欢迎来到“量学之星”，每周一到周五下午回顾当天的主题复盘。

一、行情回顾

大小指数今日集体反弹，沪指高开后维持震荡走势，创业板指盘中涨超2%，午后涨幅有所回落。新能源赛道反弹，光伏方向，锦浪科技涨超10%，隆基绿能大涨8%；锂电池方向，联创股份涨超10%，三美股份、苏常柴A涨停。卫星导航概念股拉升，天银机电、上海沪工、三维通信、铖昌科技封板。无人驾驶概念股继续活跃，天银机电、万安科技、路畅科技等近10股涨停。消费股展开反弹，免税方向步步高涨停，中国中免一度封板；影视股集体爆发，幸福蓝海、横店影视、金逸影视涨停。下跌方面，机器人、减速器概念股走低，华中数控、双飞股份跌超10%；CPO板块下挫，铭普光磁跌停，东田微跌超10%。个股涨跌互半，两市今日成交7614亿元。

二、当日热点

1. 影视

影视板块今日走强，幸福蓝海、横店影视、金逸影视等涨停。

根据猫眼专业版，截至7月6日，2023年7月全国实现电影票房23.7亿元，较2018年7月（历史上票房最高的7月）及2022年7月分别增长23%和205%。此外，猫眼显示7、8月有超过50部新电影上映。

开源证券判断2023年7月及暑期档票房均有望创历史新高，给影投院线公司及相关出品方带来较大业绩弹性，且或验证电影行业回暖，吸引更多优质新片定档国庆档等后续档期，驱动电影行业全面复苏。

2. 卫星互联网

卫星互联网板块今日大涨，上海沪工、三维通信等多股涨停。

催化上，据央视新闻报道，7月9日，卫星互联网技术试验卫星成功发射。此次测量系统首次采用天地基一体化测控模式，可自由切换天基与地基测控时间，具备全程无盲区测控能力，任务适应性得到极大提升。

中泰证券指出，根据SIA数据，中国卫星互联网行业规模预计2025年将增长至446.92亿元，2021-2025年CAGR达11%，我们预计随着低轨卫星组网，增速有望进一步提升。卫星互联网产业链主要包括卫星制造、卫星发射、地面设备、卫星运营及服务四大环节，当前发展阶段仍处早期，主要集中于空间段及地面段基础设施建设，上游卫星制造、卫星发射及地面设备中的地面站建设将率先受益。

3. 无人驾驶

无人驾驶今日继续活跃，路畅科技、天迈科技、威帝股份等多股涨停。

消息上，据北京亦庄微信公众号，7月7日，北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室宣布，正式开放智能网联乘用车“车内无人”商业化试点。

国联证券表示，此次试点的开放，一方面加速对消费者的教育，提高消费者对于智能驾驶的接受度，另一方面助力车企加速数据积累优化算法，同时还帮助政府部门指定相关标准与法规。智能化趋势明确，我们认为L3及以上高级别智能驾驶将加速落地，感知、决策和执行层三大环节带来增量零件投资机遇。

4. 光伏

光伏板块今日大涨，通润装备涨停，隆基绿能涨超8%。

消息上，7月9日TCL中环更新单晶硅片报价，最大降幅近30%。

国金证券认为，近期产业链上游价格逐步触底，此前观望的终端需求逐步释放，7月组件端排产环比显著提升，带动硅片采购需求提升，主流硅片企业逐步调高开工率，硅片环节产出及盈利有望改善，随着后续N型电池片放量，头部硅片企业品质优势有望进一步凸显。

国信证券表示，展望三季度，光伏主产业链价格将完成探底、企稳，从而带来更多装机需求的释放，三季度光伏行业有望呈现量增价稳的运行态势，当前电池片价格已经出现小幅反弹，显示出价格下跌后光伏行业供需关系的改善迹象。在此趋势下，我们更加看好供给扩张边际减速、盈利能力有望提升的光伏玻璃环节，以及受N型技术变革影响较大的电池、银浆等环节。此外，价格见底的硅料、硅片环节估值有望修复。

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