继上半年运营商公布了业绩之后，三季度的运营商业绩也陆续公布了。最亮眼的是三家运营商的产数业务，在中国移动一体化推进“网+云+DICT”融合发展助力下，中国移动政企市场增势强劲。2022年首三季度，中国移动 DICT业务收入达到人民币685亿元，同比增长40.0%。而中国电信今年前三季度，公司产业数字化收入则达到856.32亿元，可比口径同比增长16.5%，
光看这亮眼的成绩的成绩单，产业数字化领域，运营商是不是强得不能再强了，增长率上去不说，规模还越做越大。从账面战力来看，运营商的产数增长成为了运营商收入贡献的主力了。
但是，如果说起运营商的产数的利润和质量，就是一个难以公开的数字了。
先说结论：运营商的产数项目，总体利润很低，如果不改变发展模式，而产数的增长很快就到瓶颈。
为什么很低？根源就在于运营商的产业数字化拓展和运作逻辑上。如果运作的底层逻辑不改，运营商的产数项目将难以实现根本性的翻身。运营商也很难培养自己的真正意义上的产数能力。
一、运营商产业数字化的总包能力提升，快速提升了运营商的收入增长
运营商发展产业数字化项目，最早重视的是电信，05年前后，经营宽带业务为主的电信的发展增长遇到了瓶颈。被迫走向转型的电信走向综合信息服务提供商转变。当时的发展逻辑就是做系统集成，通过做系统集成项目快速实现收入的增长，同时拉动宽带业务发展。最早做的就是城市视频监控，在中国城市信息化的道路上，运营商依托充足的投资和成本，快速帮助政府集成了城市视频监控系统，从平安城市到天网工程，大多数是由运营商总集成的，顺便成就了一系列围绕城市信息化的很多厂家，海康、大华、天地伟业、数字政通等都是在这个期间快速成长起来。
二、产业数字化业务作为运营商战略项目，已经升级为市场份额的格局之战
08年之后，三家运营商都将产数定义为转型业务，产数业务作为连接业务的主要增量空间，都在加大对产数项目的争夺。失去平安城市就可能丧失了上千条宽带，失去了行业信息化平台可能就丢失了一张专网。因此，在保住产数就是保住连接的驱动下，竞争进入了白热化，只要三家运营商参与，其他的中小资本集成商根本没有还手之力。在华为的瑞凯云等产业云模式还没有兴起之前（后续文章单独介绍），国内泛智慧城市类项目的主要模式就是运营商总包然后分包给相关的软硬件厂商，运营商也就在这个阶段成为中国智慧城市类项目的主力，这个格局一直到现在依旧在继续，而且越来约明显。
2022年一季度梳理国内智慧城市项目可知，超千万元智慧城市项目达到超220个，覆盖的领域包括智慧医疗、智慧交通、智慧教育、智慧警务、智慧政务等，累计金额近 100亿元 。从中标企业来看， 运营商稳居前三 ，阿里云、百度云、腾讯云、科大讯飞紧随其后。
三、中标第一的简单的总包集成模式，决定了运营商的产业数字化项目质态不高
为了争夺市场份额，三家运营商在确保专线和连接不丢的基础上，基本上采取了中标第一的原则。由于除了网络等基础业务之外的其他所有的硬件、软件、平台都需要外采，导致了整体项目利润往往极低。而政府预算部门在长期与运营商沟通中发现，哪怕预算不足，运营商为了拼战略项目，通过产数项目保住网络，运营商往往也能给出一个令业主惊讶的商务。而业界的头部的硬件和软件厂家则在竞争中找到了自己的清晰的定位，只要搞定最终客户，自己压根没必要和运营商去争，只要业主认可自己的产品，再贵的价格，运营商也得采购。
笔者在某地交流的时候，一位地市级运营商领导不无自豪地说“本地项目基本我全控，不管那个厂家如何运作，我临门一脚搞定关键人，项目都是我的”。由于运营商长期扎根本地，政府客户愿意将项目交给运营商去做，而运营商要的，也就是一个中标的名声和保住网络，至于平台是谁的？硬件用谁的？业主喜欢谁运营商就用谁。这样的运作模式，不是从项目的源头引导运营商自有能力，帮助客户做规划设计，而只求一个中标后的管道化的网络保有。
这样的市场份额，令人唏嘘，守着本地客情的富矿，却干了白菜的生意。
四、运营商的产数增长率和市场份额差异背后的本质是什么？
公开数字统计的 2022年上半年共计457个千万以上智慧城市项目，运营商中标占42%，其中移动中标85个项目，中标总金额27.18亿元；中国电信中标60个项目，中标总金额16.37亿元；中国联通中标49个项目，总金额16.33亿元。移动、电信、联通分列前三名，远远把阿里、腾讯、华为甩在了后面。（附表）
2022年上半年智慧城市类项目统计表（根据公开招标数据统计）
这个排名，基本上和三家运营商的市场规模顺序完全一样，背后的逻辑是什么？从数字上看，中国移动的产数能力很强，远远超过了电信和联通。如果这么认为，那就高估移动了。移动的产数能力从中标能力上看，已经超越了华为、阿里等一众互联网巨头？
如前所述，正是因为运营商采取了简单的总包模式，所以，决定运营商能否拿到更多的项目，和本身的能力关系不大。只要有足够多的投资和成本，就可以在市场上总包更多的项目。由于移动的体量远超电信和联通，因此移动在投资和成本上远超其他两家，拿下更多的项目就不足为奇了。而互联网公司和其他的软硬件厂家则站在运营商背后，搞定政府客户的认可，不和运营商争名，他们通过控标让运营商无论谁中标，都选择他们的技术和平台就行了。
长期以往，运营商在产数赛道上怎么能形成自己的核心能力？自主的平台和能力只有在客情好、互联网公司未重视等少数项目中才得以使用。只要运营商自主平台的竞争对手稍做一些最终客户的工作。运营商一线领导决策的结果，为了中标，往往就是放弃自有能力，选择客户有认知的平台和能力。
问题是，这样的增长模式，没有培育形成真正意义上的产数竞争力，无异于饮鸩止渴。