寓意着生辰的证券代码,京东携着0.9618.HK奔向港交所。而6月18日,也是京东成立(1998年6月18日)的生日。
6月5日,京东通过港交所上市聆讯。同时,港交所披露了京东的聆讯后资料集。不过,京东并未在其聆讯后资料集中披露其募集资金的额度。早前,京东在美国纳斯达克上市时公开发行共募集17.8亿美元。
6月8日,京东在港交所更新了一则发售公告,称将在6月11日最终定价,并将于今年6月18日(周四)在港交所上市。当前,京东已启动全球发售。

根据京东聆讯后资料集,2017年、2018年及2019年,京东净收入分别为3623亿元,462亿元和5769亿元,2017年和2018年的持续业务经营亏损为1900万元和28.01亿元,2019年持续业务的经营利润达到118.9亿元。
最高募资43亿美元
2020年一季度,京东收入1462亿元,同比增长20.7%,经营利润为23亿元,2019年同期为12亿元,非公认会计准则下归属于普通股股东的净利润为30亿元,2019年同期为33亿元。

6月8日,京东在港交所公告称,6月8日开始在香港进行公开发售,此部分发售数量为6,650,000股。据了解,京东此次在香港上市股份代号为9618,将公开发售133,000,000股股份。
其中,京东将在香港发售6,650,000股,面向国际发售的有126,350,000股,每股发售股份236港元,预计筹资约37.5亿美元。信息显示,京东将于6月18日在港交所上市交易。
如全额行使“绿鞋机制”,京东此次在香港上市最高发行约1.53亿股,最高募资金额约43.22亿美元。据贝多财经了解,京东也将成为继阿里巴巴、网易之后,第三家完成赴港二次上市的互联网公司。
招股书显示,2017年、2018年和2019年京东活跃用户数达到2.925亿、3.053亿和3.62亿。截至2019年底,京东从2.4万多家供应商采购商品。同时,线上电商平台拥有超过27万的第三方商家。
上市六年扭亏为盈
在风险因素部分,京东表示,若其不能有效管理增长或执行战略,公司业务等或受重大不利影响;京东品牌或声誉遭受任何损害或会对业务及经营业绩造成重大不利影响。
据了解,京东董事局主席、CEO刘强东曾在2018年陷入舆论漩涡。公开信息显示,2018年9月2日,刘强东在美国明尼苏达州因涉嫌侵犯女大学生被捕。随后,该事件让京东的市值蒸发了近150亿美元,股价一度跌至19.21美元。

同年12月22日,明尼阿波利斯市亨内平县检察官办公室公布刘强东事件的调查结果,决定不予起诉。刘强东代理律师Jill Brisbois也发布声明称,“司法部门的结论明了他是无辜的。”换句话说,刘强东将不会因此承担刑事责任。
经历“明尼苏达”事件后,京东旗下的多家公司也在去刘强东化。企查查信息显示,2019 年至今,刘强东在两年内卸任了 88 家京东关联公司的高管职务,其中今年半年内卸任60家,2019年卸任了28家。
据了解,刘强东卸任的公司也包括京东商城的运营主体。今年4月2日,刘强东卸任北京京东世纪贸易有限公司法人代表、执行董事、总经理等职务。信息显示,该公司为京东商城的运营主体,承担了京东集团 90%以上的收入。
除了声誉风险外,京东还称,其过去曾蒙受重大净损失,且未来未必能维持盈利;若不能供应吸引新客户及现有客户作出采购的产品,业务、财务状况及经营业绩或会受到重大不利影响。
2019年4月15日,刘强东在其发布的《致全体配送兄弟的一封信》中表示,2018年,京东已经连续亏损了28亿元,“如果这种现象不能得到遏制,京东最多只能亏损两年就会破产清算。”
京东发布的2019年财报显示,其全年净收入为5769亿元,同比增长24.9%;非公认会计准则运营利润89亿元,同比增长364%;净利润122亿元,2018年亏损25亿元,扭亏为盈。
孵化金融、物流等板块
收入构成方面,截至2019年末,京东的商品收入占总营收的约90%。其中,电子产品及家用电器商品收入约60%,其余三成为日用百货商品收入。此外,平台及广告服务收入及物流及其他服务收入占其总收入的比重约10%。
截至2019年末,京东的商品收入增长22.7%至5107.34亿元,服务收入增长44.1%至661.54亿元。除了电商商业务之外,京东向第三方商家和合作伙伴开放物流基础设施,将物流服务对象扩展到各行各业的合作伙伴及个人用户。
根据介绍,京东主要经营在线零售和电商平台业务。除了电商、零售业务,京东还孵化出京东金融(京东数科)、京东物流、京东健康等板块。此外,京东还是达达集团(京东到家)的投资者,京东工业品(京东京造)也在成长。

其中,京东数科在2017年6月完成重组;京东物流在2018年2月获得第三方投资者25亿美元资金,第三方投资者合计共持有京东物流约19%的股权,京东仍为京东物流控股股东。
股权方面,腾讯为京东的第一大股东,持有17.8%股份;刘强东、沃尔玛分别持有京东约15.1%、9.8%股份。其中,刘强东的表决权高达78.4%,腾讯的全资子公司黄河投资有限公司拥有4.6%的表决权,沃尔玛拥有2.5%的表决权。
对于募集的资金,京东表示,资金拟将用于投资以供应链为基础的关键技术创新以进一步提升客户体验及提高营运效率。以供应链为基础的技术可应用于其关键业务运营,包括零售、物流及客户参与度。
对于刘强东带来的负面影响,京东的股价在过去的一年也在不断回升。截至6月5日美股收盘,京东在纳斯达克的报价为59.04美元,总市值为873.02亿美元。这也是京东近一年来的市值最高点。