得益于迅速发展的城市和众多的人口，美国的电影工业在二十世纪初期的十年间急剧发展和扩张。随着数量众多的镍币电影院的兴起，独立制片厂与电影专利公司长期对抗后的胜利和好莱坞的诞生和发展。美国的电影工业迅速由最初在马戏团、剧院等场所内兼杂上映的某种新奇玩意儿，发展成为一种强大且利润惊人的商业模式。
一、镍币电影院
随着电影在美国受到越来越多观众的喜爱，看电影已经不怎么新奇而渐渐成为生活中的一种习惯，专门放映电影的影院便应运而生。从1905到1907年间，电影院在美国各个城市快速增加。这种影院一般规模较小，座位低于200个，放映的影片长度多在15分钟到60分钟之间。由于这种影院的门票通常是一个五美元或者一角的镍币，因此被称为镍币电影院。
在工业文明的发展下，每周更短的工作时间给工人们留下了更多的时间用于娱乐。而杂耍剧场中的电影放映由于和其他节目掺杂在一起，门票通常在25美分甚至更多，这对于普通工人来说太过昂贵。镍币电影院集中在商业区或者城市里的工人阶级社区，它把电影带给了大批量的观众。而且，它们更便宜，相对于季节性的游乐场，影院放映电影的规律也更固定。
到了1908年，镍币影院在美国已经成为最主要的电影放映方式。于是，从制片商那里拿拷贝的发行商或影片交易商需要越来越多的影片。一个镍币影院，一套节目放映三部影片，一周改变三次节目，一年就需要租用大约450部电影。
镍币影院同时也是一些重要产业巨头的最初起源地。华纳兄弟影业起初就是镍币影院的放映商；环球的创始人卡尔.莱姆勒同样也是镍币影院老板，他于1906年开设了第一家影院；有同样经历的还有米高梅的创始人之一路易斯.B.梅耶。还有一些镍币影院商人，是之后成立的派拉蒙和二十世纪福克斯的原始股东。
二、MPPC寡头垄断的形成与独立片商的反击
1908年之前，关于电影的专利之争主要在爱迪生和AM&B之间展开。爱迪生试图利用控告专利侵权的方式对竞争对手赶尽杀绝。他声称自己拥有电影摄影机、放映机和电影胶片的专利权，并同时起诉其他对手。1904年，法庭做出了有利于爱迪生的判决，其他公司制作或者放映电影必须向爱迪生支付授权费。但AM&B拒绝与爱迪生合作，因为他们的摄影机具有不同的机械装置和独立的专利权。
爱迪生继续对AM&B行上诉，但1907年的判决再次确立了AM&B的基于扣链齿轮的滚轴摄影机具有足够的差距性，没有侵犯爱迪生的专利权。同时，这项判决也使其他所有的制片商知道了，他们必须向爱迪生或者AM&B的其中之一支付专利费。
1908年，爱迪生继续控告AM&B，说后者在电影胶片上侵害了他的专利。AM&B则买进莱瑟姆环的专利进行反击，反诉爱迪生在摄影机和放映机使用中侵权。在明白谁也无法彻底击败对手的情况下，两家公司先是达成了竞争许可协议。而后在1908年12月，他们领头，并和几家重要的制厂商一起创建了一个独立的公司——MPPC，用以控制所有的竞争对手。
为了占据更大份额的美国电影市场，MPPC对进入美国市场的外国公司数量，以及进口影片的数量进行了严格限制。最大的进口商法国百代和梅里爱公司被允许加入MPPC。MPPC希望控制电影工业的所有三个方面：制片、发行和放映。只有获得许可的发行公司才能发行影片，所有影院想要放映MPPC成员制作的影片，都必须每周付一笔费用获得放映权。柯达公司同意只把胶片卖给MPPC的成员，MPPC的成员相应也只从柯达购买胶片。
这一协定使MPPC成为了美国电影市场的寡头垄断，MPPC的成员试图消灭所有其他公司。某个制片人使用了某部电影摄影机而没有付费给MPPC，就会冒着被起诉上法庭的风险。这种情况对放映商来说也是一样的，因为MPPC声称他们控制着所有放映机的专利权。
但并不是所有的制片商、发行商和放映商都愿意向MPPC俯首称臣，那些一直购买他们放映机的放映商们尤为不满，另外还有四分之一的影院拒绝付款。这些没有被MPPC授权的影院就为那些没有得到授权的制片商和发行商提供了一个市场。行为中的这部分群体被称为独立制片。
1909年四月，经营着最大的美国发行公司的卡尔.莱姆勒归还了许可权，转而成立独立的电影公司（这家公司将来成来环球的基础）。几年之内，另外十几家独立公司也相继成立。面对这种局面，MPPC在1910年创建了综合电影公司，试图垄断发行业。综合电影公司发行MPPC制片商制作的所有影片。此外，MPPC还雇用侦探收集那些制片人使用MPPC拥有专利的配有莱瑟姆环或者其他设备的摄影机的证据。1909到1911年间，几乎所有的独立制片人都被MPPC起诉说他们侵权。
1912年，法庭否决了MPPC的侵权起诉，认为莱瑟姆环的技术在更早的专利中就能预见。这使独立公司能够使用摄影机而不再担心被MPPC起诉。1912年，美国政府开始对MPPC提起诉讼，认为MPPC是一个托拉斯（一组公司以不公正的贸易条约进行运营），1915年的判决对MPPC极为不利。这时，大量的独立制片公司已经很聪明地与国家发行商结成联盟，并采取新的长片规格。MPPC垄断市场的时代彻底终结了，几家独立制厂公司开始创建一种新的、更稳定的垄断，这种垄断以之后的时间里，逐渐形成了无比强大的美国电影工业。
三、好莱坞的诞生
1908年，一个来自塞利格公司的制作团队来到洛杉矶地区进行外景拍摄。1909年他们在这里建立了一个临时的摄影棚，同年纽约电影公司也在这里设立了制作设施。1910年，其他一些公司也开始在洛杉矶周围开始拍摄工作。这一年冬天，拜奥格拉夫公司也开始来到这里拍片。
洛杉矶地区晴朗、干燥的气候，和一年中大部分时间都适合户外拍摄的优良环境，还有南加利福尼亚提供的包括海洋、沙漠、山脉、森林在内的丰富的自然景观。这样的环境使得各大电影制厂片竞相来到这里建立摄影棚，尽管这些电影公司的总部还在纽约，但好莱坞地区的摄影棚很快就从小的开放式舞台发展为具有巨大的封闭式摄影棚和多个部门的相当可观的复杂体系。这又促进了与此相关的周边产业的发展。好莱坞这个起初只是建有若干摄影棚的地区，最终成了整个美国电影制作工业的代表。