三剑合壁,让分发效率提升10倍以上;Excel+Word+Outlook

三剑合壁,让分发效率提升10倍以上;Excel+Word+Outlook

财会大杂堂之IT小技巧系列:

问题描述:

老板给了你一份表格,其中包括每位员工计划发放的期权金额,要求:

  1. 以邮件形式当天发送给每个人去确认,同时写清楚期权的计算方法;
  2. 每个人的期权信息相互保密;
  3. 一共300人;

怎么办?时间紧,人数这么多,公司太小还没软件支持,只能一个一个贴了,唉,万一贴串了可怎么办?

这种情况还适用于发送邀请贺卡等等;

解决思路:

我们先来分析一下解决问题的思路:

  1. 目标:是每个人单独发送说明,每个人的信息虽然大部分一样,但是数据是单独的;
  2. 如果我有一个写好的模板,数据可以像软件一样自动变化就好了;
  3. 如果能够自动批量给发邮件,那就更完美了~~~

如果我们在不知道有工具的情况,能够大胆的想到这几个方法,恭喜你已经在提升效率的路上了,但是多数朋友都是想想,没有进一步向下的解决方案,这也是很遗漏的一件事情。

解决方案:

有了思路之后,接下来就是实施解决方案了,这篇文章介绍一下联合应用Office三个软件来完成这个功能的实例:

1.示例数据:假设我们现在有以下信息,简单起见,仅示例三个信息,实际操作可以根据需要设置很多; --- 数据在Excel中

三剑合壁,让分发效率提升10倍以上;Excel+Word+Outlook

需要单独发送数据

2.示例通知书:假设我们需要发放通知的示例: ---打开Word在Word中写好格式

三剑合壁,让分发效率提升10倍以上;Excel+Word+Outlook

通知书示例

3.实现过程:接下来我们就来看看怎么让其自动发邮件的过程:

1)在Word中:邮件-开始邮件合并-邮件合并分布向导

三剑合壁,让分发效率提升10倍以上;Excel+Word+Outlook

注意是在Word中操作

2)在Word中操作:在Word右侧出现的框中,请选择“电子邮件”选项,在右下角点击下一步

三剑合壁,让分发效率提升10倍以上;Excel+Word+Outlook

3)在Word中操作:选择使用当前文档,然后点击下一步

三剑合壁,让分发效率提升10倍以上;Excel+Word+Outlook

4)在Word中操作:在这步中有些小复杂,首先选择“使用现有列表”,然后点击下面“浏览”

三剑合壁,让分发效率提升10倍以上;Excel+Word+Outlook

5)在Word中操作:在弹出的对话框中选择你期权存放的Excel文件,选中后点打开:

三剑合壁,让分发效率提升10倍以上;Excel+Word+Outlook

6)在Word中操作:会弹出一个对话框,其实是让你选择工作簿中使用哪个工作表中的数据,我的示例文件中用的是Sheet1,实际使用中选自己命名的工作表即可

三剑合壁,让分发效率提升10倍以上;Excel+Word+Outlook

7)在Word中操作:选完工作表之后会再弹出一个对话框,这个直接点确定即可;

三剑合壁,让分发效率提升10倍以上;Excel+Word+Outlook

8)在Word中操作:选择完之后,大家就会发现多出了一行这个内容

三剑合壁,让分发效率提升10倍以上;Excel+Word+Outlook

9)在Word中操作:到这一步,我们就开始玩魔术了,先来看看怎么将姓名给放到Word中,

a. 我们先来做姓名:首先在Word中将鼠标放到姓名的位置;

b. 其次,选择:邮件-播入合并域- 员工姓名; 【大家有没有注意到,我们Excel中有的列,在这里面都有了?】

三剑合壁,让分发效率提升10倍以上;Excel+Word+Outlook

c. 下面是插入后的结果:

三剑合壁,让分发效率提升10倍以上;Excel+Word+Outlook

d. 我们用同样的方法将期权股数也给插入进来,结果是这样的:

三剑合壁,让分发效率提升10倍以上;Excel+Word+Outlook

e.点击预估结果后,就是下面的效果,再点一下”预览结果“又可以回到之前的情况;

三剑合壁,让分发效率提升10倍以上;Excel+Word+Outlook

10)在Word中操作:在我们核对正文和数据没有问题之后,我们就可以开始操作如何发邮件了。

a.调出发送邮件窗口: 邮件-完成并合并-发送电子邮件

三剑合壁,让分发效率提升10倍以上;Excel+Word+Outlook

b.下面是弹出的对话框:我们在这里面可以设置邮件的收件人、主题行(邮件标题),邮件格式, 以及计划这次发送是仅发送当前记录,还发送哪几条?

三剑合壁,让分发效率提升10倍以上;Excel+Word+Outlook

c.收件人:我们就选择Excel中”员工邮箱“就可以了

三剑合壁,让分发效率提升10倍以上;Excel+Word+Outlook

d. 主题行:我们可以自己随意输入,记录行可以自己选择,这次先测试一下发三条看看情况:

三剑合壁,让分发效率提升10倍以上;Excel+Word+Outlook

e. 点“确定”后,Word就会自动调起Outlook软件,打开Outlook之后就可以看看选择的行数已经在我们的“发件箱”中等待发送了

三剑合壁,让分发效率提升10倍以上;Excel+Word+Outlook

f.打开看看,是不是我们想要发送的结果? 核对无误后,我们就大功告成了!!!

三剑合壁,让分发效率提升10倍以上;Excel+Word+Outlook

如果有这种烦恼的朋友,可以试试看,效率是否要以提升10倍以上,也欢迎大家给我留言工作中碰到感觉比较低效的工作,一起看看有没有更快的办法来解决~~~

<财会大杂堂分享方向:结合个人财务法律计算机以及国学背景,分享实际工作经典案例和思考,会逐步总结成IT小技巧,财管,财法,AI等系列>