一、管理信息系统的整体拆分

• 售前系统
• 售中系统
• 售后系统
• 辅助功能组件

售前系统

侧重营销管理，通过分析各类营销渠道的ROI，优选出最佳渠道，同时进行客户分群分类、精准营销，以便更好地为销售获客和二次销售服务；

售中系统

侧重销售过程管理，缩减销售周期从而降低销售成本，通过对销售人员和绩效计划进行管理，规范整个销售过程；

售后系统

侧重服务（工单）管理、合同管理，及时处理客户在产生购买行为后遇到的问题，如合同执行和退换货、投诉问题，收集客户意见以改进产品。

辅助功能组件

指智能外呼、邮件群发、*信群短发**、微信机器人等业务组件。

二、管理信息系统功能确认

从简化潜在客户开发、可视化销售管道、监控团队绩效到销售和服务流程的自动化，管理信息系统的功能都可以帮助很多企业改善客户关系和销售流程。

要成功上线一套CRM系统，在明确需求之后，还需要制定一个清晰的计划，与合适的供应商（同时也是合作伙伴）进行功能确认，并最终顺利实现CRM系统的上线和应用。

第一步：

确认您对CRM的了解情况关于对CRM的应用和认识：

• 帮助企业告别低效率Excel电子表格、记事本、联系人工具在客户和销售管理中的使用。
• 正在使用市面上功能看上去很多的CRM系统，但大多数功能只是摆设，而且CRM流程并没有符合企业业务流程，增加了很多Paper work。
• 还没有了解过市场领先的CRM解决方案，不确定哪一种系统可以提供更好的技术支持。

为了让这套信息管理系统可以和企业当前的业务更匹配，需要在功能确认时，保留一定的扩展性。

第二步：

梳理企业现在的工作流程，将希望的改进的措施写在需求里。尽量将CRM系统需求建议书写的精准简洁，几十上百页的文档无法准确描述企业真正的需求。

第三步：

选择CRM需要一个协作过程，所以企业需要配合确定合适的选型人员。

CRM系统是企业整体业务的推动器，因此总经理、销售经理以及技术人员都必须参与进来，以协助从战略业务的角度考虑CRM。

第四步：

开始寻找合适的CRM供应商，这个供应商需要具有成本效益（价格较低、应用回报率较高），所提供的CRM系统需要有一定的扩展能力。这样的话，在未来就能很容易地根据您现在或未来的需要的业务进展来进行配置以及调整流程。

在选择CRM时，要切记企业需要的是实际的功能来实现业务目标，而不是无法落地的概念。而且最好是要精简掉其大部分功能与业务无关的功能，这会让使用者在整体上更难学习，增加使用负担。

第五步：

因为CRM系统是将要和您一起工作的重要“同事”，所以也要将供应商视为合作伙伴，在前期选择一家诚信靠谱的供应商尤其重要。无论是在售前还是售后，您与供应商都可能会紧密接触，诸如探讨流程优化，销售环节的改进、功能细节的调整等等。一个成熟合格的供应商能够帮助您把业务无缝平滑的切换到CRM系统上。

第六步：

由于不同的CRM系统数据库结构差异巨大，很难实现全部数据的转移。所以，请首先确定您现有的CRM能够导出您想保留的关键数据，再确定您选择的CRM系统能够导入非限定结构的数据（比如最重要的客户数据和联系人数据）。如果您还需要迁移其他数据，请确保您原来的供应商能够提供技术支持，以及新的CRM系统能够为您定制开发一个数据导入工具，以实现其他数据的迁移。

第七步：

如果没什么人会用CRM，那就不会起任何作用。所以，要确认您的供应商会给予您有效的技术支持和培训，帮助企业从原来的工作方式平稳过渡到CRM系统。

选择优文途新，选择一个可以持续发挥作用的合作伙伴，而不是一个简单的产品供应商。