今日市场走出探底回升之势，资金恐慌情绪大幅缓解。之前也分析过，武汉疫情冲击只是短期的干扰因素，而下跌就是布局绩优类个股的重要时机。
在昨日的分析中，管家提出要关注逆势上涨的绩优科技股，特别是以芯片为代表的年报预增方向，因为这类个股资金的介入程度很深，上升趋势还在。
从今日的盘中表现来看，芯片概念继续领涨两市，特别是国家集成电路产业基金持股的品种更加活跃，中微公司、晶方科技、汇顶科技、通富微电等涨幅居前。
回顾2003年非典期间的市场行情，非典只影响了2003年第二季度的经济增长，对长期经济趋势没有产生影响。企业的盈利也是第二季度有小幅下降，非典解除后企稳。
对于整体市场而言，市场表现由经济和流动性决定，非典并非主要因素。从2003年的行业比较来看，钢铁、煤炭、有色、电力和金融是当时的主导行业。
而现在以电子、计算机、通信为代表的科技行业是经济转型升级的方向，也是市场的主导行业，这也是为什么管家提示“下跌反而是机会”的重要逻辑。
而在科技股的表现中，芯片可以说是非常的强势，昨日逆势上扬，今日继续大涨，对比指数或者其它板块均表现出较强的领涨性。
那么，芯片为什么能够这么强势？管家以为主要有以下几个原因。
行业方面，受益5G产业趋势确立，从设计到代工、封测，我国半导体产业逐步走向自主化，晶圆体代工厂市场表现亮眼，预计半导体市场回温速度加快。
消费电子，局部创新和新产品加速更新，国产5G手机芯片投入商用，5G智能手机换机需求持续，智能网联汽车、超高清视频、AR/VR等消费领域5G应用取得积极成效。
近期，华为旗下的海思半导体公司已经下单中芯国际去年新出炉的14nm芯片，中芯从台积电南京厂手中抢下订单。
从短期来看，集成电路制造是资本与技术密集型的产业，需要不断地进行资本投入，尤其是想要在金字塔塔尖上的晶圆代工中实现超越，需要承受巨大的开支以及较大的风险。
但从长期来看，国产半导体产业的崛起，意味着从设计到代工、封测都将走向自主化，中芯国际等晶圆代工厂商的崛起只是时间问题。
工信部也表示表示截至2019年底已有35款手机终端获得入网许可，国内市场5G手机出货量超过1377万部，国产5G手机芯片投入商用。
可以看出，种种迹象表明，在智能手机市场销量一路呈现下滑趋势下，5G成为刺激智能手机市场的又一增长点，5G智能手机将迎来全面爆发，相关的芯片需求必然大增。
另外，在2019年基金的业绩排名中，上半年是白酒消费全面领涨，而下半年则是科技主题霸榜，其中广发基金的三只科技主题产品占据排行榜前三名。
此前，由同样基金经理发行的广发科技创新于2019年12月20日发售，一日售罄。1月20日，广发披露超过900亿元的申购资金规模，也创下了公募史上权益类基金认购之最。
可以说，新科技主题基金的快速建仓以及跟风资金是近期科技股继续上涨的另一个原因，增量资金对科技股起到了一定的助涨的作用。
国家集成电路产业投资基金，也就是“大基金”，于2014年9月24日正式设立，一期总规模1387亿元，自设立以来，大基金已经投资或者涉及半导体领域的22家A股公司、3家港股公司。
这22家A股公司成为2019年下半年累计涨幅最大的科技类个股。其代表个股就是中微公司、通富微电、晶方科技等等。
而大基金二期于2019年10月22日成立，注册资本2041.5亿元，超过了此前市场预期的2000亿，二期的股东包括财政部、国开金融、中国*草烟**总公司等多只投资基金等。
国家大基金一期重点投向设计、封测、制造等领域，目前已经进入回收期；大基金二期募资完成后将重点投向半导体材料、设备等领域，以带动整个半导体产业链的全面发展。
也就是说，大基金二期的投资范围将会增加，部分新的芯片个股将会被大基金所持股，这会是未来芯片概念新的一个投资思路。
而披露这项重要持股数据的就是上市公司年报或者股权变动公告，建议大家重点关注科技类个股的年报披露情况，从中寻找有大基金认可新的科技个股，这类个股有望领涨板块。
投资有风险，入市需谨慎。
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