► 央行、银保监会： 决定建立首套住房*款贷**利率政策动态调整机制。 新建商品住宅销售价格环比和同比连续3个月均下降的城市，可阶段性维持、下调或取消当地首套住房*款贷**利率政策下限。
► 携程： 截至1月5日， 兔年春节7天海外旅游订单较去年春节激增540%； 订单平均花费同比提升32%。前十名出境游目的地分别是：澳大利亚、泰国、日本、中国香港、马来西亚、美国、新加坡、英国、中国澳门和印度尼西亚。其中，澳大利亚墨尔本春节订单同比增长超50倍，泰国曼谷增长超10倍。
宏观经济
1、 2022年12月财新服务业PMI为48.0 ，前值46.7；12月财新综合PMI为48.3。
2、21经济网： 近期各省市经济工作会议相继召开，总结2022年经济工作，部署2023年经济工作。据会议公开信息，截止到1月5日，江苏、河南、四川、湖南、安徽、河北、陕西、江西、重庆、辽宁等17个省市，围绕住房消费、防范化解房地产风险、住房保障和房地产改革等方面， 对2023年房地产工作进行部署。
3、证券日报： 截至1月4日，已有18个省份及计划单列市披露了地方债发行信息， 2023年一季度计划发行规模合计超过1.2万亿元。 业内表示，地方债投资项目从规划立项到最终落地实施需要时间周期，今年地方债发行快速启动充分体现了积极的财政政策靠前发力。
4、日本央行： 2022年12月长期国债的购买额达到16.1809万亿日元。全年购买额达到111.0607万亿日元， 创引进长短期利率操作的2016年以来最高水平。 由于美欧加息和日银调整政策的预期，国债遭到抛售，旨在抑制利率上升的国债买入增加。
5、德国智库： 全球通货膨胀率将逐步下降。 其中，今年的通胀率将达到7.1%，明年将达到5.8%，2026年则仅为4.5%。
6、美国： 12月ADP就业人数增加23.5万人，预估为增加15万人，前值为增加12.7万人。
地产动态
1、中证报： 元旦假期以来，北京新房、二手房成交均出现复苏迹象。业内称，北京二手房成交开始活跃了，成交速度变快、成交量放大， 元旦假期期间成交量相比去年同期增长30%以上。
2、广东省深圳市： 印发《深圳市推广二手房“带押过户”模式的工作方案》。二手房“带押过户”模式指存在抵押的房产，在不提前还清*款贷**的情况下，办理过户、重新抵押并发放新的*款贷**，实现用购房款还旧*款贷**。在二手房“带押过户”过程中， 通过推行“顺位抵押”、二手房转移及抵押“双预告登记”等多种模式，优化业务流程，实现二手房交易更加高效、便捷。
3、融创中国： 2022年集团累计实现合同销售金额约1693.3亿元，同比降71.65%； 累计合同销售面积约1284.7万平方米。其中，2022年12月集团实现合同销售金额约82.3亿元，合同销售面积约66.4万平方米。
4、贝莱德： 已暂停35亿英镑英国房地产基金投资者的撤资请求， 凸显出该行业在市场动荡时面临的挑战。基金包括几个养老金计划，在数月的市场波动导致他们过度持有难以出售的资产后，这些养老金计划最近几个月一直在将投资组合转向流动资产。
股市盘点
1、 周四，上证指数报3155.22点， 上涨1.01%， 成交额3356.36亿。深证成指报11332.01点， 上涨2.13%， 成交额5071.26亿。创业板指报2399.46点， 上涨2.76%， 成交额1602.92亿。两市合计成交8427.62亿。总体上个股涨多跌少，两市超2900只个股上涨。盘面上，沪饮料制造、一体化压铸、TOPCON电池、CRO等板块涨幅居前，零售、供销社、房地产、纺织等板块跌幅居前。北向资金全天净买入127.53亿元，其中沪股通净买入56.59亿元，深股通净买入70.95亿元。
2、 周四， 恒生指数涨1.25%， 报21052.17点。 恒生科技指数涨1.51％， 报4494.22点。 国企指数涨1.51%， 报7172.43点。盘面上，专业服务、汽车、双重主要上市中概股、啤酒概念、医美概念、彩票概念等板块走高；芯片替代、融资租赁、区块链、*土稀**永磁、建筑产品、海运、通信设备等板块较为低迷。热门科技股多数上涨，舜宇光学科技涨超7%，思摩尔国际、小鹏汽车、理想汽车涨超6%，华润啤酒涨超5%。南向资金合计净买入32.98亿港元。其中，港股通（沪）净买入17.89亿港元，港股通（深）净买入15.09亿港元。
3、 截至1月5日，北交所上市公司162家，当日无新增。总市值2127.62亿元，成交金额3.54亿元。
4、两市融资余额： 截至1月4日，上交所融资余额报7644.19亿元，较前一交易日增加0.69亿元；深交所融资余额报6861.14亿元，较前一交易日增加9.62亿元；两市合计14505.33亿元，较前一交易日增加10.31亿元。
5、中证报： 新年伊始，多家*ST公司打响“保壳”大战，债务豁免和大股东捐赠成为重要手段。对此，深交所向*ST银河、*ST宜康，上交所向*ST中昌下发问询函。业内认为，上市公司如果纯粹是为了“保壳”施展财技， 对公司的持续经营能力和上市公司地位并没有实质或者持续的改善，存在一定的风险，需要投资者特别关注。
6、中金公司： 在中国*土稀**大集团第二轮整合深入推进之际，国内*土稀**供应格局持续优化，海外*土稀**开发总体进度缓慢，“万物电驱”时代背景下，需求高速增长有望驱动*土稀**供需延续偏紧格局。*土稀**价格的政策底已明确，2023年国内*土稀**指标增速或将放缓，在需求有望迎来全面复苏的背景下， *土稀**价格上行通道已开启。
7、比亚迪： 将在2023年推出一个极具专业性、个性化的全新品牌。 未来，比亚迪将形成比亚迪品牌 (王朝、海洋) 、腾势品牌、仰望品牌、专业个性化全新品牌矩阵，覆盖从家用到豪华、从大众到个性化，满足用户多方位、全场景用车需求。
8、立讯精密： 针对“苹果公司要求供应商减产，立讯精密受创最大”一事，目前与现有客户合作均正常开展，业务正有序依照工作计划正常推进， 报道提及相关业务不存在特殊变化和影响。
9、云天化： 预计2022年净利润58亿元-61亿元， 同比增加59.26%-67.49%， 全年公司化肥、聚甲醛、饲钙、黄磷等主要产品同比实现较好盈利。
10、牧原股份： 2022年12月销售生猪602.7万头， 销售收入131.75亿元， 商品猪销售均价18.61元/公斤，环比下降20.23%。2022年，销售生猪6120.1万头。截至2022年12月底，能繁母猪存栏为281.5万头。
11、温氏股份： 2022年12月销售肉猪187.32万头， 收入42.90亿元， 毛猪销售均价18.80元/公斤。2022年销售肉猪1790.86万头，收入410.55亿元，毛猪销售均价19.05元/公斤，同比变动分别为35.49%、51.26%、9.55%。
财富聚焦
1、中证报： 1月1日起，北京市、上海市等10个省（市）正式开展商业养老金业务试点，四家养老保险公司获得首批试点资格。目前部分公司商业养老金业务已经开通购买通道。业内认为，在养老金融市场中， 保险行业需找准自身定位。 从长期来看，商业养老金试点创新将补充第三支柱养老金融产品，有望为资本市场引入增量资金。
2、去哪儿： 春运期间（1月7日-2月15日）机票预订量逐日增长， 单日涨幅超过二成。 热门目的地为成都、北京、海口、昆明、上海等。截至1月5日14点，平台上春运期间国内机票平均支付价格为864元。从出发时间来看，1月7日至11日机票平均支付价格处于低位。
3、财经早餐： 热点出不停，追踪你想听。硅业分会消息，本周硅片价格继续下跌。持续下跌的主要原因是什么？硅价下降趋势是否不可逆转？行业格局将发生怎样的变化？对产业链各环节的影响如何？ 财友们快快划到文末查看今天的财秘追踪#硅片降价，产业链何去何从？
行业观察
1、交通发布： 机票燃油费1月5日正式下调，调整后800公里以上航段每位成年旅客收取燃油附加费80元，800公里及以下航段每位成年人收取燃油附加费40元， 较之前分别下降40元和20元。 下调首日凌晨至1点，同程旅行平台机票搜索量较前一日增长5倍，机票预订量翻倍，除夕前三天机票热度最高。
2、证券日报： 为期40天的春运1月7日即将启动。今年春节，旅客出行热情提高，带动机票价格上涨。 1月20日部分直飞航线机票价格涨至全价，一些航线仅有少量余票。 业内表示，春运行情的景气度能够在一定程度上影响上市航司全年的业绩情况。今年春运期间，国内航线有可能恢复至2019年水平。
3、武汉市： 2023年预期目标是地区生产总值增长6.5%以上， 城镇新增就业22万人以上，居民消费价格涨幅3%左右，居民收入增长与经济增长基本同步。2022年预计地区生产总值增长4.5%左右，总量达到1.9万亿元左右。
4、乘联会： 预估2022年12月新能源乘用车厂商批发销量73万辆，环比约增长0.4%，同比增长约45%。全年预估新能源批发在649万辆，同比增96%。 按照正常结构占比预测12月的全国新能源乘用车销量在73万辆， 有希望创出乘用车厂商销量历史新高。
5、澎湃新闻： 布洛芬、对乙酷氨基酚“一药难求”局面正得到缓解。 多个电商平台表示，随着上游药企产能扩大和供应链环节更加顺畅以及用户需求回落，此前紧俏的退烧药供应正趋于稳定。多家原料药生产企业以及制药企业也表示，订单充足，正全力生产。
6、IDC： 2022年中国AI公有云服务市场规模将达74.6亿元， 占AI软件整体市场的16.5%，较2021年呈上升趋势。人工智能整体市场受到技术的突破的影响格局变化较大，但AI公有云服务厂商市场格局相对稳定，百度智能云、阿里云、华为云、腾讯云位列前四位。从增速来看，对话式AI、NLP是AI公有云市场增长最快的两大子领域。
7、泰国大米出口商协会： 2022年前11个月，泰国大米出口量为691万吨， 有望成为世界大米出口第二大国。 同期印度出口大米达1825万吨，为世界大米出口第一大国。越南大米出口量为667万吨，位居世界第三。
8、央视新闻： 受世界范围内芯片供应不足以及新冠疫情影响，日本2022年新车销量为4201321辆， 较2021年减少5%，为45年以来的最低水平。
公司要闻
1、通用汽车： 2022年美国销量增长2.5%至274万辆，因能从今年早些时候零部件短缺导致的工厂停工中恢复过来。还比丰田的销量多出约165630辆， 重新成为美国汽车销量的冠军。
2、现代汽车： 2022年12月销量为72058辆， 同比增长40%，为历史同期新高； 2022年第四季度销量为195967辆，同比增长29%；2022年全年销量为724265辆，同比微降2%
3、特斯拉： 2022年， 上海超级工厂全年交付超71万辆，同比增长48%； 仅Model Y一款车型，就已交付超45万辆，几乎追平特斯拉中国2021年48万辆的交付成绩。
4、亚马逊： 计划裁撤1.8万个岗位， 有多个团队受到影响，包括电商与人力资源、体验和技术（PXT）等相关部门。新一轮裁员规划之快以及规模之大，均远超原先预期，也是迄今为止大型科技公司公布的最大规模裁员。
环球视野
1、央视新闻： 因薪酬、工作岗位和工作条件等方面的诉求长期未得到解决，英国铁路工人本周再次进行*工罢**，英国铁路系统将再次面临几乎瘫痪的状态。 本轮参与*工罢**的工人超过4万名， 英国有近五分之四的铁路服务停摆，苏格兰和威尔士的大部分地区铁路服务瘫痪。
2、比利时： 2022年全年通货膨胀率为9.25%，系1976年以来新高， 主要受能源危机影响导致的能源价格、食品价格上涨。2022年12月通胀率依然高位运行，达到10.35%。
3、泰国： 12月CPI同比上涨5.89%， 核心CPI指数同比上涨3.23%，预期3.28%。2022年，总体CPI上涨6.08%，创24年来新高。
4、波罗的海干散货指数： 跌2.55%，报1146点。
金融数据
国内
1、中证报： 近日，中国太保、恒生电子、国泰君安、上海机场等多家上市公司拟参投目标规模百亿元的长三角二期基金。该基金由上海国际集团联合上海浦东新区、江苏省扬子国投、浙江省湖州产投、安徽合肥长鑫等牵头发起设立， 首期封闭规模为71.03亿元， 由上海国方私募基金管理有限公司担任基金管理人。
2、新三板： 1月5日，合计挂牌6579家公司，当日新增1家，成交金额2.09亿。三板成指报958.08，跌0.54%，成交额1.17亿。
3、国内商品期货： 截至1月5日下午收盘，多数收跌，原油系跌幅居前，原油、沪镍跌超5%，LU燃油跌4%，燃料油跌近4%，PTA跌超3%，短纤、不锈钢、沪银、苯乙烯跌超2%，工业硅、国际铜、豆二、塑料、聚丙烯跌超1%。 鸡蛋、生猪、淀粉、棉纱涨超1%。
4、国债： 1月5日，2年期国债期货主力合约TS2303下行0.02%至100.945；5年期国债期货主力合约TF2303下行0.03%至101.150；10年期国债期货主力合约T2303下行0.07%至100.435。10年期国债利率涨2.01BP，至2.83%；10年期国开债利率涨1.75BP，至2.95%。
5、上海国际能源交易中心： 1月5日，原油期货主力合约2303，以524.1元/桶收盘，下跌32.0元，跌幅为5.75%。全部合约成交168411手，持仓量增加7050手至61432手。主力合约成交143079手，持仓量增加6328手至36733手。
6、央行： 周四，开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。有3580亿元逆回购到期。
7、Shibor： 隔夜报0.5740%，下跌42.90个基点。7天报1.3880%，下跌19.40个基点。3个月报2.3520%，下跌2.80个基点。
8、人民币： 在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.8731， 涨0.1366%， 人民币中间价报6.8926， 涨0.2965%。 NDF：3个月报6.8340，6个月报6.7945，1年报6.7230，2年报6.6730。
9、上海环交所： 1月5日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量4291吨，成交额236005元，收盘价55元/吨，与前一日持平。
国外
10、亚洲： 日经225指数涨0.4%， 报25820.80点。 韩国KOSPI指数涨0.38%， 报2264.65点。
11、美股： 道指收跌1.02%，报32930.08点；纳指收跌1.47%，报10305.24点；标普500收跌1.16%，报3808.10点。
12、欧洲： 英国富时100收涨0.64%， 报7633.45点；德国DAX30收跌0.38%，报14436.31点；法国CAC40收涨0.22%，报6761.50点。
13、黄金： COMEX 2月黄金期货收跌1%，报1840.60美元/盎司。
14、原油： WTI 2月原油期货收涨1.14%， 报73.67美元/桶； 布伦特3月原油期货收涨1.09%， 报78.69美元/桶。
· 硅片降价，产业链何去何从？·
► 硅业分会： 本周硅片价格继续下跌。M6单晶硅片（166mm/155μm）价格区间在3.2-3.55元/片，成交均价降至3.5元/片，周环比跌幅为20.5%；M10单晶硅片（182mm /150μm）价格区间在3.6-3.8元/片，成交均价降至3.74元/片，周环比跌幅17.4%；G12单晶硅片（210mm/150μm）价格区间在4.75-5元/片，成交均价降至4.9元/片，周环比跌幅25.3%。硅片龙头隆基绿能和TCL中环都在去年12月下旬更新硅片价格，整体降幅分别高达27%、23%。业内表示，硅片价格下跌的原因， 是上游供给端的新增产能持续释放和季节性需求减少等多重因素导致的。
► 华金证券： 单晶硅片价格战开启之后，主流规格价格进入“加速下跌”区间，以硅片龙头大厂为代表的硅片价格下跌速率发生“逐日更新”而且下跌幅度超前，硅片环节价格踩踏严重，竞争激烈。但是即使在硅片价格大幅、快速下杀的市场环境下， 当前硅片环节仍然面临自身异常库存水平堆高不下和稼动被迫因需求不足而下降的闲境，春节假期来临之前恐将继续处于秩序混乱中。 此外电池片环节削价持续上演。展望后势，在稼动水平维持下预期价格在1月将有比较陡的跌势，随着需求的起量与硅片减产作用下价格跌幅收窄下才会出现缓坡。
► 财信证券： 下游需求启动，供给瓶颈突破，新技术发展拐点已至。 随着硅料价格下降趋势的启动，预计2023年国内外光伏成本同步下降，组件价格触及1.8元/w后启动全球光伏市场新需求。2023年国内新增装机量将接近100GW，全球新增装机量有望超过300GW。金刚线环节受益硅片产出增长，2023年需求量为2.63亿公里，同比增幅50%，钨丝母线产能2023年投放，推动材料变革。逆变器及储能受益于地面电站装机量回暖，组件降价后的经济空间扩容，叠加充沛的项目招标量，2023年将持续高增。N型电池技术路线迈入量产阶段，推动新设备新技术需求。N型电池银浆单耗高，电镀铜金属化技术大幅降低银浆使用量，打开降本新格局。
► 中信证券： 展望2023年，通过硅料价格下行来实现组件价格以及装机成本下行，从而带来的量增逻辑非常明确，因硅料价格下跌而出现的利润缺口将顺着产业链向下游传导。 建议关注同时受益于量增逻辑以及N型电池技术迭代过程带来偏紧供需结构的三个光伏材料环节。 1）焊带，受益SMBB及低温产品放量。2）POE胶膜，建议关注粒子保供能力强的POE胶膜龙头。3）银浆，建议关注在N型浆料技术上布局领先的公司。
