头优势持续巩固。1、公司不断推进全国化扩张进程，先后与南京果果食品、贵州龙缘盛豆业、太原金大豆食品签订合作框架协议，将对三家企业进行股权投资；同时拟投资3亿元在武汉投资豆制品生产基地建设项目。未来仍会持续以股权投资模式进行异地扩张，优先布局长三角、 京津冀、珠三角、华中省会城市，持续巩固公司在豆制品行业的领先地位，中长期发展逻辑得到进一步强化。2、祖名为2022亚运会及亚残运会官方豆制品供应商，品牌力将进一步提升。
展望一： 新兴渠道快速发展，加速全渠道布局。由于休闲食品具备即食性的特点，线下渠道仍是休闲食品行业最主要的销售渠道。近两年零食折扣连锁渠道发展迅速，为消费者提供极致性价比，与传统商超渠道相比无需扫码费、陈列费等额外销售费用，并且是总部与总部对接，去掉经销商环节，提高经营效率的同时将利润留在内部，头部休闲食品公司有望借助供应链和品质优势加速布局。
展望二： 成本下行，带来业绩弹性。从 2022 年下半年开始，部分原材料如棕榈油、葵花籽等价格有所下降，同时随着明年 Q2 开始消费场景的逐步恢复有望带动需求回暖，有望为明年业绩带来一定弹性。
2）调味品：消费场景逐步恢复，关注 B 端需求回暖
我国幅员辽阔导致东西南北的饮食文化各有不同，中国菜品类丰富、流派众多，在深厚的饮食文化背景下，调味品成为了日常饮食中不可或缺的一部分。随着调味品企业的技术改造和创新、消费者生活水平的不断提高，调味品品类不断细分且更注重饮食健康，单味调味品稳健发展，在酱油、食醋、蚝油、料酒等基础大类下有多种细分产品，复合调味品近年来发展迅速，以满足消费者多样化的消费需求和消费习惯。根据艾媒咨询数据显示，2021 年我国调味品行业市场规模为 4594 亿元，2014-2021 年复合增长率为8.50%。疫情使部分餐饮堂食消费场景转向家庭烹饪场景，带动 C 端调味品增长，预计2022 年市场规模为 5133 亿元。
全球通胀背景下大宗商品涨价幅度较大，调味品行业的主要原材料玉米、小麦、大豆等价格都有较高涨幅。龙头公司于 2021Q4 引领新一轮行业性提价以对冲部分成本压力，但当下小麦、大豆等价格小幅回落但仍处在较高位置，大部分公司利润率承压，2022 年前三季度 海天味业/恒顺醋业/中炬高新/安琪酵母毛利率分别下滑 2.63/4.20/1.36/4.41pcts ，净利率分别下滑1.71/1.02/0.31/3.40pcts。
展望： 消费场景逐步恢复，有望带动餐饮端需求回暖。根据国家统计局数据，在二季度上海疫情过后，三季度的住宿和餐饮业企业景气指数显著回升。随着疫情的全面开放，消费场景有望从 2023Q2 开始加速恢复，餐饮业景气度有望提升，从而带来餐饮端人流量回升和需求回暖。
3）乳品产业链条长，上下游具有不同逻辑
乳品行业横跨一、二、三产业，产业链条非常长，上游主要为奶源供应产业，中游主要对原奶进行加工形成各种产品，下游为渠道消费环节。
行业具备量价齐增基础，市场空间广阔。细分品类众多，从需求端与供给端深度剖析各品类现状格局及未来发展趋势。
（1）常温乳制品：伊利、蒙牛双寡头竞争格局稳定，二者市占率接近80%。
（2）低温乳制品：区域化乳企市占率较高，行业格局较分散。2019 年低温鲜奶市场 CR3 分别为 光明乳业、三元股份和新乳业，市占率分别为 12%/9%/6%。
（3）奶酪：消费者对奶酪的认知度和接受度逐步提升，国内市场上品牌众多， 妙可蓝多市占率居于首位，奶酪板块已经成为未来乳制品行业发展的重要领地，而伊利与蒙牛也纷纷布局奶酪产品助力公司业绩增长。
（4）婴幼儿奶粉：三孩政策支持措施，婴幼儿奶粉市场有望得到持续提升。行业整体集中度较低，市场品牌参与方多且竞争较为激烈，同时政策发力促进行业整体质量提升。
（5）成人奶粉：整体渗透率较低，受人口老龄化趋势影响，中老年奶粉有望成为推动成人奶粉发展的主要 驱动力。市场上品牌众多，竞争较为激烈，且行业集中度逐步提升，其中伊利市占率稳居第一，2021 年/2022 年第一季度伊利市占率分别为 16.3%/19.7%。
（6）冷饮：市场规模持续增加，增长态势明显，冰淇淋已经从一种具备基础解暑功能的冷饮转变为能够满足消费者多元化需求的休闲产品。市场份额相对集中，市场上品牌众多，伊利与蒙牛处于行业领先地位，2021 年中国冰淇淋行业线下市场份额前三名分别为伊利（19%）、和路雪（15%）、蒙牛（9%）。
投资方向： 当前我国乳品行业形成了以 伊利股份与蒙牛乳业为首的双寡头竞争格局，长期来看双寡头竞争格局有望改善，二者市场份额具备可持续提升空间。从需求端来看，疫情影响下居民健康意识增强，在消费升级趋势下预计乳品需求有望延续高景气。而头部企业依靠自身强综合实力，市场份额有望进一步提升。标的方面，相关标的有伊利股份（600887）、新乳业（002946）、 妙可蓝多（600882）等。
伊利股份：龙头企业，战略定位清晰
国内乳制品龙头企业，全球战略目标远大。伊利集团位居全球乳业五强，连续八年蝉联亚洲乳业第一，也是中国规模最大、产品品类最全的乳制品企业。从国际化战略来看，伊利在亚洲、欧洲、美洲、大洋洲等乳业发达地区构建了一张覆盖全球资源体系、全球创新体系、全球市场体系的骨干大网，合作伙伴遍及 5 大洲，分布在 33 个国家，伊利旗下产品已在全球 60 多个国家和地区上市。公司以“2025 年做到全球乳业三强，2030 年实现全球乳业第一”为长远战略目标，彰显公司管理层的强大信心与决心。
产品、品牌及渠道打法清晰，全力塑造新的业绩增长点。产品上，公司旗下包括液奶、奶粉、酸奶、奶酪、冷饮、包装水等多元产品，历年来公司持续打磨产品，在口味和质量上予以创新，以满足消费者多元化需求；并不断进行产品结构优化升级，助力长期盈利能力上升。在品牌上，宣扬滋养生命活力的品牌理念，从 2008 年北京奥运会到 2019 武汉军运会、2022年北京冬奥会，从 2010 年上海世博会到 2016 年杭州 G20 峰会，伊利作为唯一一家提供服务的乳制品企业频频亮相，品牌形象深入人心，消费者触达广泛且有效。在渠道上，围绕消费者对于快消品的便利交付需求，公司发力传统渠道与新兴渠道，渠道渗透空间进一步下沉，助力公司业绩持续增长。
新乳业：内生增长与并购整合齐发助力成长
区域性乳制品龙头企业，以“鲜立方战略”为核心，低温产品优势明显。区别于头部企业伊利与蒙牛，公司错开常温奶强势渠道而聚焦毛利率更高的低温鲜奶和低温酸奶市场，以低温产品构成公司业绩基本盘。低温产品对品质和冷链要求较高，公司在核心市场周边布局牧场、选择好奶源与好工艺，从而保证产品的新鲜度。在区域上，公司在四川、云南、宁夏等区域市场具有领先地位，并以重点区域性市场为中心并向全国辐射。2021年公司低温鲜奶份额连续 12 个月保持增长，市场占有率位列全国第三，是份额增幅最大的区域型乳企，鲜奶收入同比增长 35%；“活润”晶球酸奶、“ 黄金 24 小时”鲜牛乳等产品销售收入均呈现出超过 100%的增长，公司低温产品优势突出，具备长期良好发展的坚实基础。
妙可蓝多：国产奶酪龙头，长远发展可期
国内奶酪行业龙头企业，赛道成长空间广阔。根据前文所述，我国奶酪市场规模呈持续增长态势，且人均奶酪消费量远低于美日等其他国家，具备广阔的提升空间。而 妙可蓝多自 2018 年推出儿童奶酪棒以来，经过四年的时间培育，当前已经成为我国奶酪行业龙头企业。除儿童奶酪外，公司现已形成覆盖即食营养系列、家庭奶酪系列及餐饮工业系列全方位的奶酪产品矩阵。根据凯度消费者指数家庭样本组，以销售额为统计口径，2021年妙可蓝多以 30.8%的市场占有率位居第一；截至 2022 年上半年，妙可蓝多奶酪市场占有率达 35.5%，奶酪棒市场占有率超过 40%，公司稳居行业第一。在居民健康意识日益增强的条件下，随着国内居民收入水平持续增长，叠加蒙牛资源赋能，公司有望实现业绩的再度提升。
安琪酵母：成本下降，需求回暖
国内需求平淡，海外市场高增。今年由于国内疫情反复，导致线下消费需求较为疲软，国内酵母销量预计去去年基本持平，海外市场受益于竞争对手供应链出现问题+俄乌冲突下欧洲能源价格大涨带来的机会，公司抢占部分竞争对手市场份额并积极寻求新的增量，带动海外市场保持 20%以上的高增长。成本端，公司三条水解糖产线有望于今年底全面投产，减少对糖蜜的需求，加大对原材料的控制能力，随着新的榨季到来，糖蜜价格出现显著回落，对明年业绩有一定修复作用。有机构预计公司 2022-2024 年营业收入分别为 127.30/147.98/170.50亿元，实现归母净利润分别为13.38/16.86/20.04亿元，对应 EPS 分别为 1.54/1.94/2.31 元，给予公司 2023 年 30-35 倍 PE，维持公司“买入”评级。
四、食品加工12只核心龙头股
1、 海天味业：调味品领域龙头企业，酱油产品市场占有率第一。
2、 伊利股份：雪糕、冰激凌、超高温灭菌奶连续多年产销量居全国第一。
3、 双汇发展：国内肉制品行业第一品牌。
4、 安琪酵母：亚洲第一、全球第三大酵母公司。
5、 涪陵榨菜：中国最大的榨菜加工企业，榨菜腌制品全国市场占有率第一。
6、 洽洽食品：坚果炒货行业的领军企业。
7、 中炬高新：调味品行业领先企业、拥有“厨邦”、“美味鲜”两大品牌。
8、 桃李面包：国内知名的“中央工厂+批发”式烘焙食品生产企业。
9、 汤臣倍健：中国膳食营养补充剂领导品牌和标杆企业。
10、 妙可蓝多：国内少数同时掌握原制奶酪和再制奶酪生产技术的企业。
11、 光明乳业：国内排名第三的乳制品企业，主打新鲜乳品。
12、 金达威：现已发展成为保健品、运动营养品制造行业的新星。
风险提示：（1）市场竞争加剧风险。（2）产品质量安全风险。（3）宏观经济不及预期风险。
看到这里，相信新老盟友们已经对 食品加工相关公司及相关行业有更进一步的了解。
最后要提醒的是： 以上所涉及的一些公司不是推荐大家马上什么都不敢就冲进去，股市有风险，投资需谨慎，主要目的是帮大家科普提升认知，方便深入研究，建议先关注今年以上公司的业绩相关数据；实操时看是否符合强势股战法条件才有动作。注意再好的一家企业，也需要有一个好的买入价格；部分公司股价已有较大涨幅，切勿追高，切勿追高，切勿追高！！！
⚠️ 注意： 再好的逻辑，也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。切勿盲目追涨，结合自己的交易体系冷静交易。以上内容仅基于静态分析，非动态买卖指导，仅供参考和学习使用，不作为买卖依据，投资有风险，入市需谨慎！
不管使用什么样的选股方法，都要重视最新的k线走势，不当接盘侠，如果当天已经上涨切勿追高，宁可当天错过不做错， 保住本金最重要 ；股票持续走强要看以下几点： 一是看【趋势】 K线形态要明显转势，均线多头排列（突破关键均线，如站稳20均线或突破布林中轨，突破BBI线等或者5、10、20日均线多头排列）；
二是看【量能】 放大过“龙脉线”（成交量120均线）；
三是看【资金】 筹码是否集中， 有主流资金参与，筹码锁定度高；资金决定股票的趋势和空间，有大资金介入，更容易起爆 ；
四是看【质地】 公司的质地基本面良好，盈利能力强，行业内细分领域的佼佼者为佳。
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