主讲：赵燕老师 6课时
课程目标： 本课程针对私人银行、财富中心私行顾问、财富顾问，日常工作中如何与理财经理完美搭配，共同拜访高净值客户，默契配合、相互支持，共同为高净值客户提供专业的金融建议和资产配置方案，得到客户高度认可，同时帮助理财经理更好地维护高净值客户，增加客户信任度，从而提升银行营销业绩，特设计此课程。。
课程受益：
通过课程学习，学员可以全面了解高净值客户有效沟通、深度挖掘、资产配置方案设计、助力陪防注意要点。通过实战案例的分享，提升财富顾问专业度，打造自己的品牌影响力，达到预期的培训期望和目标。
课程对象：私行主管、私行顾问、财富中心主管、财富顾问、分支行管理层、资深理财经理等
课程大纲：
一、私行顾问陪访的目标
1、协助深度挖掘贵宾客户需求
2、呈现银行金融和非金融服务
3、专业量身设计资产配置方案
4、助力客户经理实现完美成交
二、私行顾问陪访前的准备
1、客户行业了解与背景信息
2.、客户企业信息与公司规模
3.、客户个人喜好与工作习惯
4.、客户关注热点与投资喜好
5.、客户资产检视与配置方案
三、私行顾问配方中的全力支持
1、为客户经理打造品牌树立口碑
2、协助客户经理拜访高净值客户
3、协助客户经理与客户建立信赖
4、协助客户经理挖掘客户财富需求
5、协助客户经理呈现资产配置方案
- 企业主客户陪访模式
- 全职太太陪访模式
- 企业高管陪访模式
- 自由职业者陪访模式
- *迁拆**客户陪访模式
- 公务员陪访模式
四、客户非金融服务支持与高净值客户分层营销
1、私行金融专业服务
2、私行非金融资源平台
3、私行高端沙龙活动
4、私行教育资源对接
5、私行医疗服务体系
6、私行商业合作机遇
五、私行顾问助推业绩拜访后完美成交
1、客户需求二次梳理
2、客户反感认可接受
3、客户他行资金归集
4、客户资产配置调整
5、完美成交的四部曲
六、私行顾问自我管理与提升
1、私行顾问专业度提升
- 跨部门沟通与协同合作
- 专业产品演说呈现技能
- 投顾咨询支行营销辅导
- 客户需求挖掘专业分析
2、私行顾问日常支持客户经理
- 微信公众号产品介绍
- 早会最新产品播报
- 早会金融资讯信息
- 他行产品知识分享
3、私行顾问陪访客户五个NO
- 不单独约见大客户
- 不直接卖产品给客户
- 不以自我为中心
- 不要忽视支行作用
- 不要在客户面前给客户经理安排工作