01 背景

在企业经营管理中，如果不能将企业数据进行组织管理，数据不但不能成为企业的资产，反而会成为企业的“负担”。指标可以直接反应企业生产运营销售等各环节情况，为决策层提供支撑，在企业经营管理中占有重要地位。

在各类数据问题中，数据指标问题尤为重要，根据北明项目实施经验和用户调研，我们对常见的指标问题进行了总结：

1、指标重复建设，企业系统架构庞⼤，承建厂商众多，指标由各业务需求部门分散于各系统进行建立，指标口径和统计方法并未统一。有了新指标需求后，各部门独立建设，前期构建指标并未进行复用，无法进行跨部门跨领域的指标积累，大大增加了指标开发工作量。

2、指标管理不规范，指标的建设和维护常常依赖于技术人员，随着企业IT部门人员流动，研发人员对指标理解逐渐缺失，需要重新查看代码才能进行指标理解。另由于开发人员操作不规范问题，可能导致一个sql脚本对应多个指标计算，导致后期指标逻辑调整，造成较大影响。

3、指标血缘未跟踪，开发人员交付的指标报表，由于时间久远，需求方、指标来源表、使用者等方面不清晰，很多指标由于后续业务调整已经无人管理和使用，但是仍然进行定期计算，占用系统的计算资源。另由于数据源提供数据的质量问题，导致指标计算不准确，且未进行问题追溯。

4、指标价值难挖掘，业务人员往往不会使用复杂指标工具，开发人员难以从业务人员角度理解需求，业务人员在进行数据分析时，很难自行进行复杂指标开发，由于和开发人员的沟通成本，导致一些分析想法难以实现，难以挖掘数据的价值。

5、指标应用难创新，随着各项大数据分析技术的发展，通过算法实现归因类、预测类指标的应用越来越广泛，但这类指标开发仍然存在较高的门槛，企业往往由于缺乏相关的技术支撑和团队支撑，无法构建需要的指标，推动业务创新发展。

针对上述问题，我们在本篇主要探讨如何科学的建立指标体系，如何规范的进行指标管理，帮助企业构建和沉淀指标体系，解决数据治理中所遇到的指标问题，助力企业进行数字化转型。

02 数据指标管理概述

数据指标定义

指标是⼀种衡量业务⽬标的⽅法，是企业⽤来描述现有业务或预测未来业务的⼯具，指标是指将业务单元细分后量化的度量值。它使得业务⽬标可描述、可度量、可拆解。

比如衡量企业经营管理时的资产负债率、投资收益指标；考核生产效率时的生产计划完成率指标等。企业的每个业务环节都会涉及到指标。

数据指标构成

数据指标的构成部分主要有指标基本信息、指标维度、指标度量、指标的汇总方式等。

指标维度将会在下节进行说明，指标度量是指指标物理量测定，通常以数字+计量方式表示，一般指度量单位，指标汇总方式指指标的计算逻辑，如求和，平均值等。

数据指标维度

广义的维度是指是事物或现象的某种特征，是通过不同角度分析事务的方法，常见的指标维度有时间、地区等。维度的可以分为定性维度跟定量维度。

一般文本型维度为定性维度，如性别、学历、国家、地区等，通过数值进行衡量的维度为定量维度，如收入、年龄等。

数据指标分类

从指标运算聚合程度上来划分，可以将指标分成基础指标和复合指标，基础指标是从粒度最细的业务明细数据中做一层聚合，只进行最基础的统计加工，同时也是数量最为庞大的指标群体。

复合指标指在基础指标的基础上，进行复合运算，运算的方式可以是简单的六则运算、也可以包括复杂的公式，或数据处理算法。

从指标的重要性和层级上划分，又可以分为公司战略层面指标，业务策略层面指标，业务执行层面指标。通常战略方面指标用于衡量业务执行层面指标，策略层面指标是为了实现战略层面指标而设计，往往称为二级指标。业务执行层的指标又是对二级指标的拆解和细化，通常是指导工作人员开展工作的内容。

数据指标管理意义

我们了解了指标的定义后，接下来详细讲解下构建指标管理体系的意义，企业决策管理层深刻了解到指标体系构建的意义后，有助于通过从上到下对构建指标体系进行推动。建设指标管理体系的主要意义有：

1、厘清业务现状：构建不同层级，不同主题、不同维度的指标，让企业经营者以及各部门人员，对现状公司的现状有较为统一的理解。

2、全面业务分析：查看关键指标数据，认识公司业务与行业标准、竞争对手的差异。找出业务痛点，整体业务问题。

3、持续产品优化：通过预测类指标对企业经营问题、风险、财务收入等方向进行预测，通过预警类指标对生产过程预警、投资风险等进行预警，通过归因类指标对设备故障，业务异常进行归因分析。整体上帮助企业持续进行产品和业务的优化。

指标体系建设原则

企业需要构建数据指标管理体系，从原则上要做到以下几点：

1）指标的分级分类：进行集团及指标维度、分类、层级的统一定义，避免指标重复，作为后续各部门指标的创建梳理提供统一的标准。

2）指标的统一口径：对各类指标进行统计口径的统一，避免计算过程中发生歧义。

3）指标的规范管理：设立指标管理办法，将指标统一管理责任到人，保障指标管理能够持续有序运营

03 北明数科指标管理体系

北明数科指标管理平台是指标管理具有指标分类、指标建模、指标开发等功能，为用户提供了指标管理、指标分析等服务。

指标管理平台架构

指标平台可以依托北明数科数据治理模块中数据汇聚和数据开发模块能力，对多源异构数据进行采集，对复杂指标进行建模开发，此篇中不再进行赘述，着重进行指标管理能力介绍。

指标管理功能介绍

1、指标目录

（1）指标目录以可视化的形式，实现对指标的分类、属性、版本、口径等进行管理，构建统一的指标管理体系，对指标的业务范围、分类架构进行规范和规划，并落地为指标库进行相对应规划，建设统一、便捷、安全、高效的数据指标分类体系。

（2）维度管理以可视化的形式，实现对指标维度的管理，实现对维度的定义、划分，统一管理。为指标的定义提供全面的维度支撑。

2、指标建模

指标模型用于组织在一个业务主题下的对相同周期、相同维度的多个指标的统计数据，为后续的服务、指标分析提供基础。

（2）主题固化

主题固化是将指标数据落地到之前创建好的模型中，做好最终的指标应用的数据准备。指标平台提供指标运算管理功能，用户可以查看不同数据期，各个指标模型的运算过程和运算结果。

3、指标地图

指标地图是对所有指标进行统一管理的“地图”，指标地图主要面向开发者，汇聚用户所有指标信息，通过主题分类可查看、业务详细信息、关联血缘、影响分析、全链分析、致力于为用户提供高效率的数据消费产品。

（1）主题分类和搜索

平台提供详细清晰的指标统计管理。按照指标的增量趋势来分为关联指标数、月增指标数、日增指标数。提供各类主题的指标数、关联数据表以及用户数据授权数，并且支持主题筛选功能。

（2）指标详情

我们可以通过指标地图查看指标的详细信息、计算逻辑、统计口径和关联血缘，关联血缘指的是获取到指标的血缘关系，以历史事实的方式记录指标的来源、处理过程等。依赖血缘分析，快速定位问题。

指标血缘分析基于公司自研的解析引擎，对指标的链路进行全方位的分析。不但能够提供从汇聚到开发以及指标应用和分享整个链路体系的数据流向和各个节点的指标详细信息展示，精准到字段级别。同时也可以通过影响分析可以快读定义出该指标的变化对下游指标的影响。快速定位指标影响的范围。

4、指标服务

指标服务中心主要将指标建模之后的数据通过服务API或者库表的形式分享给外部人员调用，以便直观的查看指标的具体情况。

在指标服务API开发时，平台提供可视化的服务开发能力，快速构建数据集市各类数据引擎的查询、分析服务，模糊化底层的存储分析引擎（如ES/mpp/mysql等），使用人员无需关心代码结构、应用部署、底层平台语言，零代码开发、发布注册数据查询分析服务，即开即用，使数据变现更加快捷便利，降低使用成本

5、指标应用。

北明数科同时提供BI可视化平台、数据分析工具，帮助用户通过指标数据来进行分析应用。

04 企业指标管理体系实施

我们希望构建指标体系，统一管理规范和维度，消除不同指标的歧义，避免需求部门进行指标的重复建设，因此如何进行指标体系的建立和实施，是用户比较关注的问题。

在实际项目中，帮助用户解决数据指标问题，主要有以下几个步骤：

指标需求调研

首先确定需要进行指标梳理的业务范围，并综合企业长期运营管理目标，明确数据指标的管理目标，对核心业务流程，如注册流程、电商购物主流程进行梳理，并对已有数据指标进行梳理，记录指标管理过程中发现的问题，形成指标问题库，为后续的整改和规范做准备。

指标规范建立

建立指标管理组织，将指标管理责任到人，梳理部门指标需求及开发流程，建立指标管理办法及制度。建立指标命名、维度命名规范，指标定义规范等，用于指导后续指标的梳理和管理。

指标体系构建

在指标体系建设时，可以遵循以下步骤：

1、首先梳理用户路线，明确业务用户及商业目的，以及指标使用人员，理解核心业务。进行指标主题规划。

2、指标模型设计，如电商运营采用AARRR模型，进行拆解，可根据场景的不同进行链路型和分解型拆解，确定指标统计维度，确定指标统计口径，设计指标体系表结构。

3、根据梳理的指标清单与开发人员梳理数据来源以及事件，如启动、浏览、点击、创建订单、支付等，确保指标所需数据可以通过埋点、爬虫等进行获取。

4、 进行指标落地，通过指标管理平台，对设计的指标体系进行构建和落地。通过系统进行统计管理和计算，并配置API接口，将指标模型或指标运算结果，及时提供给用户进行查看应用。

5、指标应用及运营，在应用查看指标的时候，对指标展现中所发现的指标不准确、指标更新不及时、指标计算逻辑错误等进行记录，制定指标整改优化计划，以便进行指标的规范化、持久化管理。

05 总结

通过指标管理，有利于企业进行精细化管理。指标管理可以帮助企业管理者全面掌握企业核心业务情况，进行资源优化配置，提高企业生产力，增强产品竞争力。指标管理是企业实现效益最大化的基础和内涵，是社会主义市场经济的客观要求，也是企业摆睨困境，走出低谷，实现经济增长方式转变的内在要求。

我们希望通过此篇文章，向需求用户提供指标建设和管理的方法方式，帮助企业疏通指标数据，落地指标管理，发挥指标最大价值，以可视化的方式进行探索发现，推动企业业务发展和数字化转型。

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