爱奇艺招股书 (爱奇艺网上申请ipo)

2月28日消息,爱奇艺正式向美国证券交易委员会(SEC)提交招股说明书,申请在纳斯达克证券市场挂牌交易,证券代码“IQ”。

爱奇艺计划通过公开募股募集15亿美元。高盛投资公司、瑞士信贷、美银美林、华兴资本、花旗和瑞银为承销商。

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百度为控股股东,持股达69.6%

公开资料显示,爱奇艺,原名奇艺,于2010年4月22日正式上线。2011年百度耗资4500万美元认购奇艺B轮优先股,并于2012年11月3日收购原爱奇艺第二大股东普罗维登斯所持股份,成为其单一最大股东,自此,爱奇艺成为百度系一个重要成员。

招股书显示,当前百度持有爱奇艺69.6%股权,为爱奇艺最大股东,在完成公开募股后,预计百度仍将是爱奇艺控股股东。

此外,爱奇艺创始人、CEO龚宇持股为1.8%,小米持有爱奇艺8.4%股权,HH RSV-V控股有限公司持股232,060,527份,占比5.7%。

招股书还显示,爱奇艺将采用双股权架构。在完成首次公开募股后,该公司流通股将包括*级A**普通股和B级普通股。爱奇艺控股股东百度将持有全部的B级普通股。除表决权和转换权之外,爱奇艺*级A**普通股和B级普通股享有相同的权利。1股*级A**普通股含有1股表决权;1股B级普通股含有10股表决权,并可转换为*级A**普通股。在任何情况下,*级A**普通股都不能转换为B级普通股。

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爱奇艺营收保持较快增长,亏损收窄

招股书显示,截至2017年12月31日的第四季度,该公司的移动月平均访问用户约为4.213亿人,移动日平均访问用户为1.260亿;PC端月平均访问用户约为4.241亿人,PC端日平均访问用户为5370万人。2017年12月,用户在爱奇艺平台观看了92亿小时时长的视频内容,每用户平均每天在爱奇艺应用上观看1.7小时的视频内容。爱奇艺还拥有基于娱乐的社交媒体平台。截至2017年12月31日,爱奇艺泡泡社区在第四季度的移动日平均访问用户为4580万人。

营收数据上,爱奇艺的营业收入保持着快速增长,从2015年的53.18亿元增长111.3%到2016年的112.37亿元,再到2017年,爱奇艺的营收达到26.71亿美元(约合173.78亿元人民币),较2016年增长54.6%。2015年、2016年和2017年的净亏损则分别是25.75亿元、30.74亿元、和37.36亿元。

其中,会员收入方面,爱奇艺2017年会员服务营收为人民币65.360亿元(约合10.046亿美元),较2016年的人民币37.622亿元增长73.7%,2015年为人民币9.967亿元。会员服务营收所占总营收的比例,从2015年的18.7%,升至2016年的33.5%,并进一步升至2017年的37.6%。

在线广告收入方面,爱奇艺2017年在线广告营收为人民币81.589亿元(约合12.540亿美元),较2016年的人民币56.504亿元增长44.4%,2015年为人民币33.999亿元。

摩根大通:2019年实现全面盈利

爱奇艺在招股书中称,在中国面临的主要竞争来自于腾讯视频和优酷土豆,并在用户、使用时长和广告客户方面展开竞争。

与优酷折戟美股,最终被阿里收购不同,爱奇艺内部人士向TechWeb表示,爱奇艺选择现在上市是很好的时间,多元化的收入结构已经使视频网站具有了盈利能力。2017年,摩根大通发表分析师文章判断,爱奇艺会在2019年全面实现盈利。