上篇说到关羽拿下长沙郡，魏延、黄忠归降刘备。刘备非常厚待黄忠。
关羽带魏延来见刘备，诸葛亮喝令刀斧手将魏延推出去斩首。
刘备大惊，问诸葛亮说：“魏延有功无罪，军师为什么要杀他？”
诸葛亮说：“食其禄而杀其主，不忠；居其土而献其地，不义。我看魏延脑后有反骨，以后一定会*反造**，所以要杀他，以绝祸根。”
刘备说：“如果斩此人，恐怕投降的人会人人自危。请军师宽恕他。”
诸葛亮指着魏延说：“我今天饶你性命。你要尽忠报主，不可生异心，如果有异心，我还是要取你首级。”魏延连声答应，退了出去。
黄忠推荐刘表的侄子刘磐，现在在攸县闲居。刘备将他召来，让他执掌长沙郡。四郡已平，刘备班师回荆州，改油江口为公安。从此钱粮富足，贤士归顺。刘备将兵马四散，驻扎在各个隘口。
历史上魏延是以刘备的私兵出身，并没有提到他反过刘琮和金旋，献长沙郡，更没提过他长有反骨。诸葛亮也没有针对过他，待他不薄。
周瑜回到柴桑养病，令甘宁守巴陵郡，凌统守汉阳郡，分布战船，听候调遣。程普带其余兵马前往合肥支援孙权。
孙权自从赤壁之战后，一直在合肥与曹军交锋，大小十余战，不能取胜。孙权不敢在城下下寨，在离城五十里屯兵。
孙权听说程普到了，非常高兴，亲自出营劳军。
手下来报，说鲁肃先到，孙权于是下马站着等待。鲁肃慌忙下马施礼。
众将见孙权如此礼遇鲁肃，全都大惊不已。
孙权请鲁肃上马，并辔而行，偷偷对鲁肃说：“孤下马相迎，足以让您有面子吧？”
鲁肃说：“没有。”
孙权说：“那怎样做才能让您有面子呢？”
鲁肃说：“希望明公威德加于四海，成就帝业，让我青史留名，才是给我面子。”孙权拍掌大笑。
孙权与鲁肃一起到帐中，大设宴席，犒劳将士，商议破合肥之策。
张辽派人前来下战书，孙权看完战书，大怒：“张辽欺人太甚！听说程普军来到，故意派人挑战。明天我不用援军对敌，看我大战一场！”
孙权传令，当夜五更，三军出寨，向合肥出发。到了辰时（上午七点到九点）左右，孙权兵马走到半路，曹兵已到。两边布成阵势。
孙权金盔金甲，披挂出马，左边宋谦，右边贾华，二将使用方天画戟，在两边护卫。
三通鼓后，曹军阵中，门旗大开，三员大将全副武装，立在阵前。中间是张辽，左边是李典，右边是乐进。张辽一马当先，向孙权挑战。
孙权想亲自出战，阵中太史慈早已策马挺枪而出。张辽挥刀来迎。两人大战七八十回合，不分胜负。
李典对乐进说：“对面戴金盔的人就是孙权。如果捉到孙权，足以为八十三万大军*仇报**。”话没说完，乐进已经单骑杀出，手持大刀，冲向孙权，快如闪电，飞奔到孙权面前，手起刀落。
宋谦、贾华忙用画戟招架，却被乐进大刀砍断，只好用戟杆去打马头。乐进回马，宋谦从士兵手中拿来一杆枪追赶。李典搭箭射向宋谦心窝，宋谦应弦落马。
看来宋谦、贾华用的方天画戟是山寨货。
太史慈见背后有人堕马，放弃张辽，拨马回阵。张辽乘势掩杀，吴兵大乱，四处奔逃。张辽望见孙权，策马来追。眼看就要追上，侧边杀出一支人马，为首大将正是程普。
程普截杀曹军，救了孙权。张辽收军回合肥。
程普护着孙权回到大寨，败军也陆续回营。孙权见宋谦战死，放声大哭。
长史张纮说：“主公仗着年轻气盛，轻视大敌，三军无不寒心。斩将夺旗，驰骋疆场，这是偏将的职责，不是主公玩的。请您少逞匹夫之勇，多想想怎么去称王称霸。今天宋谦战死，都是因为主公轻敌。今后您一定要保重。”
孙权说：“都是孤的不对。从今天开始，一定改正。”
没多久，太史慈入帐说：“我手下有个人叫戈定，与张辽手下的马夫是兄弟，马夫被责罚，心怀怨恨，今晚派人来报信，举火为号，刺杀张辽，为宋谦*仇报**。我请求带兵为外应。”
孙权说：“戈定在哪？”
太史慈说：“已经混入合肥城中去了。请给我五千兵马前去。”
诸葛瑾说：“张辽足智多谋，恐怕会有准备，不可造次。”
太史慈坚决要去，孙权也伤感宋谦之死，要急着*仇报**，于是令太史慈带五千兵马，去为外应。
戈定是太史慈的同乡，当天混在军中，进入合肥城，找到马夫，两人商议。
戈定说：“我已经派人报告给太史慈将军了，今晚一定会来接应。你有什么行动方案？”
马夫说：“这里离中军较远，晚上没那么容易进去，只能在草堆上放一把火，你到前面去造谣说有人*反造**，城中兵乱，趁乱刺杀了张辽，其余兵马自会逃走。”
戈定说：“此计大妙！”
张辽得胜回城，犒赏三军，传令不许解甲睡觉。
左右问：“今天大获全胜，吴兵逃走了，将军为什么不让解甲休息？”
张辽说：“为将之道，不已胜为喜，不已败为忧。如果吴兵估计我没有防备，乘虚攻击，如何应敌？今夜防备，应该比平时更加谨慎。”
话没说完，后寨起火，接连有人来禀报说有人*反造**。张辽出帐上马，带着十多个亲信随从，当道而立。
左右说：“喊声很急，要去看一下。”
张辽说：“哪有一城的人都是*反造**者？这个喊话的就是*反造**之人，故意惊吓士兵罢了。”
没多久，李典抓住戈定和马夫过来，张辽询问过后，将二人斩于马前。
这时城外鸣锣击鼓，喊声大震。张辽说：“这是吴兵外应，可以将计就计。”于是令人在城门内放起一把火，大开城门，放下吊桥。
太史慈见城门大开，以为得计，挺枪纵马先入。
城上一声炮响，乱箭射下，太史慈急忙撤退，身中数箭。背后李典、乐进杀出，乘势杀到寨前，吴兵折损大半。陆逊、董袭杀出，救了太史慈。曹军回城。
孙权见太史慈身负重伤，更加伤感。张昭请孙权退兵，孙权听从，收兵上船，回南徐润州。
太史慈病重，孙权派张昭等去看望。
太史慈大叫：“大丈夫生于乱世，应该带三尺剑，立不世之功。如今我志向未遂，就要死了！”说完便死了，终年四十一岁。
演义中孙权打合肥，与张辽对阵，惨败而回。太史慈战死等内容都是虚构。
历史上赤壁之战后，周瑜打南郡，孙权打合肥，准备两路开拓战果。合肥守城的不是张辽。孙权也没有惨败，只是中计无功而返。太史慈早在公元206年病逝。
刘备在荆州整顿兵马，听说孙权合肥兵败，已回南徐，便与诸葛亮商议。
诸葛亮说：“我夜观星象，见西北方有星坠落，预示着要死一个皇族。”正说间，手下来报，说公子刘琦病逝。
刘备听后，痛苦不已。
诸葛亮劝刘备说：“生死有命，主公不要太伤心了，别伤了身体。咱们还有大事要处理。当务之急应赶紧派人去襄阳守城池，并料理后事。”
刘备问：“谁可以去？”
诸葛亮说：“非关羽不可。”
刘备当时便让关羽赶去襄阳驻守。
刘备说：“刘琦死了，东吴一定会来讨要荆州，我该如何应付？”
诸葛亮说：“如果有人来，我自有话应付。”过了半个月，东吴鲁肃前来吊丧。