数据统计口径:公开市场 数据来源于所有政府采购网、央企招投标网站及部分企事业单位、第三方招标代理网站数据,统计日期自2022年1月1日至9月30日,电信包括主体公司、中电信数智、中电万维、中电鸿信、中电福富;移动包括主体公司、中移系统集成、中移建设、中移在线、中移铁通、移动信息系统集成;联通公司包括主体公司、联通数字、联通各省产业互联网公司.
财报数据统计口径: 联通公司为上市公司2022年1-3季度产业互联网收入,移动公司为上市公司2022年1-3季度DICT收入(不含专线类收入),电信公司为上市公司2022年1-3季度产业数字化收入,在此统称为政企信息化收入。

2022年1-3季度三大运营商政企信息化数据
从财报数据看电信政企信息化收入在绝对值上高出移动171亿,但移动在公开市场却反超电信83.24亿。且移动的公开市场/财报值是三家最高的,电信该值是三家运营商中最低的。公开市场收入以系统集成项目收入为主,该部分收入多为第三方支撑,利润率相对较低。移动公司在政企市场采取了与拓展固网市场相同的策略,一开始跑马圈地,不惜成本和代价迅速占领市场再精耕细作。可以说该策略是十分奏效的,同口径比较移动的政企信息化收入很可能已经超过电信成为行业的NO.1。
因公开市场数据的统计口径是相同的,我们按照运营商公开市场/财报的平均值来还原移动与电信同口径下的政企信息化收入:439亿/50%=878亿。可以说移动在政企市场上凭借规模优势,大象快跑、后发先至,又站在了行业第一的位置。

运营商政企信息化分行业收入
其他政务和公检法司两个行业的收入均在250亿以上,北斗泰山远远甩下了其他行业;以政务服务和数据资源管理局、大数据局、智慧城市建设公司为主的数据资源行业收入快速崛起摘得探花;再加上其他企业、教育两个行业组成了运营商政企行业收入的“五虎上将”。

三大运营商分行业优势比较
分公司分行业来看电信公司在财税、金融、应急管理三个行业占据优势但这三个行业收入规模偏低;联通在文化旅*行游**业一枝独秀,文旅行业更是一个小众市场;移动公司在大住建、公检法司、物流、教育、农业农村、其他企业、其他政务、数据资源、医疗卫生九个行业力压同侪。

运营商政企信息化分类型收入情况
分类型来看传统ICT类一马当先录得收入467.61亿元,占总项目收入的44.9%;软件平台类项目也异军突起稳稳压住大安防类项目以201.5亿的收入成为榜眼;大安防类摘得探花,各类型项目收入情况如上图所示。

三大运营商产品类型优势比较
电信公司在IDC和云、大安防、基础业务上领先两家友商公司;联通公司在工业互联网领域一枝独秀;移动在其他ICT、软件平台、物联网业务上跑在了运营商前头。电信公司在IDC和云业务上的领先从财报数据上也得到了验证。
对运营商政企收入贡献最大的十强省份分别是广东省、浙江省、江苏省、山东省、江西省、湖南省、湖北省、福建省、安徽省、河南省;而青海省、宁夏省、*藏西**自治区则排在了后三位。前三名与后三名与该省在中国经济版图中的实力是严格对应的。
电信在安徽省、甘肃省、贵州省、海南省、湖南省、江苏省、宁夏回族自治区、青海省、上海市、*藏西**自治区10省占据优势(十强省份中只有三席);联通公司在北京市、河北省、吉林省、辽宁省、黑龙江省、内蒙古自治区、天津市7省市跑在了前面(缺席十强省份);移动在福建省、广东省、广西壮族自治区、河南省、湖北省、江西省、山东省、山西省、陕西省、四川省、*疆新**维吾尔自治区、云南省、浙江省、重庆市14省市跑赢友商(十强省份占了7席)。

运营商各省政企收入总体情况

三大运营商分省优势比较
十强省份政企收入占了三大运营商总体政企收入的62.35%,也就是说得强省者得天下,联通缺席了,电信只拿到了3席,移动拿到了剩余的全部7席;再加上移动在全部十三个行业中9个收入规模大的行业占据上风,这也正是移动在政企业务上领先友商的主要原因。
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