【专家简介】：工行、农行、建行、邮政邮储省分行及地市分行零售业务特邀专家中信银行总行服务效能提升项目特聘专家顾问招商、兴业、民生、光大、华夏零售业务特聘专家顾问老师乐山商业银行荣誉零售业务顾问超十年金融培训咨询背景，零售银行实战派咨询师、培训师具有丰富的理财（客户）经理岗位培训与辅导经验，培训辅导过上万名理财经理和很多优秀负责人每天保持深度沟通擅长财富管理、资产配置、两金一险专项营销、旺季营销与开门红、客户分层分群经营与提升、商户代发老年等重点客群营销，理财（客户）经理转岗位辅导，一点一策指定及产能管理主导全国多家银行的培训咨询项目，服务超400多个分行橙语堂存款实战营销主讲老师，线上带领6000余名学员开展营销实战 【部分项目案例】：连续三年参与和协助制定了乐山商业银行五通管理部的营销策略，从调研，方案指定，营销策划活动开展，商户拜访，员工现场通关演练，问题诊断及复盘等每个环节都深度参与，实现开门红存款新增连续三年从3亿、6亿到10亿参与多家分支行定制理财经理岗位培训课程，获得了客户的一致好评参与建行、农行、邮政邮储、中信等多家银行存量客户分层分群经营及客户提升策略制定，制定和产出了上百个营销工具，打通了营销的最后一公里，在一周内，辅导某分行6个网点实现存款新增1.8亿元；辅导某分行制定了以价值营销为核心策略的老年客群线上线下营销策略辅导某分行商户完成率跃居同级别支行10倍开发了以价值营销为核心的目标客群全流程营销体系 【专家荣誉】：2019-2020好讲师（好课程）大赛全国总决赛全国第三名
【主讲课程】：开门红与旺季营销主题培训模块一：开门红管控及考核激励机制《后疫情时代，以财富管理能力提升为核心的开门红旺季营销五层推动和五个阶段》模块二：开门红创新策略及他行先进经验分享《新形势下银行春天行动的七大创新策略》模块三：跨赛期间活动策划及落地《跨赛活动策划及督导落地》模块四：外拓宣传及获客《网格化精准营销七步曲》 以价值营销为核心的客群营销全流程实战模块一：商户客群《陌生商户拜访及目标市场开发实战》模块二：代发客群《代发客群拓展及留存率提升实战》模块三：老年客群《老年财富客群及社保客群线上线下营销全流程》 理财（客户）经理转岗位培训模块一：新入职理财经理必备《初阶理财经理营销技能提升与重点产品营销》模块二：CRM系统、大数据营销及工具营销《理财经理进阶能力提升与营销工具箱》模块三：电话营销《陌生客户电话营销的三件套装》模块四：沙龙开展及宣讲《目标客群沙龙宣讲及内训师能力提升》模块五：财富管理及资产配置《资产配置与复杂产品销售》模块六：线上新媒体营销《基于企业微信及视频号的线上新媒体营销六阶梯》 存款营销模块一：国有行及股份行《以财富管理能力为核心的存款营销》模块二：城商农商行《三量掘金存款营销策略》 【授课风格】：实战派授课风格，善于结合案例分析、问题讨论、技能演练、成果展示等多种教学方法，调动学员氛围，提升课程接受力度及学员转化吸收程度，结合实际案例及实践辅导形式，力求高效实战。