01
马云，可能真的要回归了。
当然，我不是指他回国，回不回国只是一个伪命题，我从来不担心，也不讨论这种没水平的问题。
如果真的有一天要去担心这种问题，那恐怕才是一场灾难。
所以，我指的是， 退休的马云可能要重新回归阿里，为整个庞大的组织活到102年的愿景，再度做出重要调整。
根据晚点团队的披露，在5月下旬，马云召集淘宝天猫集团各个部门的业务负责人，开了一场非正式的业务沟通会。
具体说了什么，我们也咨询了阿里的内部人士，待会来详细聊聊。
但这场非公开的会议今天被全面报道出来，还是阿里内部有意的转述，这本身就是一个不寻常的信号，加上张勇有可能卸任阿里CEO和董事局主席的传言。（今天已确认张勇9月会正式卸任阿里CEO和董事会主席，蔡崇信接任主席，吴泳铭接任CEO）
初步来看，阿里拆分1+6+N的变革还只是组织架构的调整。
架构调整之后，业务的方向、重心、逻辑，人员的更替、使命和动力，可能还是需要阿里真正的灵魂人物，马云亲自来推动。
“大胆干、要创新，谁有阻力，我来解决” ，这是阿里员工接收到马老师传递的信号。
很显然，变革只是开始，还远没有结束。
02
业务重心：回归淘宝
马云在这场会议里的精髓，可以总结为三句话： 回归淘宝、回归用户、回归互联网。
我们先来讲第一个，业务重心要回归淘宝。
诶，什么意思？
阿里核心的业务不是一直都是电商，一直都是淘宝吗？
这句话对了一半，错了一半，阿里核心的业务始终是电商，在2022财年，阿里约67%的收入來自电商零售。
但真正贡献了收入大头的是品牌商家。
在淘宝孵化出天猫后，天猫的定位就是具有高影响力的品牌商家，是标准的B2C模式，淘宝是混合了B2C和C2C的模式。
相对来说，天猫上品牌商家的客单价和转化效率更高，并且这些品牌商家也有足够的实力向平台支付广告费用。
我们讲马太效应就是资源和成功经验的不断循环，是一次又一次成功积攒的复利和壁垒，所以强者恒强，因为强强联合可以让利润最大化，弱者就很难拿到有利的资源。
同样的流量，平台跟大品牌做流量的置换，可以拿到更多收益。
但代价就是淘宝需要把更多流量送到天猫，把优质的客户资源送到大品牌手里，中小企业和个体户自然受到影响，觉得淘宝越来越难做，品牌成长之路更是难走。
那么，淘宝不给我增长，我就去别的平台，大量的商家去到了拼多多、抖音这些平台。
即使是被可持续性的压榨，也好比没生意可做。
同时，今天的大环境也不尽如人意，我们此前做过详细分析，大家其实也能感受到，经济恢复的速度并没有想象中那么乐观。
所以，马云认为，阿里的电商业务重心要重新回归淘宝，也就是回归到中小企业身上。
像今年的618已经体现出这种调整。
阿里内部特别设置了考核，要求关注更大规模的中小商家的开单率，而不仅仅是头部的品牌商家，让这些“大多数”感受到淘宝依然是创业的第一选择，有便捷的流量，有转化的效率和方法。
03
经营策略：回归用户
马云讲的第二个是经营策略：回归用户。
根据晚点团队的测算数据显示，拼多多与抖音电商2022年的GMV合计超过阿里国内电商业务的50%。
在收入这边，2023年前三个月，拼多多的收入达到了阿里国内电商业务收入的62%。
我想马云可能有一种康熙训斥群臣的心里，这才几年呀，视为根本的核心业务就被人家打到腹地了。
原因其实大家都知道，一方面是没有了“2选1”，商家有更多的平台可以选择去尝试。
更重要的另一个方面，是你淘宝天猫很难自发的产生流量，你更多是分配和运营站内流量，用户买完就走了，不会多留在平台上。
这点其实阿里在2022年的财报分析中已经有了一些思考。
阿里面对的并不是当年远逊于自己的小弟，而是同具规模，各具特色，资本雄厚的对手。
有同样是创始人回归掌舵的京东，刘强东一回来就完成了三部曲，给基层发福利、给中层稳军心，给上层换将帅，重新把“低价”作为平台核心竞争力。
有围绕着下沉市场的拼多多，人家做的就是白牌的生意，不是品牌的生意。
这个道理就像有些人不理解为什么会有人买9.9元包邮的10双袜子，要用1毛钱一片的贴身护理品一样。
这其实就是薄利多销的规模效应，不打品牌，打数量，这确实压榨了商家利润，但用户数量的增长和活跃就是GMV上升的自然结果。
还有用户待机时间超长的抖音，这个我们也讲过很多次，为什么抖音这样的短视频直播平台做起电商得心应手？
因为不管是互联网生意，还是传统生意，流量决定一切。
流量的获取能力决定了生意的扩张力度，流量的转化率，决定了生意的收入，流量的获客成本，决定了生意的成本和盈利能力。
阿里在流量的获取和获客成本上，是不如抖音的，好在行业开创者的惯性足够大，但这种红利总不能吃一辈子。
所以，把“回归用户”四个字拆开，就是对对手的取长补短：
提供在价格上有竞争力，性价比的产品；
重视用户的体验和粘性，用内容把他们留下来。
收入目标，只是把事情做对之后，自然而然的奖励，
讲句题外话，我一直想说，淘宝的界面真的需要设计的这么复杂吗？这符合用户审美和人机交互的便利性吗？
04
企业站位：回归互联网
马云讲的第三个比较有意思，企业站位要回归互联网。
马化腾曾经评价过阿里，是个披着互联网外壳的中间商。
在今年Daily Journal的股东会上，巴菲特的老搭档，也是投资阿里的顶级投资人，芒格老先生非常不客气的说：
“投资阿里巴巴是我犯过最严重的错误之一（股价腰斩，亏损4640万美元），我被他们在中国互联网行业中的地位迷住了，但我没有意识到，他们仍然只是一个该死的零售商。”
99岁的芒格讲话越来越少，但风格也越来越犀利，直指本心。
零售行业是一个时刻竞争的行业，它的本质是： 低价、效率， 放在互联网环境中，更应该如此。
互联网企业讲扁平化，讲使命和价值观，讲创新和活力。
但随着阿里地位的抬高，业务的多元化以及员工数量的增长（超过23万员工），骄傲和大公司病不可避免的出现了。
想一想阿里曾经引以为豪的6大价值观， 这六脉神剑今天还能指导所有人的工作吗？它每一项都从上到下遵守了吗？价值观带来“价值”了吗？
这些问题其实也值得我们去内省和自审。
我想，接下来，阿里一定会有一系列动作，甚至会有很多人要离开阿里。
但是，当一切问题能被归因，能够回归到商业本质的时候，摆在决策者桌上的只剩下了一个问题：
我们从什么时候开始变革呢？
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责任编辑 | 罗英凡
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