东财APP出了一个令人无语的信息错误。
上周，在万科港股显示了一个除净时间，显示为6月19日，于是我便在6月16日那天把港股万科近乎全数卖出，剩200股底仓。
在这里我想花点小时间解释一下我的小心思，A股派息都是提前一天收市后收到股息，然后第二天除权交易，基本没有时间差，如果用股息复投，马上就可以买入。而港股则通常提前半个月至一个月进行除权，股息需要至派息日后才会到账（期间处于“消失”状态），这段时间可能会出现股价上涨的情况，导致股息复投成本上升。加之港股通需要收取20%的红利税，权衡之下，我一般都会在除权前一天卖出几乎所有的股票，仅保留底仓用于记录成本，并在除权后的当天买回，达到利用红利复购的效果，而不需要等待N天后股息到账才能复投。
对于万科除权这个事情，其实我也尝试去核实，因为万科甚至还没确定分红日期，正常来说应该不能确定除权日。但我没有找到公告文件，出于对东财的信任，我还是在16日卖掉了几乎所有万科H的股票。
结果6月19日就出现了很诡异的一幕，周五的股价，已经按除权后的价格进行显示了，并且带有除权标识，但当天开盘却按照除权前的价格开盘，使得在日K中显示了一个6%的跳空缺口（就是除权的比例）。但这个跳空其实不是正常的跳空，因为股票并没有涨6%，而只是因为周一开盘基准线和周五收盘价出现了6%的差价（正常来说应该一致！）。由于当天刚好是港股双柜台交易首日，我还以为是机制的问题，试探着买入2000股，发现真的是按照即时成本，而非除权价买入。
这个时候我还未怀疑是东财APP出错了，满腹狐疑地跑去问朋友，被朋友一句话搞清醒了：我的APP没显示万科H除权了。我马上打开电脑的东财软件，一看，果然没有除权显示！这个时候我才想到应该是东财的APP出错了……
今天再看，东财果然已经修复了万科H的K线，没有了跳空、也没有了除权标记，之前被除权的价格也被恢复正常了。
本来怒气冲冲打算去证监会邮箱投诉东财，白浪费我高昂的港股交易成本，都已经收集好截图了。结果看到今天万科这走势，我消气了……东财的错误信息，倒是帮我做了一把好T，真是塞翁失马啊。
再说说这两天的市场，布林肯来访，最后见到了大大，会谈成效先放一边，这接见的规格可谓超预期了。但是，随着周二早上公布LPR调整“不及预期”，并且传出关于618的小作文后，港股科技板块又再次崩了，连带着A股也继续震荡调整，并没有把中美会谈的所谓“利好”兑现到市场情绪当中来。
周二要记录的就是，我一直追踪并看好的造船板块集体*动暴**了，中国船舶已经走出箱体，创了近年来的新高。雪球里面一大堆追踪船周期数据的资料我就不引用了，简单借用一位不知名大佬的话来说：*特中**估方面目前看，船舶行业是最好理解的——行业周期反转，业绩预期转好，股价刚爬出坑，有国企重组预期。
可以说，造船可能是我当前最愿意调整重兵的板块了，当前市场炒AI，是属于经济衰退环境下业绩短期无法证伪的逻辑，而造船则是业绩即将反转的确定性预期，即将走出从-1到0这个阶段，然后下半年或者明年走0到1，所以应该是具备相当的空间。
此外，我也继续进行了调仓换股。最近跟朋友聊天，又看了两本书，持股思路又有了点变化。对于我来说，还是不要分散买太多个股做等待和条件单，而是应该买精选价值股+大周期+精选ETF。我大致解释一下思路：
第一类精选价值股通常用于保底，选择具有盈利稳定、估值低、公司相对优质且稳定分红的股票，这部分股票可以平抑账户波动，在逆风时期提供稳定的分红，当然涨上去估值高了我也是会卖一些，待回落后又再回补仓位，不会死死拿着。这部分仓位以华能水电为代表，还有优质低估的银行、保险、公用事业等。这部分大约占50-60%的仓位。
第二类则是买入强周期股用于博弈收益。强周期股则往往能提供丰厚的超额收益，把握周期轮动是需要深入研究的，而且一旦发现周期进入上升趋势，必须毫不犹豫锁定仓位。我个人做过的周期股，像2019年的煤炭、2020年的海运、2021年的钢铁、2022年的石油，还有现在的造船。但是需要注意的是，在国内环境，有些周期股基本就是受产业周期的影响，观察关键数据便可以摸清楚周期的脉络，但有些行业由于涉及国计民生，会同时受到政策的调控影响，这种行业除了把握产业周期外，还应该对行业政策有相当的敏感性。2021年的钢铁就令我印象深刻，当时就是国家出台一份文件，为受碳中和政策影响而减产的钢铁产能松绑，几乎就在那个时点，钢铁的上行周期便戛然而止。而目前的造船周期，因为造船行业的特性（高科技属性、高端制造行业、产品出口导向、军工订单推动），主要受产业周期影响，而政策影响会相对轻微，哪怕有政策也大概率是利好（例如出台推动行业整合重组的文件），所以造船周期的进度是相对容易观察和把握的。这部分大约占25%的仓位。
第三类是ETF做网格交易。首先是ETF的特性是能够有效分散风险，像芯片、新能源、医疗消费这些板块，他们同样也受到产业周期的影响，但我是不喜欢买这些板块的个股，也懒去研究，主要是没有精力，而且带成长属性的股票通常比较容易出现暴涨暴跌的情况。于是会选择在板块估值合适、行业周期见底或者ETF出现阶段性超跌的情况下，去买入对应行业的ETF。而且ETF的交易手续费相对低廉，而振幅通常不会很大，所以特别适合通过网格交易来搜刮交易利润，提高收益。这部分大约占10-15%的仓位。
最后说说我今天发在朋友圈的图，纯粹逗大家一乐……我也知道，在过去几年的结构性行情煎熬下，在全球股市“涨不停”的围堵下，大家都很盼望来一场酣畅淋漓的全面大牛市，我自己当然也很期盼。但是，我们依然要按照即便牛市不来也应该怎么做好投资、获得收益的目标，去搭建自己的投资基本框架。
毕竟，投资是一辈子的事情，是“投资者一生的机会”。
