【速度摘要】 离岸人民币汇率大涨超1500点，G20峰会将展示高铁成果，国家举行科学防控新闻发布会，加拿大要求中企撤资矿业事件发酵，巴菲特继续坚持比亚迪5.6亿港币。
◆ 媒体精选
1.离岸人民币汇率涨超1500点
美元指数大幅下跌，而离岸人民币兑美元大涨1500点，创有记录以来最大单日涨幅。江西铜业、云南铜业、铜陵有色、罗平锌电、锌业股份、天山铝业、云铝股份、神火股份、山东墨龙、贝肯能源、准油股份、中曼石油、仁智股份。
【解读】 市场对于人民币汇率的央行干预路径已经比较熟知，即首先喊话表态对当前贬值的不安，然后在关键价格点大举拉高汇率，击穿非现货交割的衍生品头寸仓位，然后放任汇率再次缓步贬值，直至关键价格点再度重复上述行为，包括前期单日振幅1000点，振幅1200点，而本次振幅1500点，央行的干预手法总结起来包括喊话劝离意志浮动的做空者，大幅度拉高日内波动击穿衍生品看空仓位，这样虽然有效，但亦暴露出央行对于当前汇率的不接受，市场已经形成了央行兜底期权的共识，即央行会是最后的人民币买入者， 回归到经济内生动力来看，美国加息周期将进入步伐放缓但空间安全垫变大的区域内，人民币汇率的压力将继续持续。
2.G20峰会将展示中国高铁成果
G20第17次峰会将于11月15日至16日在印尼巴厘岛举行。在G20峰会上，印尼将向全世界展示雅万高铁的建造成果。 辉煌科技、博深股份、亚厦股份、中科电气。
【解读】 雅万高铁是印度尼西亚的第一条高铁，也是东南亚的第一条高铁，由中印两国企业合资建造完成。其 主要技术来源于中国高铁技术，我国作为目前实际运营里程最长的高铁国家 ，急需对外输出高铁技术以缓解铁路行业的运营亏损，而东南亚区域聚集着世界近三分之一的人口，对于铁路运输的需求潜力巨大，长期来看，物流成本决定了国家经济发展的成本，多个数据源显示，美国的物流成本约占GDP的7%，主要发达国家大致在12%以下，而我国的物流成本超过GDP的18%， 进一步加大铁路物流运力是降低物流成本的最主要手段，利好相关产业的业绩长期趋势。
3.国家举行科学防控新闻发布会
11月5日下午，国家卫健委举行疫情科学防控新闻发布会，会议表态坚持动态清零不动摇，对多个层层加码的城市提出口头批评。 康希诺、君实生物、丽珠集团、复星医药。
【解读】 市场在上周被多个信息源的疫情防控政策可能改变的小道消息所刺激，疫情防控放松的预期高涨，引发全市场的单周大幅上涨，而周六的北京马拉松顺利举行亦验证了科学防控的政策改进迹象，亦有市场声音认为，周六的新闻发布会确认了当前政策没有任何改变，核心应关注何时重启疫苗的大规模重新接种，这是决定是否政策改进的先行指标，如若这个逻辑成为市场主流观点， 一是前期高涨的乐观预期可能被失望之后形成市场杀跌，二是国产吸入式疫苗和重组蛋白疫苗有望大规模应用。
4.加拿大要求中企撤资锂矿的舆情发酵
商务部表示中方注意到有关情况。中方对加方以国家安全为名，干扰阻断中加企业正常商业合作的行为表示坚决反对！外交部表示，加方泛化国家安全概念，人为设置障碍，违背市场规则，损害了中加有关企业的商业利益。
【解读】 加拿大以国家安全为由，要求3家中资企业90天内退资在加拿大的锂矿投资，市场关注后续澳大利亚、美国是否跟进此事，以及加拿大是否会将审查时间从2021年提前至更早的时间，那样会涉及更多的已经完成审批流程的企业是否退资的问题，鉴于当前中加的关系，商务部和外交部的措辞明显不再温和，如若后续事件升级，使得 市场对于国内自有锂矿占比较高的厂家和从事盐湖提锂的厂家的货源安全性给予更高的估值。
5.巴菲特继续减持比亚迪5.6亿港元
数据显示，巴菲特旗下投资基金进一步减持比亚迪5.6亿港币。
【解读】 自巴菲特旗下基金将比亚迪股权纸质凭证转为托管银行电子凭证之时，市场即意识到该部分股权将被减持，考虑到基金的持仓减仓风格，市场预计巴菲特将清仓比亚迪的概率较大，对比南非基金减持腾讯时期腾讯股价低迷的走势来看， 在未来一段时间内，比亚迪港股的走势将持续受到减持压制。
◆ 市场信息
北向资金 ：上一个交易日净流入99亿
净流入前五 ：宁德时代、隆基绿能、五粮液、迈瑞医疗、天齐锂业
·个股偏利好公告
绿康生化：重启股份转让、资产置出及资产收购事项
乾照光电：获海信视像举牌，持股达16.82%股份
欣旺达：将为德国大众HEV项目供应动力电池包系统
奥飞数据：拟投资钠电池研发与生产的中科海钠公司
天宜上佳：拟2.7亿元收购晶熠阳90%股权，开展光伏石英坩埚新业务
万里石：拟投建年产5000吨电池级碳酸锂生产线
大为股份：参股公司拟102亿元建设新能源专用车生产基地
牧原股份：10月生猪销售收入149.37亿元
紫金矿业：拟40.63亿元收购豫园股份持有的招金矿业20%H股股份
中南文化：收到中国证监会结案告知书，决定对公司不予行政处罚
欢乐家：拟以5000万元-1亿元回购股份
芳源股份：拟7500万元-1.5亿元回购股份
·个股偏利空公告
华测导航：股东拟减持7.01%股份
声迅股份：股东拟减持5.62%股份
亚振家居：股东拟减持5.00%股份
绿田机械：股东拟减持4.00%股份
上海谊众：股东拟减持3.81%股份
全通教育：股东拟减持3.57%股份
贵州三力：股东拟减持3.08%股份
华菱线缆：股东拟减持3.00%股份
润和软件：股东拟减持2.52%股份
道氏技术：股东拟减持2.50%股份
新劲刚：股东拟减持2.47%股份
同兴达：股东拟减持2.27%股份
方正证券：股东拟减持2.00%股份
昂立教育：股东拟减持2.00%股份
成都路桥：股东拟减持2.00%股份
宝兰德：股东拟减持1.75%股份
新兴装备：股东拟减持1.47%股份
金山股份：股东拟减持1.35%股份
沪硅产业：股东拟减持1.00%股份
陕鼓动力：股东拟减持1.00%股份
南京聚隆：股东拟减持1.00%股份
江苏舜天：因涉嫌信披违法违规，被证监会立案
宜通世纪：因涉嫌信披违法违规，被证监会立案
竞业达：近期涨幅异常被重点监控
·热门概念涨停数
供销社：天鹅股份5、中农联合5
虚拟现实：天地在线3、罗曼股份3
医药医疗：启迪药业3
信创概念：声讯股份2
风光储：赛伍技术2
环保概念：侨银股份2
消费概念：西安饮食2
锂电概念：中铝国际2
兽药概念：绿康生化2
* 仅针对市场部分热点概念个股数
◆ 海外资产行情概述
美股周五大涨近2%，中概纳斯达克金龙指数涨8.82%。黄金涨3.36%，原油涨5%，欧股主要指数普涨超2%。
·隔夜市场主要指数
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国别 |
品种 |
涨跌幅度 |
|
中国 |
沪深300 |
3.27% |
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万得全A |
2.61% |
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恒生指数 |
5.36% |
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A50期指 |
1.25% |
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美国 |
道琼斯 |
1.26% |
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纳斯达克 |
1.28% |
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标普500 |
1.36% |
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欧洲 |
英国 |
2.03% |
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德国 |
2.51% |
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法国 |
2.77% |
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俄罗斯 |
-0.82% |
·隔夜市场主要期货品种
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类型 |
品种 |
涨跌幅度 |
|
黄金 |
黄金期货 |
3.36% |
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原油 |
原油期货 |
5.02% |
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航运 |
BDI指数 |
2.56% |
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天然气 |
美国天然气 |
8.10% |
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欧洲天然气 |
-8.65% |
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伦敦LME |
铜 |
7.42% |
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铝 |
3.96% |
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锡 |
5.77% |
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镍 |
4.86% |
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