002216 三全食品
【安信证券推荐】三全鲜食独立成子公司，战略重要性进一步凸显。
投资建议：强烈看好三全鲜食模式创新，买入-A 投资评级，6 个月目标价30 元。我们预计2015-2016 年公司EPS 分别为0.15/0.24 元。三全鲜食作为成长潜力巨大的全新模式，理应给予单独估值，我们给予传统速冻业务100 亿市值（2.2 倍PS），给予三全鲜食150 亿市值，总体市值250 亿，即6 个月目标价30 元，维持买入-A评级。
风险提示：楼宇铺点速度低于不达预期，传统业务持续高度疲软。
002117 东港股份
维持增持，上调目标价至 52.20 元。今年是电子发票推广和创新大年，公司作为行业龙头有望提速拓展，维持公司 2015/16/17 年 EPS 预测为0.61/0.79/0.98 元，维持增持；我们看好公司抓住机遇进一步拓展市场版图，持续创新推动公司电子发票平台优势升级,上调目标价至 52.20 元，对应公司总市值约 190 亿元，对应 15 年 PE 约为 85 倍。
标准化和规范化奠基，持续创新推动平台价值显现。通过参与推进电子发票标准制定、 跨省发票标准接口设计等， 公司持续推进电子发票标准化和规范化，为全面布局奠定基础。截止 2015 年 1 季度，瑞宏网*票开**量超过 6400 万份；预计随着试点全面推进，瑞宏网*票开**量或将出现跨越式增长、 向每月千万量级进军，平台潜在流量和大数据价值逐步显现。我们看好公司抓住时代和行业发展机遇加速创新；通过多维度创新巩固龙头地位，马太效应或将推动公司平台优势升级，平台的巨大商业价值将显现。
002588 史丹利
事件：史丹利15日晚公告农服公司新参股设立2个子公司：一是在黑龙江龙江县与江原油脂合资设立农业服务公司，出资9887.76万元，占注册资本51%；二是在河北任丘市与嘉业农业设立农业服务公司，出资5100万元，占注册资本51%。
我们认为对于整个商业模式的选择上，公司定位明确，推进顺利，未来拓展之路十分值得期待。随着公司未来农业服务平台战略的推进，产品销售、农业服务、金融服务的收益有望进一步得到提升；同时高端肥料新产能建设将继续巩固公司的优势地位。我们预计公司2015-2016年EPS分别为1.08元和1.40元，同比增长27.25%和30.07%，给予35X2016PE，目标价49元，维持“买入”评级。作为转型战略清晰、产品销售稳增的农资龙头企业，未来发展空间正在迅速打开，建议积极买入。
风险因素：（1）农资服务平台战略推行需要一定时间，短期收益可能不达预期；（2）下游单质肥价格反弹过快，利润增速低于预期的风险；（3）小额*款贷**的金融服务如果面临政策加强监管，可能影响农资服务平台整体功能的风险。
002339 积成电子
上调目标价，增持。我们维持2015/16年0.60/0.79元的EPS预测，考虑到能源互联网大数据平台的稀缺性及未来流量变现的可能性，我们给予2015年高于可比公司平均估值的80倍PE，上调目标价至48元（原为27元），增持。未来催化剂或包括：国家级能源大数据平台上线、能源互联网布局进一步深入、国防装备项目持续落地。
稀缺的能源互联网大数据平台，探索创新商业模式。公司的核心竞争力体现在技术、客户积累和海量数据三方面，公司对网络通讯、自动化等技术理解深厚，承建的国家发改委“万家企业节能低碳行动”能源利用监测系统，已覆盖了16000家重点用能企业。公司与中国移动、联想集团一起建设全国智慧能源公共服务云平台的山东试点，将探索海量能源大数据的应用模式，投资山东城联一卡通有助于涉足支付环节，投资1亿元设立能源互联网子公司将继续完善闭环布局。
002293 罗莱家纺
家纺行业的市场容量约 2000 亿，而未来家居行业有望达到 2-3 万亿，家纺企业向大家居转型有望突破行业外延瓶颈，出现千亿级企业。
15 年公司计划实现收入同比增 0-10%、净利同比增 10-20%；预计 1-6月净利增长 0-20%。我们判断：（1）15 年计划开店 300-400 家，但同时关店调整也将持续，预计外延个位数增长，15 秋冬订货会略有增长；（2）电商规划增长 30%左右，15Q1 电商增长 20-30%；（3）下半年收购加盟商持续、仍将有并表贡献；（4）毛利率提升（电商占比提升、收购加盟商带来的直营占比提升），控费仍有空间。维持 15-17 年为 EPS1.67、2.01、2.48 元。
公司明确“产业+资本”双轮驱动，看好公司布局智能家居和互联网+，后续仍存并购预期，维持“买入”评级，第一目标市值 200 亿，对应目标价71 元。风险提示：消费低迷风险，并购整合不当风险。
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