所谓“一体化”是指公司需要的所有软件“本来就是一体的”,也就是,用一个软件管理公司全部业务,而不是买多个软件再打通,整合。

管客户从邮件开始
在邮件列表单击发件人,会弹出一张名片,名片上显示的是发件人姓名,所属公司及其联系方式,还有一些可以一键做商机,约会,联络,报价单,订单,等功能键。

邮件列表客户名片
单击名片上的公司名称即可跳转进入CRM的该客户下面。

客户详情页
CRM是客户关系管理系统,分为内贸CRM和外贸CRM,外贸CRM也就是俗称的外贸管理软件。在怒吼软件里,内贸CRM,外贸CRM和邮件客户端这三个软件是一体的,软件会自动识别,客户是内贸客户还是外贸客户,或者如果是同一个客户,软件既可以做外贸报价单,外贸订单,也可以做内贸报价单,内贸订单。
客户里第一个标签是“详情”,记录客户的联系方式,结算币种,对承运人的要求,运输要求,货物的交货地或目的港,客户需要的单据以及这些单据的模板,比如形式发票,箱单,合同等,也就是软件会记住客户的这些需求点,在后续做报价单,订单时会自动调用这些数据。同时也记录了自从这个客户和公司合作以来,分别由哪些销售员分管,在什么时间段分管,现在由谁分管,由此可以看出这个客户在每个不同的销售员管理时销售业绩情况。
第二个标签是“关注产品”,也就是客户所要采购的产品,产品的数量,采购周期,以及下次采购时间;也可以看到软件给该客户自动计算出来的产品价格历史趋势图。这些数据要从三个软件中获取:第一个是“PDM",也就是“产品数据管理系统”,第二个是“ERP",也就是企业资源计划系统。第三个是“BI报表”。如果这三个软件不是一体化的,实现这些功只是一个梦想。
第三个标签是“最新价格”,“最新价格”是产品价格变化后,软件根据公司价格体系自动给客户计算出来的报价,包括FOB价格和CIF价格。说明一下,软件给每个客户计算出来的价格可以是不同的。
在传统软件里,报价是ERP的功能,用户需要从CRM出来,再登陆到ERP查看报价单、订单或做报价单,做订单,如果是一体化的软件,报价功能和订单功能在CRM软件中就可以调用。
第四个标签是“联系人”,该客户所有的联系人及其职位,包括客户已离职的雇员,以及该公司的组织架构图。
第五个标签是“自动报价设置”“自动报价”是软件按照用户设置的时间以及周期,自动给客户计算并找到客户采购员的邮箱地址,自动发送邮件,更新报价。这里可以设置自动报价的时间,周期。例如:是每周,每两周还是每个月,几点,给客户发送邮件更新报价;也可以设置自动报价所使用的语种:例如,如果接收报价的人是讲俄语,用户可以设置给这个联系人按照俄语来更新报价,*法讲**语的可以按照法语发邮件更新报价。
第六个标签是“邮件”,这里是与这个客户所有联系人全部的往来邮件,包括客户已离职雇员的往来邮件。
第七个标签是“自动报价”,也就是软件自动更新报价的每一封邮件,这里可以查看到自动报价邮件是否发送成功,是否已被查看。说明一下,这里的报价也需要调用到ERP的功能,我们是在CRM中调用了ERP的功能。
第八个标签是“市场活动响应”,记录了客户曾经参加过的各种市场活动,包括展会的参与,参与人员,以及参加当时活动时所谈内容。
第九个标签是“联络”,记录了与这个客户电话沟通和在线沟通的每一次内容。
第十个标签是“约会”,记录了和这个客户所有的约会情况,是谁主动约的谁,约会的目的和内容。
第十一个标签是“商机”,商机也就是外贸中常说的询盘或询价,记录了这个客户所有的询盘以及所询的产品,同时可以查看到每个询盘是否丢了订单,如果是,丢单的原因是什么。
第十二个标签是“样品单” “样品单”是给客户寄过的所有样品单,以及这些样品单的状态。样品单也是属于ERP的功能,但是,在怒吼一体化的软件里,在CRM中就可以做“样品单”。
第十三个和第十四个标签分别是“报价单”和“销售订单”,用户可以直接在这里,也就是在CRM里,做报价单和订单,同时也可以看到这个客户的所有历史“报价单”,历史“销售订单”。在传统软件里,“报价单”和“销售订单”是ERP中的功能,用户必须从CRM软件登出,再登入到ERP查看、制作报价单、订单。但在怒吼一体化的软件里,在CRM就可以查看,制作报价单、订单。
第十五个标签是“收款单”,记录了对该客户的收款情况。“收款单”是财务的功能,但在怒吼一体化软件中,销售员在CRM中可直接查看收款情况。
第十六个标签是“竞争对手”,这里有:竞争对手的产品,联系人,竞争对手的组织关系,竞争对手的优势,劣势,以及形成的威胁。
第十七个标签是“客户的客户”,记录客户把货卖给了哪个公司。
第十八个标签是“组织关系”,如果客户是集团公司,这里显示这个客户的母公司,子公司,兄弟公司,鼠标单点对应的公司名称,就可以直接跳转到对应的公司里。
第十八九个标签是“附件”,可以添加对客户的所有附件。
第二十个标签是“注释”,可以添加对客户的注释。
第二十一个标签是“海关数据”,记录客户向中国进口的海关数据。
不难看出,有关客户所有需要的功能及数据,在一个页面都有了,可以查看,也可以制作这些单据,不需要使用多个软件进出。使用软件不需要投入学习时间成本,工作更简单,更高效。