美国加州成全球最主要的无人驾驶汽车测试基地
加州是全球首个通过无人驾驶汽车正式法规的地区，也是主管美国汽车安全的最高部门NTHSA(美国高速公路安全管理局)总部所在，开放性、包容性以及权威性使得加州成为全球无人驾驶汽车测试的主要基地。
加州无人驾驶路测许可(AutonomousVehicleTestingPermit)由加州车辆管理局(DepartmentofMotorVehicles，DMV)颁发，获得许可的公司可以在加州特定的公共道路上进行无人驾驶车辆的测试。
从2014年9月颁发第一批无人驾驶路测许可至今，加州车辆管理局已累计授予全球45家公司路测许可，覆盖传统车企、零部件供应商、科技巨头、初创公司等。
全球无人驾驶产业进程明显加速
2014/15/16年分别为有7/4/9家公司获得加州无人驾驶路测许可，2017年至今就已有多达25家公司获得许可，超过过去三年的总和，占到了总数的一半以上，呈现爆发式的增长。
这表明无人驾驶的产业进程呈现明显加速状态，全球各大公司正加速推进无人驾驶汽车的研究，无人驾驶领域的竞争逐渐趋于白热化。
全球自动驾驶渗透率将快速提升，市场空间或超千亿量级
美国汽车工程学会SAE将自动驾驶分为0到5级(美国高速公路管理局NHTSA将自动驾驶分为0到4级)，0级为完全人工驾驶，5级为彻底的无人驾驶，中间的级别为不同程度的自动驾驶或辅助驾驶。
目前L1和L2技术已相对成熟，L3技术即将量产(特斯拉、奥迪均声称已经达到3级自动驾驶)，彻底的L5无人驾驶可能还需要至少十年才能达到产业化阶段。
全球自动驾 驶渗透率将快速提升: 2020 年，L1、L2 级自动驾驶渗透率将达到 40%;2025 年，20%以 上量产汽车有望实现不同级别的智能驾驶;至 2040 年，所有新车都将配备自动驾驶功能， 其中 L4、L5 级自动驾驶渗透率将达 50%。对应市场规模或超千亿美元。
创业公司成全球无人驾驶产业重要力量，推动多产业融合
获得加州无人驾驶许可的45家公司中包含传统车企11家(大众、通用、长安、上汽等)、零部件供应商6家(德尔福、博世、大陆、法雷奥等)、科技巨头7家(谷歌、苹果、英伟达、特斯拉等)、初创公司21家(Zoox、Drive.ai、蔚来、Pony.ai等)，初创公司占比47%，接近总量的一半，是全球无人驾驶产业的重要参与者。
我们判断，汽车技术有望走向机械、电子、通信、人工智能的深度融合。而初创公司的创始团队往往来自于传统车企、科技巨头及知名高校，交叉背景或将助力公司快速前进。
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创业公司高速发展，重塑无人驾驶产业竞争格局
2014/15年获得许可的公司中均无初创公司;
2016年初创公司5家，占比56%;2017年至今初创公司16家，占比64%，呈现高速增长态势。
作为行业新进入者，初创公司轻装上阵，有望实现跨越式发展。我们判断，初创公司有望凭借各自优势，在无人驾驶整车制造、运营、系统解决方案或关键零部件等领域获得重要地位。
中美引领全球无人驾驶产业发展。在目前获得加州无人驾驶路测许可的45家公司中，中资和华人背景公司共14家，占比高达31%，仅次于美国19家，远高于欧洲8家、日韩4家。未来中美将引领全球无人驾驶产业的发展。
中资公司占比持续提升，初创公司尤为强劲
从时间维度上来看，2014/15年获得许可的公司中均无中资公司;2016年中资和华人背景公司4家，占比44%;2017年至今中资和华人背景公司10家，占比40%，数量取得快速增长。
从组成结构来看，14家中资和华人背景公司中包括2家传统车企(长安、上汽)、1家科技公司(百度)、11家初创公司(蔚来、Pony.ai、图森、景驰等)。
我们判断，中国在全球科技领域地位持续提升，中资公司有望成为全球科技创新的重要力量，快速成长并参与全球产业分工和竞争。
大众:推出L5级概念车，发力共享汽车
大众规划最早于2021年推出不带方向盘和踏板的全自动驾驶Level5电动汽车、货车及卡车，同时发力共享汽车。其L5级无人驾驶纯电动概念车Sedric采用5个独立的激光雷达、7个摄像头以及多个雷达探测器;
采用Mobileye的EyeQ3和Altera的Cyclone、英伟达的TegraK1芯片;利用ESC(ElectronicStabilityControl)和电子制动力放大器作为执行机构。
此外，新款奥迪A8轿车将配备Level3自动驾驶技术。
奔驰: 开发无人驾驶系统 DAVOS，推进轿车和卡车无人驾驶
奔驰于 2013 年 9 月开始无人驾驶的公开试验，2014 年 7 月首次在德国高速公路上展示了自己的新型梅赛德斯-奔驰无人驾驶卡车——Future Truck 2025;
2015 年 1 月，在美国拉斯维加斯举行的国际消费电子展(CES)上推出无人驾驶概念车 F015 Luxury in Motion。测试车型采用多传感器融合方案，搭载多个相机和毫米波雷达。
奔驰预计 2018 年发布新一代搭载自动驾驶系统的 A 级轿车，到 2020 年奔驰大部分车型将能实现自动驾驶。
宝马: 联合 Mobileye 及英特尔，打造无人驾驶电动车 iNext
40 辆宝马无人驾驶汽车于 2017 年下半年开始路测，该车型配备了 4 个 Ibeo 低线束激光雷达，4 个短距离毫米波雷达和 5 个摄像头(包含单目和双目，车前挡风玻璃上方装有 3 个，车后挡风玻璃装有 2 个);
采用的芯片来自英特尔和英伟达。预计将在 2021 年前开发一款完全满足 SAE L3、兼容 SAEL4 的无人驾驶汽车 iNext;最早将于 2030 年为汽车配备 5 级自动驾驶功能。
通用: 将在 2018 年部署数千测试无人车，大力推进无人驾驶路测
2016 年 3 月，通用汽车宣布收购 Cruise Automation，借助 Cruise Automation 的软件人才及快速的开发能力，加速通用在自动驾驶汽车技术领域的研发。
2017 年 6 月，通用已经制造了 130 辆雪佛兰 Bolt电动汽车，配备 5 个 32 线激光雷达，并开始在公共道路上测试它们。
通用预计和 Lyft 在 2018年部署数千辆无人车进行路测，同年将超级巡航技术计划推向市场，用于装备高端的凯迪拉克轿车。
福特: 发力无人驾驶共享汽车，未来提供租车和专车服务
2016 年 11 月，福特与黑莓签署了合作协议，按照协议规定，双方将直接展开合作，以此推动福特公司使用黑莓的 QNX安全操作系统。
2017 年 9 月，福特与弗吉尼亚理工交通研究所合作测试自动驾驶新技术，其自动驾驶车型中搭载 4 个激光雷达。福特希望 2021 年前推出全自动无人驾驶共乘汽车提供租车和专车服务。
日产: 稳步推进系统开发， 2020 年实现 L4 级自动驾驶
2016 年，日产在日本发布了ProPilot——首款具有 L2 级自动驾驶功能的汽车。2017 年 4 月，日产加入了 Mobileye 的众包无人驾驶汽车地图开发的工作，Mobileye 同时也驱动了日产计划的 ProPilot 系统。
PilotedDrive 2.0 预计将于 2018 年推出，获得更多的控制权限例如高速自动变道等;Piloted Drive3.0 将于 2020 年推出，不再需要驾驶员介入实现真正的无人驾驶，希望 2020 年之前推出约 10 辆无人车。
测试车传感器采用了位于车顶的 360°摄像头，12 个超声波雷达(4 个在前、4 个在后、4 个在侧面)和前后左右 4 个高清摄像头和 4 颗激光传感器、保险杠内的 5颗雷达以及 GPS 导航等。
本田: 利用人工智能推动 ADAS 开发，计划 2025 实现高度自动驾驶
2016 年 6 月，本田在美国洛杉矶的 GoMentum Station 进行了无人驾驶项目的实地测试;2016 年 12 月，本田与 Waymo 达成合作，共同研发无人驾驶技术。
本田同时和软银合作利用人工智能推动ADAS 开发，加快自动驾驶产业化。
本田基于讴歌 RLX 改装了自动驾驶测试车，采用雷达、激光雷达和多台摄像机。
计划在 2020 年左右开始销售具有高速公路自动驾驶功能的量产汽车;之后向普通道路扩展，争取 2025 年前后在技术上实现面向个人汽车用户的高度自动驾驶。
斯巴鲁: 开发 EyeSight 驾驶辅助系统，完成大量无人驾驶测试。
斯巴鲁是日本富士重工业株式会社旗下专业从事汽车制造的一家分公司，成立于 1953 年。2017 年 2 月获得加州无人驾驶路测许可。
其开发的 EyeSight 驾驶辅助系统能让汽车在高速公路上或交通堵塞时具有一定的自动驾驶能力，系统主要使用日立生产的高清立体摄像头。
斯巴鲁在日本新建了两条测试车道，以期进一步加强自动驾驶安全性测试。斯巴鲁正计划为旗下产品加入更智能的堵车场景自动驾驶功能。
预计 2020 年推出具有半自动驾驶功能的产品，提供车道切换以及在弯道和环线行驶中自动转向的功能。
长安: 稳步推进无人驾驶轿车产业化
2016 年 4 月，长安实现高速路段的无人驾驶测试，采用的车型是基于睿骋、CS75 等量产车型改造的自动驾驶测试车，采用以雷达为主的传感器方案，搭载 5 个毫米波雷达、1 个激光雷达、1 个前置摄像头。
长安计划于 2018 年完成第二阶段半自动驾驶技术开发及产业化;
计划 2020 年实现第三阶段高度自动驾驶技术的应用，完成样车测试工作和示范运行;
2025 年争突破第四阶段无人驾驶关键技术，实现产业化应用。在自动驾驶领域，长安已逐步与博世、德尔福、英特尔、蔚来、百度等公司达成战略合作。
上汽:抢先布局车联网，稳步推进辅助驾驶商业化。
上汽与阿里合作推出了荣威 RX5等众多互联网车型，获得不错的市场反响;同时与华为和中国移动合作助力推进 5G 通信在车联网上的应用。上汽基于 MG 打造了自动驾驶测试车，采取以雷达为主的传感器方案，目前已经量产具有 L1、L2 级别功能的具有辅助驾驶功能的汽车，计划在 2020 年推出能在结构化道路上行驶的自动驾驶汽车。
博世: 致力于提供无人驾驶集成解决方案及相应零部件
2015 年 5 月，博世改造了两款特斯拉旗下的 Model S 纯电动汽车，用于测试其最新无人驾驶技术;
2017 年 4 月，博世和戴姆勒宣布合作研发共享出行的 L4/5 级别的无人驾驶出租车，预计 2021 年产出;
2017年 6 月，博世和全球导航品牌 TomTom 共同合作开发了首个雷达高精度地图 Radar RoadSignature。
其测试车型搭载 6 个 Ibeo 四线激光雷达、6 个毫米波雷达以及 1 个立体摄像头;采用英伟达 Drive PX2 芯片;利用 iBooster 机电制动助力器及 ESP 电子稳定系统作为执行机构。
计划 2020 年推出高速路驾驶员(Highway Pilot)系统，最终在 2025 年推出自动驾驶员(Auto Pilot)系统。
三星:专注无人驾驶技术解决方案
2015 年，三星组建无人驾驶团队，最初的计划是考虑开发自己的芯片和传感器来实现自动驾驶，重点关注组件而不是整车;
2017 年 5 月，三星在韩国对其打造的搭载自动驾驶系统的现代汽车进行上路测试。其测试车型主要采用基于雷达的传感器方案。
英伟达: 发力无人驾驶车载电脑
公司为全球主流车企包括奥迪、特斯拉、奔驰、宝马等提供无人驾驶车载电脑 Drive PX。
此外，英伟达还展示了旗下首款自动驾驶汽车 BB8，使用林肯 MKC 车型，能够识别道路走向、变道，感知行人、其他车辆与交通信号灯，并在需要时作出避让，确保安全。
BB8 配备了 6 个高清摄像头、激光雷达以及毫米波雷达，由自主研发的 Drive PX 2 车载超级电脑进行控制。
目前英伟达正尝试让 BB8 在各种环境下行驶，测试其能力，初步计划 2018 年之前投入 40 辆原型车用于路测。
优步: 布局无人驾驶出租车服务
2017 年 3 月，优步获得加州无人驾驶路测许可;
2017年 11 月，优步宣布与沃尔沃达成战略伙伴关系，计划未来使用沃尔沃 XC90 车型来组建其自动驾驶车队;
目前，优步正在加州、亚利桑那州、加拿大多伦多等地积极开展路测，车队现积累里程已达到 100 万英里。
优步现有两款无人驾驶路测车辆:ATG 和 ATC。
ATG 是在沃尔沃 XC90 的基础上改装的，顶部装有一个 360 度三维激光雷达，车身周围有 360 度超声波、毫米波雷达，以及 7 个摄像头;
ATC 是在福特 Fushion 的基础上改装的，顶部有大量传感器，包括 1 个 360 度激光雷达和多个面向车辆前方的摄像头，以及 1 个在车头下方的Velodyne Puck 激光雷达。
苹果: 发力人工智能，布局自动驾驶系统
2017 年 4 月，苹果获得加州路测许可。其原型车代号 Titan，使用了雷克萨斯 RX450h 车型。
配备了标准的第三方传感器和硬件，包括 6 个 Velodyne 的激光雷达传感器，几个雷达单元和一些摄像头。在车辆的前部和后部有两个主要的激光雷达装置，每个装置都被其他四个装有传感器和摄像机的部件包围。
目前，苹果全力发展人工智能，不仅仅应用于自动驾驶，可能还将涉及机器人领域。
谷歌 Waymo: 海量测试数据，领跑无人驾驶产业
2015 年 10 月，Waymo 完成了全球首次真正意义上的无人驾驶旅程;
2016 年 12 月，增加 100 辆无人驾驶的克莱斯勒Pacofoca Hybrid 小型货车;
2017 年 11 月，Waymo 发布了首份安全报告，其已经完成里程约 560 万公里的公路试驾和约 40 亿公里的模拟驾驶。
其测试车辆配备 3 个覆盖短、中、长距离的激光雷达、8 个视觉模块以及雷达;采用 Altera 的 Arria FPGA 芯片和英特尔的 XMM通信芯片。
2017 年 11 月，Waymo 宣布计划将在不久后邀请部分人类乘坐全自动驾驶汽车，车内并不会有任何人类司机，只有一名坐在后排位置的工作人员负责监控记录参数。
百度: 依托高精度地图优势，打造无人驾驶生态
2013 年 12 月，百度宣布成立自动驾驶事业部，并在北京五环完成首次测试;
2016 年 11 月，与车厂合作打造的自动驾驶车已经体验运营，体验全程 3.16km，使用 L4 自动驾驶技术实现红绿灯识别、行人避让以及超车并线等功能;
2017 年 4 月，百度发布“Apollo 计划”，将向合作伙伴提供一个开放、完整、安全的软件平台，帮助他们结合车辆和硬件系统，快速搭建一套属于自己完整的自动驾驶系统。
其测试车辆配备安装在车顶的 64 线激光雷达、3 个环绕车顶的 16 线激光雷达、位于车顶前方的两个视觉识别摄像头、以及车前方的毫米波雷达。预计 2020 年，与奇瑞合作的 L3 级自动驾驶乘用车将实现商业化量产。
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特斯拉: Autopilot 高速迭代，2020 年推出 L5 无人驾驶
2016 年 10 月，特斯拉称其10 月后生产的所有车型都配备自动驾驶硬件，相关软件将在 2018 年推出;2017 年 9 月，特斯拉正式向迪拜的出租车公司交付 50 辆配备“全自动驾驶功能”的 Model S 和 Model X。
其自动驾驶车型搭载 3 个前置摄像头(不同视角，广角、长焦、中等)、2 个侧边摄像头(一左一右)、3 个后置摄像头、1 个后置倒车摄像头、12 个超声波传感器(传感距离增加一倍)和 1 个前置雷达(增强版);采用 NVIDIA Drive PX2 芯片(40x Autopilot 1.0 处理速度)。预计 2020 年推出 L5 级别全自动无人驾驶汽车。
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