随着人们消费观念的转变，信用消费模式正逐渐普及化，信用卡业务也成为各大银行零售业务中最具增长潜力的板块。日前，境内16家上市银行相继完成了2016年半年报告披露，一卡通世界网根据此前央行发布的《2016年第二季度支付体系运行报告》，梳理和对比了5大国有银行和其他11家股份制商业银行的信用卡业务，相关数据和资料收集如下。
一、信用卡发卡情况
《2016年第二季度支付体系运行报告》数据显示，截至第二季度末，全国银行卡在用发卡数量58.28亿张，其中借记卡在用发卡数量53.55亿张，信用卡和借贷合一卡在用发卡数量4.73亿张。虽然信用卡的存量以及流通量都远不及借记卡，但整体而言，上半年各大银行的新增客户、发卡量均保持稳步增长，较去年同期的4.33亿张，上半年全国新增信用卡0.4亿张，增长率从去年同期的2.67%增至9.26%，实现小幅度提升。
表一显示，上半年除建行、中行、民生三家银行的新增发卡同比出现负增长外，其他各银行的信用卡新增客户、新增发卡量均保持较快增长，其中浦发银行和兴业银行的新增发卡率同比增长均超过100%，呈现出了强劲的增长势头，新增发卡量实现翻一番。
以发卡量作比较， 工行、建行、农行三大国有银行新增发卡量分别占据榜单前三名，体现了国有大行加大重视零售金融业务的战略转型。报告期，平安银行以451.86万张的发卡量稳超“零售大王”招商银行，跃居榜单第四。报告披露，持续深化互联网业务经营，使得平安银行在2016年上半年的网络发卡同比提升147.55%。招商银行虽未具体披露报告期各发卡渠道的占比，不过从员工数据的增减多少也看出了端倪，报告期招商银行信用卡中心员工为6442人，而2015年底，该行信用卡中心员工数为12311人，也就是说今年上半年招行信用卡中心减少了5869人。
同样，农业银行、兴业银行、浦发银行、中信银行、光大银行等也均在报告中指出互联网创新发卡渠道带动了本行信用卡业务的快速增长，其中兴业银行推出了网络申请“最快5分钟发卡”业务、民生信用卡与支付宝合作新增在线申请渠道等，优化信用卡O2O发卡模式。中信银行披露，截至报告期末其网络渠道申请信用卡客户数量已突破 750 万，占总发卡量超两成。整体而言，报告期上述13家银行的总发卡量已超过5140万张，网络渠道是未来信用卡的重要发卡方向。
表二显示，截至报告期，工行、建行、招行累计发卡量仍稳居前三，三大银行累计发卡总量已接近2.8亿张，占全国信用卡发卡市场的一半。作为唯一一家信用卡发卡量过亿的银行，工行以11779万张的发卡量 ，跃升成为全球最大的信用卡发卡银行。位列第二的建行在报告期新增发卡716万张，累计发卡达8790万张，或有望明年上半年突破1亿大关，成为国内第二家信用卡发卡过亿的发卡银行。
区域性股份银行中，南京银行也首次披露了本行信用卡的发卡数据。至报告期末，南京银行贷记卡累计发卡14.70 万张，较年初增加2.36 万张，增幅19.11%，新增发卡和累计发卡份额甚少，反映了区域性银行开展信用卡业务遇阻。不过区域性银行在本地金融领域也同样占有区域优势，随着更多区域银行抢食这块蛋糕，信用卡市场的竞争会进一步加剧。
值得一提的是，本次统计发现仅招商银行和平安银行披露了报告期信用卡的流通情况，其中招商银行的信用卡流通卡数为4062 万张，占总发卡量55.2%，报告期增加280 万张，占新增发卡量的63%。平安银行未披露信用卡累计发卡数，其披露了本行信用卡流通卡量较年初的1998万增长296.54万张，总量达2291.54万张，增长14.71%;报告期新增流通卡量占新增发卡量的65.77%，与招商银行的63%很接近。
从上述两家银行的信用卡流通卡量来看，现阶段银行依然存在跑马圈地的情况，但与前两年为了获客疯狂送礼发卡的情况相比，这两年银行更显理性，通过大力发展移动支付业务、加强与第三方支付机构的合作等，有效的提升开卡、刺激消费，毕竟只发卡不赚钱。另一方面，今年3月发改委、央行联合下发通知，定于9月6日起下调银行卡刷卡手续费率，借贷分离、信用卡手续费不封顶的定价机制，也进一步刺激和调动了银行拓展信用卡业务的积极性。
二、信用卡交易情况
《2016年第二季度支付体系运行总体情况》数据统计显示，我国银行卡信贷规模与消费规模继续增长。截至第二季度末，银行卡授信总额为8.05 万亿元，同比增长25.44%;银行卡卡均授信额度1.70 万元，授信使用率高达744.33%。各银行上半年报告披露也显示，在信用卡发卡量持续增长的基础上，在移动互联网蓬勃发展的背景下，我国信用卡消费意愿明显增强，消费交易金额增长明显，信用卡整体规模发展势头良好。
表三显示，五大国有银行中，除中国银行未披露本行报告期的消费交易金额外，其他四大行的披露更为明细。上半年，工行信用卡实现消费额达13972亿元，同比增长32.4%，报告期新增发卡量、总发卡量及消费交易金额均居于首位。建行在新增发卡量出现负增长的情况下，上半年消费交易金额实现14.38%的增长，总消费交易额11500亿元。而位列第三的招行也首次挤入一万亿大关，报告期累计实现信用卡交易额10535 亿元，同比增长25.55%，流通卡每卡月平均交易额达4452 元。
以2015年上半年消费交易的增减幅度来做横向比较，浦发银行信用卡消费交易金额同比增长48.31%，增速位列第一，上半年总消费金额达2840.59亿元。平安银行以47.78%的增幅紧跟其后，交易金额反超去年排在自己前面的中信银行，发卡和交易量都表现抢眼。
多家银行在报告中指出，近两年通过积极探索 “互联网+”业务转型，强化支付产品布局，带动了报告期银行卡消费增长。具体而言，互联网不仅丰富和拓宽了银行卡线上线下消费场景，同时增强支付便捷性，提升消费者刷卡体验，多方面提升了银行卡的粘度经营。据一卡通世界网统计，报告期境内16家上市银行已全部开通“云闪付”手机信用卡业务，可见“互联网+”已成为银行拓展零售金融业务的重要渠道，推动信用卡核心业务移动互联化是未来趋势。
当然说到互联网金融产品还得提一下当前热度极高的“虚拟信用卡”，如京东白条、蚂蚁花呗等，这些基于电商平台发展起来的互联网透支消费产品，已经在线上目标消费领域对银行信用卡业务产生一定的冲击，并且这种影响正延伸到线下支付市场。日前京东金融宣布与广发、上海银行合作推“白条闪付”，该产品的问世不仅让互联网金融企业成功迈出了线下圈地的第一步，同时为银行敲响了警钟，毕竟这些有着互联网背景的第三方支付企业，很善于拿捏与定制符合消费者意愿的产品和服务，他们的野心与实力不容小觑。