1.游戏板块

近期，传媒游戏板块持续火爆。游戏行业正在掀起一股人工智能热潮，这是一个不容错过的机遇。

（1）游戏+AI的结合将为游戏行业带来降本增效的好处。开发人员可以利用AI的协助来快速完成基础代码，美术师可以利用AI实现快速出图和建模。这不仅可以提高游戏开发效率，还可以降低游戏开发成本。

（2）游戏+AI还可以提升游戏玩法，甚至扩大用户人群。AI可以将玩家分为不同的类别，从而为不同玩家提供不同的游戏体验。以Playtika为例，该公司通过AI优化游戏策划，在收购的7款游戏中，平均每款游戏一年的玩家人数增加了2-3倍，收入增长了10倍。

根据最近的业绩数据，游戏板块在一季度表现强劲，这预示着游戏+AI的未来将更加光明。

下面是游戏板块的一季度业绩情况：

一季度利润增长最快的有浙数文化、神州泰岳、迅游科技、掌趣科技、姚记科技、世纪华通，还有鼎龙文化、盛天网络、恺英网络等。其中很多股票都开启了主升浪。有些业绩还没完全兑现的个股，例如昆仑万维、汤姆猫、冰川网络等，也是一路向北。实际上，北向资金已经押中了多只今年股价翻倍的大牛股，例如昆仑万维，今年以来累计涨幅已经超过200%。此外，中文在线、神州泰岳等北向资金增仓金额排名靠前的个股，今年以来股价也录得翻倍。

游戏行业正迎来一个重要的发展趋势：AIGC技术的应用。通过AIGC，游戏制作、运营等各个环节都可以实现降本增效，这将会成为游戏公司未来发展的关键。另外，近期游戏版号审批量增长，政策也在鼓励消费，这将有助于游戏公司提升业绩。同时，越来越多的游戏公司开始走向海外，这也为游戏产业带来了更多增长空间。

根据数据分析，当前游戏板块的估值较低，目前多数游戏公司2023年的PE在20倍左右。但是，通过游戏+AI的模式，游戏公司可以降本增效、扩大用户人群，增加游戏收入并提高游戏估值，进而打开游戏板块的估值空间。值得一提的是，当前游戏板块正在得到资金深度介入，因此未来游戏行业有望进一步上行。

2.传媒板块

传媒行业除了游戏之外，还有广告营销、影视院线、出版、数字媒体等。

广告营销方面，随着移动互联网的普及，媒体消费者逐渐转移至数字化平台。数字营销逐渐成为企业最重要的宣传方式之一。今年国内经济是复苏周期，广告主主业变好了、有钱了，就会有更多的预算给到广告，不论是互联网的线上广告，还是线下的电梯媒体、楼宇广告等，都会随经济好转而增加投放。

影视方面，这块随机性比较大。影视行业的业绩要靠爆款电影，票房好坏更是难说；好的一点是，相对头部的影片厂，长期积累了很多IP，电影制造也达到了工业化程度，这种出好业绩的概率更大一些。随着国内疫情逐渐得到控制，中国电影市场正在逐渐恢复。同时，流媒体平台成为观影新选择，爱奇艺、优酷等平台的订阅用户量不断增加。数字化是中国电影和影视行业未来最重要的趋势之一，数字化带来的数据应用和智能化技术将使影视行业变得更加智能和高效。

下面是传媒行业一季度业绩为正增长的个股（不包含游戏板块）：

业绩增长最快的有引力传媒、上海电影、万达电影、蓝色光标、利欧股份、奥飞娱乐，还有中国科传、思美传媒、光线传媒、中国电影等。很多都有翻倍大牛股的潜力。

传媒行业的未来趋势是跟AI更紧密地结合。在广告营销方面，AI能赋能营销行业生产力的提升，改进创意广告形式；利用大数据推进个性化营销，大大提高广告公司的营收。在影视方面，通过AI技术提高生产效率，比如文本、特效等制作过程都可以用AIGC赋能。在出版方面，出版商掌握的数据资源是AI大模型训练的基础，出版方当下充当的是卖水人的角色。传媒板块+AI的结合无疑给资本市场带来了更大的想像力，尤其是国内出游人口数量规模复苏提速增加的背景下，也为传媒企业带来了机会。

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