54、李氏夫人的卧房 傍晚
李氏夫人站在两张睡床之间，望着翠莺的睡床轻声叹了一口气。
背景中，在李氏夫人身后的窗户外出现翠莺的脸孔。
55、卢家院子 傍晚
慧能站在院子中沉思。背景中，翠莺在屋角后面窥探慧能。
慧能仰望天空自言自语：我不能再耽误下去了，我一定要去求佛。
李氏夫人从屋厅出来。翠莺把头缩了回去。
李氏夫人：能儿，你又在想什么？
慧能跪在母亲面前：娘，孩儿不孝……
李氏夫人望着慧能，心中已知儿子的心事：能儿，娘也是个明事理的人，既然你一心向佛，娘也不会阻拦。只可惜，娘虽然跟你爹学过一些字，可教给你的也不多，我担心……
慧能：佛在心中，不是靠认字才能求佛。请娘放心，孩儿此去志在求佛，引渡世人，我对佛法的开悟一定能够得到大师的印证。
李氏夫人：娘相信能儿。（想了想）你打算去哪求佛呢？
慧能：孩儿卖柴的时候认识一位员外，他叫我去黄梅东山寺找弘忍大师。
李氏夫人忍着泪水微笑：你决定要做的事就去做吧，不过，你先去旧郎村跟舅父说一声。
慧能点了点头：孩儿现在就去。
56、舅父家的屋厅 夜
慧能的舅父背着双手来回走了几步，忽然对跪着的慧能把手一挥。
舅父：不行！绝对不行！
慧能跪着，默不作声。
舅父：你也知道，不孝有三，无后为大。父母在，不远行。（指着慧能）你怎能忍心让你卢家绝了后？你怎能忍心丢下阿娘一个人跑去当和尚？
慧能仍是跪着不吭声。
舅父气得无奈：好，你喜欢跪就跪到天亮，就算你跪三天三夜我也不会答应。（气冲冲地走进左边房间）
57、旧郎村 夜
月色下的旧郎村全景。
画外传来蟋蟀的鸣叫声。
58、舅父家的屋厅 夜
慧能跪在屋厅当中，双目平视，神态坚决。
舅父板着脸孔从房间出来：还跪着做什么，我不会答应的，你回家去吧。（把手一挥）
慧能诚恳而坚决：我要出家，志在求佛，请舅父成全。
舅父鼓起眼珠瞪眼：好！你要跪要拜要出家，别说舅父不给你机会。（右手指着门外）村口有一块大石头，你有本事跪开这块石头，我就答应你出家。我倒要看看，这个天是帮我还是帮你。
慧能自信地：好。
59、旧郎村村口 夜
背景中，路边一块大石头。伴随着镜头从模型缓缓推近，一双脚向着石头一步一步地走去，在距离石头三四步之间停住。
慧能凝视着石头，双手合十跪下双膝，发出铿锵有力的心声：（画外音）惟求作佛，普度众生。
慧能（镜头正对）神情肃穆而坚决，渐渐微合双目。
60、旧郎村 清晨
淋浴着朝霞的旧郎村全景。
61、旧郎村村口 清晨
慧能双手合十跪在路边的石头面前。背景中，陆续有挑担、扛锄的村民迎着镜头走来。
路过的村民看见慧能面对大石头跪着，有人好奇地停下了脚步。
村民甲：他这是做什么啊？
村民乙：我也不知道。
村民丙笑了笑：那块石头可能是神吧。
村民甲笑：傻瓜。（对村民丙）我看你也跟他一样。
村民丙：你才傻。（见慧能的舅父经过，上前拉着他的衣服）你外甥这是怎么了？
舅父：他傻了，说要出家当和尚。这个不孝子，我懒得理他。
舅父手拿锄头板着面孔朝村外走去。
62、旧郎村村口 日
烈日当空，蝉鸣阵阵。
慧能汗流浃背，神态自若。在他身边放着一碗稀粥。
拖儿带女的村妇在附近的树荫下站着蹲着议论着。
村妇甲：可怜呀，跪了两天一夜，这样晒着不晒死他？
村妇乙：听说在大前天晚上他就开始跪在那里。
村妇甲：唉，其实出家也没什么，不过扔下阿娘一个人就太不应该了。
村妇丙：什么没什么，要是我儿子去当和尚，我也不会答应。
村妇丁：我听算命的说，他本来就是个佛胎，天生做和尚的。我还听说，他阿娘挺了六年大肚子才生下他，刚出娘胎就有和尚上门给他送名字。
村妇乙：这事我也听说过，有个道长说，慧能将来一定会给我们这里的人带来福气。
村妇戊：我想起来了，十几年前也有一个道长为我算命时说，住在龙潭的慧能是个肉身菩萨。当时我不信，现在看来这个道长的话真是好灵验。（抬头看天色）好像要下雨了。
村妇戊赶紧拖着男童的手转身离开。其余村妇有的抬头望天，有的用怜惜的目光望着慧能，然后陆续离去。
村妇们刚走不久，天降倾盆大雨，天色昏暗。
63、天空 夜
漆黑的天空。
慧能的心声响彻夜空：（画外音）惟求作佛，普度众生……
忽然，黑暗中划过一道闪电，随后一声响雷。
64、旧郎村村口 夜
一声雷鸣过后，接着又是一声巨响，慧能面前的大石头“叭”一声裂开。
慧能睁眼一看，无惊无喜，立即向裂开的石头俯首一拜。
一个神秘人（曹峰）从附近一棵树上跃下，他看了慧能一眼便立即没了踪影。
背景中，两个人一前一后跑向村口。
舅父跑到慧能身后，望着被劈开的石头目瞪口呆。
李氏夫人见到眼前的情形，脸上露出了微笑。
65、东山寺方丈室 夜
弘忍在禅定中察觉门外有人：高人既然来了，何不进来一叙？门是虚掩的。
门被推开，一个戴着面具的人（觉如）走了进来。
觉如双手合十：深夜打扰，请大师见谅。
弘忍：请问高人有何见教？
觉如从怀中取出一件小物品递给弘忍。
弘忍伸手接过那物品，脸色顿时一变。他目光如剑的审视着戴面具的人，然后走到门后边，举起右掌以内功吸出一砖块，并从砖缝里取出一件小物品，接着把两件物品拼合在一起。（镜头下可见一个圆形金色徽章：五片荷叶围绕着中央一朵莲花，觉如交出的扇形金片是徽章上的其中一片荷叶）
弘忍：这么说，百多年前预言的肉身菩萨就要来了？
觉如：是的，他即将上路前来拜见大师。
弘忍：在我接过衣钵的时候，我就听说过有关这个徽章的秘密，我当时预感到，那位年轻的天竺僧人死于有毒暗器，还有他的师弟暴病身亡的说法都是掩人耳目的，难道……
觉如合十：请大师见谅。
弘忍会意的笑了笑。
66、旧郎村村口 清晨
天空染着彩霞，众鸟如歌。
舅父站在李氏夫人身边，两人露出依依不舍的目光。
慧能跪在母亲面前叩拜作别，他挎着一个小包袱，腰间别着一把柴刀，挂着一个竹筒。
沐浴朝霞，慧能毅然踏上求佛之路。
67、途中 日
歌声起《袈裟情》
辞别了亲爱的母亲
离开了温暖的家
放弃俗世的年华
斩断尘缘的乱麻
无我之我
无家之家
舍我利万家
多情是菩萨
只身天涯
惟求接过禅宗袈裟
歌声中出现以下镜头：
慧能在烈日下赶路。
慧能在雨中前进。
慧能向一樵夫问路，樵夫指了一个方向，慧能施礼道别。
慧能在河边双手捧水喝，然后用竹筒装满水之后蹚水过河。（背对镜头，渐渐走向远方）
68、山间小路 日
慧能精神抖擞走在山间小路上，忽闻清脆鸟声，他驻足循声望去，见一只小鸟站在小树上时而看着自己，时而去啄食树上的果子。
慧能喜出望外：岗稔。（摸了摸肚子，笑着走向岗稔树）
鸟儿飞到附近的一棵小树上。
慧能望着树上的鸟：谢谢小鸟兄弟，要不是你，我倒忘了肚子饿。
慧能吃了一会野果，把摘下的野果放在包袱里，（可见包袱上面有一件有补丁的衣服）然后扎好包袱继续赶路。这时，慧能看见前面有一个女子艰难地爬上山坡。
慧能：啊，翠莺姑娘。
翠莺喜出望外：慧能哥……（摔倒）
慧能上前扶起翠莺：你怎么会在这里？
镜头摇向翠莺，只见她头发蓬乱，疲惫不堪的样子。
翠莺哭着搂住慧能：慧能哥，那天我走错了路，后来遇上一个人，他说送我回龙潭。没想到，他带我骑上马，后来就把我卖给别人做媳妇，我趁他们喝醉酒就逃了出来。
慧能：不要哭，你没事我就放心了。饿了吧？你先吃点野果。
翠莺：慧能哥，我现在很累，不想吃，我们还是快离开这里吧。
慧能：这样也好。
慧能搀扶着翠莺往山坡上走去。
69、山间小路 傍晚
翠莺撑着树干拐杖慢慢地走着，慧能见她额上的汗珠，于心不忍。
慧能：我背你走一段吧。
翠莺：你也累了，放心，我行。
背景中，一个村庄隐约可见。
慧能：你这样走下去不行，前面有个村庄，不如找户好心人家……
翠莺生气地坐在地上：我不要什么好心人家，你就想扔下我不管。
慧能：这荒山野岭的，你跟着我走也不行啊。（望着天空）太阳就快要下山了。
翠莺：我不管，总之我要跟着你。（惊喜地指着一个方向）慧能哥，你看，山洞。
70、山洞 傍晚
慧能和翠莺走进山洞，洞内有一大堆摊开的禾草。
翠莺：这山洞真大，好像有人曾经住过。（走到禾草堆坐下）
慧能把竹筒递给翠莺：你喝点水休息一下，我去拾点柴火。（转身走向洞口）
翠莺喝了几口水，然后从身上取出一小包粉末倒进竹筒里，接着把禾草铺整齐。这时，洞外传来说话声，翠莺随即警觉。
曹峰率先走进洞口，跟在后面的是莲妹和曹亨。
曹亨面对洞口：把轿子放在外边，今晚就在山洞过一夜，你俩轮流值夜。
曹峰示意止步：谁？
翠莺：是本姑娘，你们又是谁？
莲妹：我们是陆家村的，姑娘怎么一个人在这？
翠莺：我不是一个人。
曹峰认出对方是翠莺：我说嘛，这荒山野岭怎么会有一个姑娘呢，原来你不是一个人。
翠莺也认出了曹峰：你才不是人！（暴跳而起，正想出手，慧能在这时走进山洞）
慧能：你们是谁？为什么欺负这位姑娘？
莲妹：兄弟，这是误会。我们是陆家村的，今早到何屋接新娘，可新娘忽然得病没治了。我们为这事耽误了时辰，才不得不打扰两位。
慧能：原来如此，既然是误会，大家就别计较了。
慧能放下柴火，曹峰立即帮忙用火种点燃一扎茅草，架上干树枝。火光中，曹峰与翠莺彼此相视，曹峰微微一笑，翠莺双目冒火。
曹亨走到慧能身边：兄弟，我口渴得很，有水吗？
慧能拿过竹筒递给曹亨，翠莺阻止不及。
曹亨把竹筒里的水喝光：谢谢，请问兄弟要到哪去？
慧能：去黄梅东山寺。
曹亨拱手：原来是去求佛的，失敬失敬。
莲妹：这样说来，这位兄弟与这位姑娘不是一对的。（望着翠莺，眼睛一亮）姑娘虽然长得漂亮，可看得出像一个落泊之人。不如这样，我家老爷是这一带出名的善人，你干脆嫁给我们家的二少爷，这样一来，姑娘岂不是有个好归宿，这真是天赐的良缘啊。
曹峰、曹亨附和称是。翠莺一时无言以对，又发作不得。
慧能：翠莺姑娘，我想他们说的也不无道理。你孤身一人，长此下去终归不是办法。
翠莺生气：他们说的你就信了？
曹亨：我以性命担保，翠莺姑娘一定会得到善待，若是不放心，兄弟你可以亲自到陆家村参加婚礼，便知我家老爷和二少爷的为人。
慧能：我不是这个意思，不过……
曹亨睡眼惺忪打了个呵欠：哎哟，怎么回事，我觉得好困。
莲妹：小兄弟，不用多想了，就这么定吧。累了，大家早睡早起。
71、山洞外 夜
值夜的轿夫甲背靠轿子坐在地上。他抬头看了看月亮，站起来伸伸懒腰，活动了一下双脚，然后走进洞口。
72、山洞 夜
轿夫甲走进洞口，经过轿夫乙身边走到篝火旁添了几根柴火，然后回身轻轻拍了拍轿夫乙的肩膀。轿夫乙起身走出洞口，轿夫甲随即躺下。
镜头中，依次而睡的是：莲妹、曹亨、曹峰（手撑腮部侧睡）、慧能、翠莺。
翠莺转身面向慧能，她睁开眼睛，却见曹峰嘴角微翘地正在望着自己。翠莺气得咬牙切齿，露出忿怨的目光。
73、山洞外 拂晓
画外传出虫鸣声。轿夫乙背靠洞口边的岩石值夜。
74、山洞 黎明
曹峰等人已经起来，莲妹走到慧能身边。
莲妹：兄弟，我们要赶路了，就按昨晚说好的，我们就带这位妹子回去成亲，我家二少爷一定好好待她。兄弟要是不放心，就跟着我们一起赶路。
慧能还没反应过来，莲妹已经走到翠莺身边，不由分说便一手钳住她手肘，一手搭在她腰间就往洞外走。
翠莺没料到对方来真的，想要挣脱时，身体已被莲妹控制。
曹峰、曹亨向慧能一声道别之后也迅速离开山洞。
75、山洞外 黎明
莲妹与翠莺一同上了轿子，曹亨把手一挥，两名轿夫立即抬起轿子飞奔而去。
慧能走出洞口，见曹峰等人已在十丈之外。
曹峰回头向慧能招手：请兄弟一路保重，如愿以偿。
慧能摸着颈脖目送远去的轿子。
76、岸边／河里 日
曹峰等人下了山来到河岸边。曹峰示意轿夫停下轿子，莲妹陪着翠莺走出轿子，为她解开被点的穴道。
曹峰：翠莺姑娘，刚才得罪了。你是个修道之人，心地本是善良，你师父本性也不算坏，只是受了心魔的迷惑。希望姑娘日后珍重，只要你不再打慧能的坏主意，我们决不会再找姑娘的麻烦。
翠莺怒目一睁，猝然向曹峰出手。
曹峰敏捷地避开：你们先走吧。
曹亨拱手抱拳：好，后会有期。
翠莺连劈几掌把曹峰逼到河里，接着向曹峰飞身扑去。曹峰见她五指如锥直刺而来，把身一侧，搭住翠莺手臂顺势一带，把她抛向河中心。
曹峰走上河岸，回头看见翠莺的双手在水面挣扎几下便消失，于是施展轻功奔向前救援，在清澈的水里很快找到了翠莺。他迅速抓住她的后衣领把她拖出水面游到浅水区，然后抱起翠莺上岸进行急救。
曹峰：女施主，为了救你，对不起了。（双手合十）阿弥陀佛。
曹峰为翠莺做人工呼吸。翠莺吐出几口水后苏醒，发现曹峰在亲自己的嘴，慌忙打出一掌。曹峰连忙退避三舍。
翠莺又羞又怒：下流！我要杀了你！
曹峰：翠莺姑娘，你别误会，我是为了救你。
翠莺毫不理会，从袖中打出暗器。曹峰避开暗器，施展轻功渡河而去。翠莺气得直跺脚。
77、东山寺 傍晚
慧能风尘仆仆来到了黄梅东山寺，望着绿树翠竹间的殿宇僧舍，他露出了笑容。这时，有两个僧人迎面而来，慧能快步走上前。
慧能：两位师父，请问……
两位僧人停住脚步，当中年纪大的僧人（道善）望着慧能。
道善打着官腔：什么事啊？（忽然张口指着慧能）你是慧能？
慧能也凝视着道善，随即露出笑容：你是阿牛，听说你出家了，没想到你在这里。很久没见，你还是这个样子，就是皮肤白了。
小僧：道善师兄是我们东山寺“八大执事”中的知客，管事的，你懂吗？
慧能：刚才一时高兴，失礼失礼。
道善：没事没事。（仔细打量慧能）看你这样子，想要出家？
慧能点头：是。
道善：好，好，我现在有事要办，你先去歇着，有空我再找你。（对小僧）你带他去安顿一下。
78、东山寺客舍 傍晚
小僧带慧能来到一间客房后即离去。慧能放下包袱、柴刀和竹筒，躺在床上微笑着闭上眼睛暇想。
79、东山寺 清晨
东山寺全景。背景中响起了寺院的钟声。
80、东山寺客舍 清晨
慧能在钟声中猛然醒来，赶紧起床出门。
81、讲经禅堂外／内 清晨
慧能赶到禅堂，正巧遇见道善。道善把慧能挡在门外。
道善轻声地：大师正在宣法解经，这个时候你不能进去。
慧能：我远道而来，就是为了听大师宣法解经。
道善：别以为人家说你天生是菩萨，你就当真了。总之，现在不能进去。
慧能：你为什么阻拦我？
禅堂门内走出一人（神秀）。
神秀：你们为什么在此争执？
慧能：我要拜见弘忍大师，为什么不让我进去？
弘忍：（画外音）让他进来吧。
神秀把慧能带进了禅堂内。
弘忍：你是哪个地方的人？为何要见贫僧？
慧能鞠躬行礼：弟子卢慧能，岭南南海人氏，拜见大师不为别的，只求成佛之道。
弘忍露出一丝瞬间即逝的笑容：成佛？你看过哪本佛经？
慧能：没有，我识字不多。
弘忍：看你又黑又瘦象个猴子，还不识字，像你这样的岭南蛮子，也想成佛？
慧能：人有南北的差异，佛性却没有南北的分别，弟子的相貌虽与大师有别，但佛性是一样的。何况，凡所有相，皆是虚妄。若菩萨有我相，人相，众生相，寿者相，即非菩萨。
慧能此言一出，引来许多不满的目光。
弘忍：你虽是个文盲，根器和本性倒也不错，口齿更是伶俐。既然你千里迢迢来到本寺，我就暂且收留你。不过，求佛并非易事，需经劳苦心志，磨砺身心，你若是不怕苦就先去干活吧。
神秀望了道善一眼，道善会意，做个手势请慧能出去。
慧能叩谢弘忍，跟着道善走出禅堂。
82、东山寺厨房 日
道善带慧能来到厨房，朝管厨的师父使了个眼色：他叫慧能，大师吩咐，此人需要劳苦心志，磨砺身心，你看是不是让他先到碓房去舂米？
厨僧师父会意：来得正是时候，师弟们都忙别的事去了，碓房正好没人干活呢。
慧能上前行礼：慧能给师父请安，我初来乍到，请师父指点，慧能听从师父差遣。
厨僧师父：你随我来吧。
慧能跟随厨僧师父走进厨房里边的碓房。
83、胭霞洞飞凤的寝室
翠莺跪在飞凤面前。一名侍女在为飞凤捶背，媚儿站在飞凤身后一侧。
飞凤：亏你还有脸回来见我，连这点小事都办不成。
翠莺：师父，我……
飞凤：别叫我师父，我没有这样不中用的徒弟。出去！我不想看见你。
翠莺委屈地离开飞凤的寝室。
84、胭霞洞翠莺的房间 外／内
翠莺在房门前遇见心魔。
心魔：挨师父骂了？
翠莺板着脸孔“哼”了一声，自顾推门走进房间。
心魔跟在翠莺身后，随手把门掩上。
心魔：你别不高兴，只要我帮你做一件事，你就一定能把慧能搞到手。
翠莺：什么事……
翠莺的目光被心魔的眼神吸引住，随即中邪似的呆住了。
心魔露出淫笑，上前把翠莺抱到床上。
85、胭霞洞飞凤的寝室
飞凤闷闷不乐：媚儿，我刚才是不是太过火了？
媚儿：师父对师姐和媚儿有如亲娘，做错了挨师父骂也是应该的。可是……
飞凤：你想说就说吧。
媚儿：我和师姐从小就听师父说要修身养性，专心修炼，*引勾**男人的事，我们想都没想过，师姐第一次能做到这样我已经很佩服了。
飞凤：说得也是，一个从来没接触过男人的老姑娘，也真难为了她。
媚儿：师父，徒儿斗胆说一句，心魔要跟佛门中人作对那是他的事，师父与他们向来是井水不犯河水，胭霞洞没必要去得罪佛门中的人。
飞凤：走，去看看她。
86、胭霞洞翠莺的房间
心魔的目光色迷迷的盯着床上的翠莺：虽说是个老姑娘，这肉可是又嫩又新鲜，那婆娘的道术还真有两下子。（伸手抚摸翠莺）
房门忽然被推开。
飞凤：死老鬼，竟敢在我这里放肆！
心魔赶紧跳下床：我是为了帮她，只要她破了处子之身，*引勾**慧能就容易办了。
飞凤狠狠地瞪了心魔一眼，上前点了翠莺身上两个穴道，然后把心魔赶出翠莺的房间。
87、胭霞洞内的通道
心魔：凤妹，你别误会。
飞凤把心魔往外推：你滚！我现在不想看见你。
88、胭霞洞翠莺的房间
翠莺如梦初醒坐在床上，问站在床前的媚儿：发生了什么事？
媚儿：师姐，你中了心魔的迷术，幸亏师父及时赶来。
翠莺咬牙切齿：这个老乌龟！有朝一日，我非宰了他不可。
媚儿：师姐，师父告诉过我，中了这魔头的迷心术会大伤元气，你快用玉女皈心经调息，门外我叫人守着，我要去看看师父。
翠莺点了点头，见媚儿掩上了门，终于忍不住流下了眼泪，渐渐进入沉思……
曹峰：（画外音）翠莺姑娘，你是修道之人，你的心地是善良的。
在镜头右侧的画面上，化入以下几组镜头：
山上，曹峰象耍猴般的笑着避开翠莺的攻击；
山洞里，曹峰手撑腮部侧躺，嘴角微翘的笑容；
河岸边，曹峰为翠莺做人工呼吸。
化入完毕。
翠莺忍不住扑哧一笑：这个死冤家。（门外有人敲门）
翠莺：进来。
媚儿推门：师姐，师父叫你。
89、胭霞洞飞凤的寝室
翠莺独自走进飞凤的寝室。
飞凤：我知道你受了委屈，心里埋怨师父吗？
翠莺：没有。是徒儿没用，惹师父生气。
飞凤：你五六岁那年失去家人，在逃难的人群中孤苦伶仃站在路旁哭喊，为师就把你带了回来，把你看作是自己的女儿，本来就没打算让你去打打杀杀。都是师父一时昏了头，才使得你败在姓曹的手里受他羞辱。现在，为师把胭霞剑法的要诀传给你，好让你一雪前耻。
翠莺：多谢师父。
90、东山寺的碓房 日
慧能在踏碓舂米，他的腰间上绑着一块石头。
厨僧师父走了进来：你歇一会吧，不要背着这石头了，再伤了腰可不好治呀。
慧能：没事，习惯了，我的体重比不上大个子，这样踩下去可以省点力气。
厨僧师父：我真服了你，竟然想到这种办法。上回见你被石头磨破了腰，我心疼呀。
慧能笑了笑：师父放心吧，现在我这腰的皮比这石头还硬，伤不了。
厨僧师父：亏你还笑得出来。唉，真是个怪人，给你换一个轻松的活还不愿意干。
慧能：这样舂米好，腰板硬了，人也站得直。
厨僧师父无奈地跟着笑了笑，走出碓房。
91、山洞
曹峰在篝火旁烤着一只野兔，觉如坐在一边吃烤饼。
曹峰：师兄，你真的不吃烤肉？
觉如沉默着若有所思，拿起酒壶喝了一口。
曹峰：喝酒不吃肉，你干脆把酒也戒了。
觉如：食不言，寝不语。吃你的肉吧，我喝的是泉水。
曹峰：师兄，你在想什么呢？（想了想）慧能在东山寺有好几个月了，不知他现在怎么样，弘忍不会瞧不起他吧？
觉如：你真是小人之心。
曹峰：可我在想，就算弘忍大师慧眼识人，可他的那些弟子呢？我真担心慧能，他要等到什么时候才能接过达摩的衣钵？要是我俩死了，还有谁暗中保护他躲过日后的劫数？
觉如：是啊，无论怎样练功延续生命，我和你都要去见师父。也许，这一天就快到了，我们要设法协助他尽早接过达摩的袈裟。
92、东山寺 夜
月色下，一个神秘人潜入东山寺直奔方丈室。
93、东山寺方丈室 夜
弘忍在禅床上打坐：高僧请进，老纳已恭候多时。
觉如推门而入：贫僧特来向大师请安。
弘忍：不必拘礼，高僧深夜至此，想必有要事商议吧？
觉如：贫僧将行侍奉恩师，为防不测，特来禀报大师。
弘忍：高僧为我禅宗埋没了一生，实在是功德无量。慧能天赋慧根，自悟超证，觉性在贫僧之上，让他继承衣法，我去之日也心安了。
觉如：大师可是早有安排？
弘忍：慧能在寺中始终是个新人，而且尚未剃度出家，如果不让他在寺中吃点苦头，受些冤屈，一来怕他因衣法得来容易而不懂珍惜进取，二来若以惯例传法于他，众僧不服必起事端，这对佛门的声誉和慧能的安全都非常不利。
觉如：善哉善哉，贫僧多虑了。只是，慧能菩萨心肠，不善拒人于外，而且劫数未尽，得衣法之后尚须有人暗中相助，此事还望大师费心安排。
弘忍：阿弥陀佛，老纳一定为他想个万全之策。
94、东山寺的厨房 凌晨
慧能把一筐筛选过的米送到厨房，两个厨僧正在议论。
厨僧甲：我估计，今天也不会有人能交出偈语交给大师。
厨僧乙：那当然，事关继承衣钵，他们能不深思熟虑琢磨吗？
厨僧甲：不过，我听慧明师兄说，除了神秀上座师，这祖传衣钵谁也没有资格拿。
厨僧乙：这话也有道理，有谁敢跟神秀上座师相比呢？可是，他为什么这个时候也交不出偈语呢？难道……
慧能放好米筐正打算走，厨僧师父走了进来。
厨僧师父：身是菩提树，心如明镜台；时时勤拂拭，莫使染尘埃。
慧能：师父，你念的是什么经文啊？
厨僧师父：这不是经文，是写在南廊壁上的一首偈颂，这是神秀上座师所作，大师不但叫大家传诵，还叫大家依此偈颂修持。
厨僧乙望着厨僧甲：我们快去看看。
95、东山寺南廊 中午
慧能走到南廊，见一个儒生模样的青年和一个中年人迎面朝南廊走来。
儒生：我们来得正是时候，听说神秀上座师在南廊作了一道偈语，有望接过祖传衣钵。张别驾对佛学深有心得，趁着他们午斋，我正好先向张别驾请教。
张别驾：惭愧、惭愧。对于佛理，我也是一知半解。
慧能上前向张别驾作揖：在下是本寺带发苦修的行者，有一事烦请先生帮忙。
张别驾：师父有何见教，但说无妨。
慧能：在下发自本心，想恭和一偈，无奈不会写字，劳烦先生大笔代我书写。
张别驾：师父不会写字却能作偈呈心？你不是开玩笑想作弄我吧？
慧能：先生请恕我直言，欲学无上菩提，切不可轻视初学，须知世事并无绝对，上等人并非每个人都有上等的智慧，下等人之中也有人具有上等的智慧。在下虽然识字不多，却知礼义仁智信，又岂敢戏弄先生？
张别驾：师父言之有理，恕我刚才失言，请师父说出偈语，我代你写上。
慧能：菩提本无树，明镜亦非台；本来无一物，何处惹尘埃。
96、东山寺南廊 午后
若干寺僧在诵读慧能的偈颂，有人在议论。
僧人甲：这是谁写的偈颂？
僧人乙对身边的僧人：慧明师兄，我看这道偈颂更精妙，好象比上座师的好。
慧明：你懂个屁！（在僧人乙的头上扇了一巴掌）
僧人丙：就是，什么都没有了，我们还坐什么禅？
弘忍来到了南廊。
在场的僧人鞠躬行礼：师父。
弘忍看了慧能的偈颂，面无表情：这首偈颂未见佛性，不值得你们传诵，把它擦掉，以免误人。
僧人丙抢先一步上前擦拭。
97、东山寺山门外 夜
一个黑衣蒙脸人持剑夜闯东山寺，在山门外被曹峰截住。
翠莺扯去蒙脸的丝巾：你果然来了。你为什么像个冤鬼似的缠着我？
曹峰：翠莺姑娘，回头是岸。
翠莺：你以为我去找慧能吗？告诉你，我来这里，是为了引你出来杀了你！
曹峰：翠莺姑娘，放下屠刀，才是正道。
翠莺：放你的狗屁，我根本就没打算要杀害慧能。
曹峰：我知道，所以才没有对你下手。
翠莺冷笑：你戏弄我，伤害我，我差点做水鬼死在你手上，你还说没有对我下手？
曹峰：这……
翠莺：废话少说，看剑！
曹峰：如果我的死能让你修行向善，你就出手吧。阿弥陀佛！（双手合十）
翠莺挥剑刺出，一击即中。
翠莺大惊：你，为什么不躲？
曹峰：翠莺姑娘本性善良，希望我的死能唤醒你脱离苦海。
翠莺急忙把剑回抽，随即在曹峰身上点穴为他止血。
翠莺：你……真是个冤家。
98、山洞
翠莺背着曹峰走进山洞，察觉到熄灭的篝火尚有余热。
翠莺：住在山洞的不止你一个人？
曹峰：经常是我一个人。
翠莺：另一个人是谁？
曹峰：我师兄，他不常来。
翠莺：别说了，我来为你疗伤。
曹峰：不，你我的内功相克，我自己就行了。
翠莺：那就别再耽误了。
翠莺用火种点燃了篝火，静静地望着禅定疗伤的曹峰，思绪万千。
99、东山寺碓房 傍晚
弘忍走进碓房，见慧能独自一人在踏碓舂米。
弘忍：听说你一直绑着这块腰石舂米。
慧能：是的，师父。我这样才能多舂米，舂好米。
弘忍：我记得，你来东山寺也有八个月了，吃了不少苦吧？
慧能：人生下来就吃苦，我已经学会怎样去化度它。
弘忍点了点头：这些米都是你舂的？
慧能：是的，把米舂好之后再亲自拿去筛。
弘忍：你做得对，筛过的米才是精米。做人也应该这样。
慧能：那就劳烦师父了。
弘忍望了慧能一眼，抬起手杖在碓上敲了三下，然后转身离去。
100、东山寺方丈室 夜
方丈室的门虚掩着。慧能轻轻推门而入，见弘忍闭目打坐，便跪在地上静候。
弘忍：你半夜三更来我这里干什么？
慧能：弟子并没有离开过师父。
弘忍：你平常的一言一行为师都很清楚，你的佛根慧性自悟天成，就是开始时有些锋芒太露，见你善自收敛，磨砺心志，为师直到今天才去看望你。你心中可有怨恨？
慧能：师父的真意，弟子早有感知，幸得师父指迷，弟子才及时觉悟。
弘忍：你能体察到为师的苦心，很好！为师现在为你开示禅宗的正法眼藏，传授《金刚般若波罗蜜经》的心法。你的劫难并没有到头，为师还要传授你时空移形的要诀和修炼法，不过，此神通不到万不得已不可随意使用。时间无多，你要用心记住。
101、东山寺神秀的禅房 夜
神秀在禅定。
神秀：（画外音）那首偈颂到底是谁作的？那首偈颂的见知明明在我之上，师父为什么却把它擦掉？
102、东山寺方丈室 夜
弘忍打开包袱，拿出祖传衣钵交给慧能：从现在起，你就是禅宗的第六代祖师，希望你善自护念，弘扬正法，普度众生，将禅宗心法流传后世，让佛法永世不朽。
慧能望着弘忍，没有马上接过衣钵：我听说，继承衣钵的人非神秀莫属，师父却把衣钵传授给我，恐怕……
弘忍：你无须多虑，为师曾经有言在先，作偈呈心，见佛性者得衣钵。但是你要明白，不识本心，学法无益。若识本心，能见自本性，这样才能称得上是佛十号之中的丈夫，才能成为天人之师和佛。衣钵只不过是给人看的信物，禅宗心传心的心法才是关键，如果对佛法不能自悟自解，有了衣钵也没用。所以，为了免除争夺，衣钵传到你为止就不要再传了。
慧能：师父指迷，弟子谨记在心。
弘忍双手托起衣钵：有情众生种下了佛种，因果地里佛果便生成；没有佛缘也就没佛种，没有佛性也就没佛生。
慧能恭敬地接过衣钵。
弘忍：你现在立即动身下山，由九江驿渡江回岭南，先到韶州府曹溪宝林寺落脚。三年之内，你要养精蓄锐，韬光晦迹，切莫急于现身说法。若在曹溪遇事有变，你可继续向南，逢怀则止，遇会则藏。
慧能：逢怀则止，遇会则藏？
弘忍：你无须多疑，到时自有应验。你南下三年之后，我才会安心入灭。你快快收起衣钵，闭上眼睛，为师再送你一程。
慧能把衣钵收入包袱。
弘忍一声佛号，念动真言，伸手轻扶慧能腰间，师徒二人有如一阵清风飘出门外。
103、九江口 夜
弘忍和慧能站在江边一条小船上。
弘忍：让为师摇橹渡你过江吧。
慧能：师父已为弟子指点迷津，现在该是弟子自渡的时候。请师父坐好。
慧能双手合十，念动真言，以神通法术令身后的江面掀起一小股风波，推着小船前进。
弘忍望着慧能，脸上露出欣慰的笑容。
在此岸边，一个身着赤色僧服的人（觉如，背向镜头）目送着小船远去。
104、山洞 日
一缕阳光射入洞口。翠莺拎着一个包袱走进山洞。曹峰在洞内打坐入定。翠莺打开包袱，里面有一个蕉叶包裹和一壶酒。包裹打开，里面有烙饼和烤红薯。
翠莺：峰哥，今天感觉怎么样？
曹峰收功：已无大碍，这些天辛苦你啦，你还是回去吧。
翠莺：你要赶我走？
曹峰：恩师虽然没收我做佛门弟子，但是，你我始终不同教派。
翠莺：我师父其实没什么不好，她只是和心魔有私情。（把头靠在曹峰肩上）不管怎么样，为了你，我大不了脱离师门。
曹峰：你我打打杀杀，没想到如今……
翠莺：你这人真怪，平常见你嬉皮笑脸的，这下又变了另一个样。
曹峰扮着鬼脸笑：你喜欢我那样？
翠莺：喜欢你的死样……恨死你。（含笑闭上双眼，把头靠在曹峰胸前）
曹峰情不自禁地抱着翠莺。
镜头移向洞口，一个人走进了山洞，见曹峰和翠莺在一起，立定凝视。
曹峰：师兄……
翠莺连忙站起来，尴尬地向觉如施礼。
觉如：阿弥陀佛，有因必有果。
翠莺：谢大师见谅，想必大师有要事与峰哥商议，女子这就回避。（向洞口走去）
曹峰：师兄，是不是发生了什么事？
觉如：慧能已经起程南归，为兄预料，东山寺僧可能有人不服要去争夺衣钵，心魔也必然有所行动。因此，为兄要先行一步，请师弟殿后。
曹峰送觉如走出山洞，却不见翠莺的踪影。
105、东山寺方丈室外 清晨
神秀率寺僧跪在方丈室门前。（神秀居中，八个师弟分别居于他左右两侧，其余寺僧跪在后面）
神秀：师父早安，弟子拜见师父。
方丈室内没有回应，众僧之中有人窃窃私语。
寺僧甲：已经是第五天了，大师怎么还没有出定？
寺僧乙：大师数日没有升坐禅堂说法，这可是从来没有发生过的事。
跪在神秀旁边的法如回头瞪了一眼，寺僧甲乙连忙低头。
这时，一小僧从方丈室走出，随即回身鞠躬，弘忍步出房门。
众僧向弘忍合十请安，然后簇拥着弘忍步向禅堂。
106、东山寺讲经禅堂 清晨
弘忍扫视了一遍众弟子：为师几天没有坐坛说法，你们都在想什么？
众僧无语。
神秀：弟子担忧上师法身是否欠安。
弘忍：为师安康无碍，只是有一事事关重大，需参酌后定。现在向你们开示，你们听了之后，务必谨言慎行，千万不要惶恐不安。
神秀：弟子听训，恭请上师明示。
弘忍：从今天开始，你们是否要离开本寺，都可以自主自立，因为，东山寺再无佛法，佛法已经南去。
弘忍此言一出，坐在前排的九个大弟子顿然惊愕，他们身后的寺僧更是失声惊呼，有人恸哭起来。
神秀：请上师明示，祖上的衣钵传给谁了？
弘忍脸色严肃：日后你自然知道。
法如：衣钵传承，事关禅宗兴衰，衣钵授予何人，敬请上师明示，以免弟子等猜疑不安。
弘忍：自然是传授给能者。
道善若有所悟：南去？能者？我想到是谁了，是慧能，一定是他，怪不得他在几前天就不见了。
众僧哗然，将信将疑。
弘忍：从今之后，你们尚须自觉参悟，能得道的自然会得道，不能得道的可以南下求法，或者会有际遇而得善果。不愿南下求法者，那就只有等来生再结佛缘。还有一事，你们不必再来禅房向我问安了，为师已了世缘，不久即将入灭。你们各自去安心修持吧。
得知弘忍将要圆寂，众僧中有人悲伤，有人悲泣，有人感到茫然。
神秀在弘忍面前合十：南无阿弥陀佛。
众僧：南无阿弥陀佛。
神秀脸色黯然地离开禅堂，众僧亦陆续离去。只有法如仍跪在原地。
弘忍：法如，你为什么不走？
法如：弟子愿随师而去。
弘忍：你对为师没有把衣钵付给上座师有何想法？
法如：我相信大师的慧眼，祖传衣钵不会所托非人。
弘忍：既然如此，你就应该继续佛缘护法。
法如：弟子明白。
107、东山寺的僧舍外 日
若干寺僧三五成群在议论，神秀不动声色的独自站在门边。
慧明：那南蛮子只来了八个月，怎么可能得到衣钵呢？我看一定是他用什么花言巧语欺骗了大师。道善，你从小就和慧能在一起，你说，他是不是那种人？
道善欲言又止。
寺僧甲：不管怎么说，他只是一个修行的居士，怎么能把祖传衣钵给了一个外人呢。
法如这时正朝神秀走去，听到寺僧甲如此说，于是停了脚步。
法如：什么是外人？达摩祖师当初把衣钵传授给慧可，你又有何解释？
寺僧甲不敢作声，低头退缩到一边。
慧明：慧可是祖师的大弟子，慧能他算什么？
法如：大师曾经说过，见佛性者得衣钵。难道你要质疑大师的智慧？
慧明心怯，但见神秀并没有责备自己，胆子又壮了起来：见不见佛性，大家知道了才心里踏实。（想了想）不行，我要把慧能追回来，让大家看看他是不是真的有佛性。道善，你熟悉去南方的路，你我带人分头去追，走！
慧明带领几名武僧即时动身。
道善见神秀没有阻拦，犹豫之间也带着几个寺僧离去。
法如：你们……（转身望着神秀）大师兄，你应该阻止他们。
神秀正想喊叫，这时，一个小僧气喘吁吁地跑过来：大师兄，大师不见了。
神秀：什么？大师不见了！
在场的寺僧愕然，立即奔向方丈室。
108、东山寺方丈室 日
神秀、法如怔怔地望着弘忍坐禅时所用的*团蒲**，然后彼此相视。
小僧：大师入定之前叫我站在门口，之后大师让我去叫大师兄，可我没走多远，好像听见大师叫我回去，我进门一看，不见大师，地上就只有这封信。
神秀从小僧手上接过信，随即抽出信纸。镜头中可见信纸上有四个大字：南能北秀
神秀沉思后醒悟，跪拜在弘忍的*团蒲**前。
109、心魔宫大殿
心魔与白魔、赤魔、黑魔在饮酒作乐。
一喽罗来报：禀报至尊，慧能已经离开东山寺独自南逃，有东山寺武僧正在追杀慧能要夺回袈裟。
心魔：慧能，你也有今天。现在用不着我动手，我要让你死在同门的手上。（一阵狂笑）