今年农业板块为何表现不俗？
今年以来，属于农业范畴的生物育种板块整体相对比较抗跌，只跌了-8%，大盘可是都跌了-14%，新能源是-22%。
并且，近一个月，生物育种板块的反弹也有6.3%。
今年农业板块表现还不错，主要有2方面因素：
第一，全球气候异常加剧全球小麦供应危机。
先说国内情况：我们国家的种子大部分制种集中在*疆新**和甘肃这两个地方，这两个地方今年都有点气候异常。降温、大风、沙尘、降雨组合来袭，这些气候异常事件加剧了市场担心未来农产品的供给问题。气候异常很可能继续推高粮价。
再看看海外：比如印度就深受高温天气的影响。从3月份开始，气温一路高升，最高升至43摄氏度以上，并且，这波热浪可能还将持续一段时间。因此，印度可能收紧大米的出口；除了印度，5月27日泰国政府发言人表示，泰国将与越南联合提高大米价格。
据财联社援引彭博社的消息，今年以来，小麦价格已飙升约40%！
第二，俄乌冲突也加剧全球粮食供应链紧张情况。
综上来看，近日农业板块的上涨，简单用一句话概括：供需矛盾推动粮价上涨。
当然啦，这些都是短期的增长逻辑，我们再来看看“生物育种”中长期的投资逻辑。
我国种植业面临的核心难题：转基因产业化
首先讲讲现在我国种植业面临的2大难题。
第一、资源环境的承载力，已到了极限。我国18亿亩耕地中，每年有3亿亩受虫害危害，7亿多亩农田常年受旱灾威胁，5亿亩盐碱地有待开发。养活14亿人口，谈何容易？而现实则是，为了养活14亿人口，我国18亿亩耕地用了大量化肥、农药。农业污染竟然已超过了工业污染，成为中国最大污染源的产业。
第二，我国食物自给率也在下降。国家统计局数据显示，2021年，中国进口粮食占粮食总产量的24.1%。根据计算，20年间，中国的食物自给率已从100%下降到目前的76%左右；大豆的自给率从60.2%下降到17.0%。但同时，我们对粮食的需求仍在增加。
因此，要养活14亿人，耕地和种子是两大关键。耕地面积有限，那么想要提高产量，就要从种子下手，其关键在于生物育种技术变革。
那么，什么是“生物育种”技术呢？生物育种，指的是利用转基因、基因编辑等技术，对动植物开展高效、精准、定向遗传改良和品种培育。
但是，这又有另一个问题：近26年间，全球的转基因种植的产业化与商业化快速发展的，转基因大豆种植已经占了大豆总面积的74%，转基因玉米占31%。而我国的转基因种植发展则很缓慢，始终没有放开。
好在，这一切已经有了变化。
中央多次强调，打好种业翻身仗，推进种业振兴。
种子被视为农业芯片，良种对我国粮食增产贡献率超过45%。
就在2020年，迟滞不前的生物育种产业化，迈出了历史性一步。
2020年，*党**的十九届五中全会提出，瞄准生物育种等八个前沿领域，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目。2020年中央经济工作会议和2021年中央一号文件中，都明确提出，有序推进生物育种产业化应用。
2021年，农业农村部对已获安全证书的转基因大豆和玉米开展了产业化试点。
2022年，农业农村部对四部规章的部分条款予以了修改，产业迎来了重要转折。
那么，中国的转基因能带来多大经济价值？
玉米是我国第一大粮食作物，据农业农村部预测，2021~2022年度，我国玉米种植面积约6.4亿亩。业内普遍认为，转基因的推广，能让玉米每亩地增产10%，增值150元以上。也就是说，仅玉米领域，每年就有数百亿元的增值。
转基因玉米与常规玉米对比（图片来源：大北农）
所以，有专家预计，可能从今年四季度开始，我们就可以售卖转基因玉米的种子了，从海外的经验来看，一般来说5年就会实现转基因向传统品种的完全的替代。我们国家可能会更快，原因是因为我们现在的示范效应是很强的，传播效应很强。所以，也有基金经理预测认为3到4年我们国家就实现了全国化的推广，这也是为什么3～5年时间来说，这个行业都很不错的一个原因。
“数字经济+农业”的意义
生物育种技术的发展，离不开数字技术。如果在生物育种方面，能够发挥数字技术的长项，以我国海量数据的优势，弯道超车也是有可能的！去年，中国农科院和阿里巴巴签署合作协议，要一起做智慧育种平台。
最新阶段的生物育种技术与培养阿尔法Go有点像，过去手工做实验，一个样本，几百个分子标记，现在采用高通量试验模式，一个实验室，每年至少产生几十亿个数据点，这就必须使用是大数据，云计算，人工智能等技术，来支持育种开发。看到这里，相信大家也对为什么要发展“数字经济”有了进一步理解。
大北农的生物育种也走在全国前列。去年4月，大北农生物技术获得了现代种业发展基金和央企产投基金共4亿元投资。
隆平生物是我国转基因领域又一支主力军，隆平生物的股东名单里，既有隆平高科、新希望等产业资本，也有红杉等金融资本，已累计6亿多元用于促进研发。
最后，我们来看看“中证生物育种指数”的前5大权重股。
我也给大家找了4只相关的基金（重仓部分以上股票）：
从命名上可以看出，后面3只属于农业主体型基金，所以他们3只的走势比较趋同；而刘洋是趋势风格的基金经理，他除了看好种植业，还会配置一些新能源光伏等板块。
我自己是搭配着买了2只，一只纯农业主题基金，一只是趋势风格的基金。
好！最后呢还是想讲一个可能的风险：生物育种与半导体一样，并不是大力投入了一定会出奇迹的地方，往往是巨额投入，只能提高成功概率。所以这也是一件跟半导体一样，是不得不打赢的攻坚战！