课程名称：赵燕《私人银行客户活动打造与管理》
主讲：赵燕老师 6课时
课程背景：
沙龙活动是银行日常营销过程中，非常有效的联系客户、 增加客户粘合度的有效营销工具，如何在有效成本预算内，借助支行现有周边商户和对公企业资源，做好异业联盟，共享资源共同策划有意义的高品质沙龙活动，带动公私联动，促进银行客户对银行的忠诚度，提升银行营销业绩，特设计次课程，帮助客户经理和支行提升产能。
课程收益：
- 客户分沙龙活动的意义
- 优质沙龙活动资源开发
- 客户沙龙活动策划组织
- 陌生客户电话邀约技巧
- 沙龙活动现场营销技巧
- 沙龙活动之后跟进管理
课程对象：银行个金方向支行理财经理、客户经理
授课方式：方法学习+案例分析+实践分享+角色扮演
课程大纲：
- 客户分沙龙活动的意义
- 对银行的好处
- 对客户的好处
- 对员工的好处
- 优质沙龙活动资源开发与渠道合作
- 行所周边渠道资源开发：
- 目标商户异业联盟
- 社区物业联动活动
- 商会行业协会合作
- 周边企业园区合作
- 学校医院事业单位
- POS商户合作活动
- 代发工资客户合作
- 大型企业讲座沙龙
- 沙龙活动渠道战略合作
- 活动客户定位
- 活动营销目标
- 渠道合作技巧
- 客户资源共享
- 客户沙龙活动策划组织
- 合作单位资源整合
- 合作单位谈判技巧
- 活动预算方案设计
- 活动流程设计呈现
- 团队合作明确分工
- 沙龙活动客户邀约
- 电话邀约
- 微信邀约
- H5邀约
- 面谈邀约
- 行所邀约
- 邮件邀约
- 沙龙活动现场营销技巧
- 话题打开（开放式提问4H+1W）
- 共同兴趣爱好（客户好感与信任）
- 挖掘需求（40项客户信息测试KYC）
- 客户风险分析
- 给出专业建议
- 沙龙活动之后跟进管理
- 活动后跟进促成交
- 2天内微信电话反馈满意度
- 5天内邀约客户单独做梳理
- 7天内重点客群营销服务跟进
- 10天内争取成交综合金融产品
- 20天内争取转介绍新客户群
- 30天内感恩回馈新老客户群
- 未成交的原因分析
- 学员角色扮演演练
- 培训总结与活动计划