金融虎讯 10月25日消息，品钛已将首次公开募股发行价定为11.88美元，处于10美元至12美元发行价区间的高端，从上市时间来看是在美国东部时间的10月25日，也就是北京时间的今晚（10月25日晚间）。
按照370万股美国存托凭证的发行量计算，在扣除发行价、佣金等费用之前，品钛将通过首次公开募股最多募集4395.6万美元。包括向承销商可配售的超额配售股份，品钛将通过首次公开募股最多募集5054.94万美元资金。品钛将于周四在纳斯达克证券市场挂牌交易，证券代码为“PT”，主承销商为高盛、德意志银行、花旗银行，副承销商为工银国际。该公司将把募集到的资金用于包括产品开发投资、销售与营销活动、技术架构、资本支出等一般企业用户。此外，品钛还计划向股东偿还1000万美元的*款贷**，并计划使用最多1000万美元收购小额*款贷**牌照。
据悉，品钛在首次公开募股后将采用双股权结构，分为A类普通股和B类普通股。该公司将在首次公开募股中发行A类普通股，品钛三位核心创始人董骏、魏伟、彭笑玫将持有全部的B类普通股。品钛的A类普通股和B类普通股只在转换权和表决权上有所不同，A类普通股含1股表决权，不可转换为B类普通股；B类普通股含15股表决权，可转换为A类普通股。在首次公开募股之后，品钛的B类普通股将占公司总股本的19.7%，表决权的78.7%。
根据此前的报道，品钛预期，按发行价的中间价每股11美元计算，扣除发行价、佣金等其他费用后，首次公开募股大约可筹集3080万美元净资金。若承销商选择认购全部的超额配售股份，筹集的净资金可达3650万美元。此次品钛上市的主承销商为高盛、德意志银行、花旗银行，副承销商为工银国际。投资方包括新浪、曼图资本（Mandra Capital）、STI Financial Group、顺为资本、熙金资本等。
资料显示，品钛的业务起源于 2012 年，旗下公司为积木盒子，2016年9月，品钛集团宣布分拆为两个独立集团，其中积木盒子将被并入新成立的JIMU集团，该集团将由PINTEC集团CEO董骏负责；PINTEC系统将由PINTEC集团COO魏伟负责。重组完成后，品钛集团与积木拼图集团将各自成为独立法人，进行专业化运营。本次上市的品钛，即为重组完成后的品钛集团。