【智通聚焦】
1. 法国大选结果：法国内政部截至当地时间周一00:31(北京时间周一06:31)数据：马克龙得票率23.77%，勒庞21.70%。数据基于统计了4515万票(占比93.84%)。
2. 【新华社：债券市场和资本市场持续调整不影响大局的稳定】新华社发文称，一系列政策指向非常鲜明：严防加杠杆炒作和交叉性风险，减少资金在金融领域空转套利，引导其进入实体经济。这有利于中国经济金融长期健康发展，同时相关调整也会伴随着压力和阵痛。当前部分金融机构对形势变化存在一定的不适，有的产生了一些担忧。过去一周，银行间市场利率连续小幅上行，债券市场和资本市场持续调整，部分机构资金面承压。这些并没有影响大局的稳定，但其中体现的新动向、新苗头值得关注。
【智通解盘】
上周五恒生指数收报24042.02点，跌0.06%，大市成交额611.26亿。
出现调整就很正常，主要的利空因素有：法国总统选举进入关键时期，而早间巴黎出现的恐怖枪击事件，更是使得选举蒙上了一层阴影;特朗普政府遭遇关门窘境;内地A股表现没有出现逾期的强劲反弹，依然处于底部徘徊的状态，主要原因是尽管央行资金方面相对好一点，但其他部门监管依然没有放松，反而出现了升级。
从盘面看，市场的避险情绪在升温，活跃品种纷纷出现冲高回落。板块方面，建筑水泥板块走好，汽车股反弹，食品饮料医药保健类走好。
从技术上看，恒指继续受到10日及20日均线压制，不过还是站在了24000点之上，在不确定性因素没有明朗之前，市场会选择退出观望。重点关注法国总统大选的结果。
【智通精选】
1. 北京时间周日下午2点，法国总统大选第一轮投票正式开始。周日晚11点，内政部数据显示，首轮投票的投票率达到69.42%。英国*彩博**公司Betfair数据显示，马克龙当选法国总统的概率大约为60%。
2. 特朗普表示，他计划于“下周三或不久之后”推出税改方案，企业和个人将因此获得“大幅度减税”。
3. 美联储副主席Fischer称，仍预计今年共加息三次，但美联储不会受加息次数束缚，也没被股市波动吓到。Fischer是两日来第二位公开支持三次加息预期的联储*官高**。
4. 德国和法国第二季度开局保持复苏态势。欧元区4月综合PMI初值56.7，高于56.4的预期和56.4的前值，创下6年来新高。
5. 欧洲央行行长德拉吉称，欧元区经济增长风险仍偏下行，对通胀回暖的“持续性”信心不足，仍需相当大程度的货币宽松措施。
6. 路透消息称，监控减产情况的OPEC与非OPEC技术委员会周五建议，产油国将联合减产协议延长六个月到今年年底。该委员会认为，今年3月产油国整体对减产协议执行率达到98%。
7. IMF亚太主管Changyong Rhee称，中国数据好于预期已经促使IMF本周上调对中国2017-2018年增速预期，IMF可能会再度上调对中国2017年经济的预期。
8. 今年1-3月中国央行资产负债表已缩减1.1万亿元，全社会债务余额增速也呈全面下滑态势，“中国式缩表”已悄然启动。分析师认为，这种背景下股市很难继续单边上涨，房价在二季度也可能环比下跌。
9. 香港政府统计处本周五(4月21日)公布的数据显示，今年1至3月经季节性调整的失业率为3.2%，低于去年12月至今年2月的3.3%，就业不足率则维持于1.2%。
10. 标普500指数收跌7.15点，跌幅0.30%，报2348.69点，本周累涨0.9%。道指数收跌30.95点，跌幅0.15%，报20547.76点，累涨0.5%。纳斯指数收跌6.26点，跌幅0.11%，报5910.52点，累涨1.8%。
【资金流向】
港股通(沪)每日额度105亿元剩余87.16亿元，占比83.01%。
港股通(深)每日额度105亿元剩余100.99亿元，占比96.18%。
板块方面：
上个交易日港股资金净流入最多的5个板块是银行、餐饮娱乐、通讯器材、汽车和医疗保健。其中银行净流入5.28亿港币，餐饮娱乐和通讯器材分别流入1.54亿和1.51亿港币。
个股方面：
流入最多的10支个股：
中国银行(03988)、邮储银行(01658)、御药堂(00932)、汇丰控股(00005)、瑞声科技(02018)、广汽集团(02238)、有线宽频(01097)、舜宇光学科技(02382)、申洲国际(02313)和丰盛控股(00607)。
流出最多的10支个股：
华润置地(01109)、中国移动(00941)、电能实业(00006)、台泥国际集团(01136)、工商银行(01398)、融创中国(01918)、国美电器(00493)、长和(00001)、中国铝业(02600)和腾讯控股(00700)。
【产业情报】
1. 【北京“煤改电”：今年基本实现南部七区无煤化】今年，北京“煤改电”进入攻坚阶段，预计将在采暖季前完成522个村、约20.5万户的改造任务，与去年相比，工作量提升30%，建设规模空前。改造后，北京“煤改电”总户数将达到近80万户，基本实现朝阳、海淀、丰台、石景山、通州、房山、大兴平原地区无煤化。
智通解读：不仅仅是北京，天津、湖北等省市都提出了煤改气的计划，在天然气价格放开之后，价格已经有所下跌，经济效益已经出现，天然气将会量升价跌，但是相关布网的公司会直接受益。
2. 【银监会一季金融分析会：严禁银行资金违规流入房地产】银监会召开一季度经济金融形势分析会，郭树清出席会议并讲话。会议指出，将大力治理金融乱象，坚决遏制违法违规案件高发势头。合理控制房地产融资业务增速，有效防范集中度风险，严禁银行资金违规流入房地产领域;防范政府性债务风险，严格落实新预算法。完善流动性风险管理，将交叉金融业务等纳入流动性风险监测范围，定期开展压力测试，合理控制期限错配水平。
3. 【美国石油钻井数连增14周】美国至4月21日当周石油钻井数增加5台，至688台，连续第14周增加。创2015年4月以来最高，几乎为去年同期的两倍。
4. 【山西：煤炭行业今年不再实施276个工作日制度】煤炭交易中心相关专家介绍说，“就近期煤炭市场的价格走势来看，供求关系得到明显改善，煤价较长时间处于稳定回升的态势，因此，煤炭行业今年不再实施276个工作日制度。”今年，山西省还将稳定推动优质产能的释放，确保煤价不出现“大起大落”，拟新增加7000万吨先进产能，以扩大先进产能的保有量，促使煤炭市场供需形势趋稳宽松。
5. 【中国核电发展中心正式挂牌】近日，国家能源局下属正局级事业单位中国核电发展中心正式挂牌运作。中国核电发展中心的业务范围包括：核电法规、规划、政策、标准研究;核电重大专项实施相关工作等。今年以来，中国尚未核准新的核电机组的开工建设。在业内人士看来，在接下来的一段时间里，中国可能将迎来核电建设审批的高峰期。
6. 【被动元件大厂掀起涨价潮】近日，台湾的国巨、旺诠、华新科、厚声、国内的风华高科等被动元件(电阻、电感、电容)大厂纷纷发布涨价通知，主要产品价格涨幅普遍超过10%，超出市场预期。业内表示，目前被动元件供需缺口约5%，由于消费电子占被动元件70%以上的市场份额，随着下半年消费电子旺季来临，被动元件的供需缺口将进一步拉大，相关公司有望受益。
7. 【猪价触及一年半低点】过去12个月以来，生猪价格与高点相比降幅已接近两成。在长达一年半的时间维度上，当前价格已经跌破了去年10月16日每公斤15.43元的最低点，与一年半之前的价格基本持平。玉米价格和豆粕价格最近比较平稳，但由于猪价下跌，导致猪粮比价已经跌到了8.7：1了，创下一年半以来的最低纪录。
8. 【银监会：一季度商业银行累计净利4933亿 同比增4.6%】据银监会数据：一季度商业银行累计实现净利润4933亿元，同比增长4.6%。不良*款贷**增速放缓，3月末，不良*款贷**余额1.58万亿元，比年初增加673亿元，同比少增504亿元。不良*款贷**率为1.74%，比去年同期下降0.01个百分点。商业银行损失抵补能力比较充足，3月末，*款贷**损失准备金余额2.8万亿元，拨备覆盖率178.8%。
9. 【深圳部分银行首套房贷利率变9.5折】招商银行首套房贷利率从9折变成9.5折，广发银行紧跟其后也提高了。“现在是9.5折，9折已经停了，从这周一开始。”
10.世界钢铁协会表示，预计2018年全球钢铁需求增长0.9%至15.49亿吨;2017年全球钢铁需求料将增长1.3%至15.35亿吨。
11. 【各地加快落地药品采购“两票制” 挤出药价水分任重道远】药品采购“两票制”正在各地加快落地。除早已实施改革的省份如福建、安徽等地外，四川省和湖南省近日也先后出台了“两票制”方案。“两票制”能够减轻药品流通的中间环节，提高药企的集中程度，降低药品价格，并且有利于加强药品监管。不过，破解药品销售乱象、挤出药价虚高水分仍任重道远，需要多方监管以确保政策成效，并结合医药卫生体制改革的组合拳共同实施。
【公司要闻】
1. 腾讯(00700)1.43亿入股金山软件(03888)旗下游戏公司西山居
腾讯旗下公司1.43亿美元入股金山软件控股子公司西山居。其中收购西山居4.34%股份，作价6261.8万美元，从西山居三个股东分别收购4.14%、0.03%和1.39%老股，作价8000万美元。交易完成后，腾讯持有西山居股份总数将达到90,896,795股，占西山居已发行股份总数的9.9%。以此计算，西山居估值14.4亿美元。
智通解读：游戏行业进入整合阶段，腾讯通过收购不断强化自身在游戏领域的强势地位。
2. 中彩网通控股(08071)控股股东易主将被要约收购，要约方持股51.9%
智通解读：公司的要约方是51RENPIN .COM INC .旗下有一个互联网借贷平台，预计后续将会注入上市公司。
3. 亚洲资源(00899)主要股东西安交通能源出售所持24.89%公司股权 作价4.94亿港元
4. 国美电器(00493)回购3000万股
5. 协合新能源(00182)回购653万股
6. 齐合天地(00976)回购98.2万股
7. 中国水务(00855)回购55.6万股
8. 长实地产(01113)回购254.1万股
9. 信义光能(00968)拟“10供1”净筹15.05亿港元且已筹备分拆太阳能发电场业务
10. 昂纳科技集团(00877)获两大股东配售最多9000万股及认购最多5000万股
11. 深圳控股(00604)拟56.5亿元挂牌出售3家三四线城市地产项目公司
12. 中国环保科技(00646)重要股东PFI增持1492万股
13. 宝业集团(02355)斥1631.6万港元回购294万股，回购价格5.54至5.55港元
14. 承兴国际控股(02662)与动视暴雪订立协议 以制造及销售魔兽世界系列品牌产品
【财报快递】
1. 华润水泥控股(01313)一季度溢利大增90倍至6.04亿港元
2. 中国海外发展(00688)一季度经营溢利约为78亿港元
3. 中国建筑国际(03311)首季经营溢利同比增加15.11%
4. 大明国际(01090)首季净利同比增117.5%至4220万元
5. 远东宏信(03360)一季度股东应占溢利增长逾10%
6. 中国平安(02318)首季平安银行实现净利约62.14亿元 同比增加2.1%
7. 上海电气(02727)一季度净利同比减少3.8%至4.86亿元
8. 长虹佳华(08016)首季度净利润同比减7.69%至5036.8万港元
9. 中车时代电气(03898)一季度净利同比下跌15.3%至4.8亿元
10. 中国联通(00762)首季净利同比升79.3% 环比亦有明显改善
11. 北京京客隆(00814)首季度净利润同比增4.5%至2186.6万元
12. 朗诗绿色地产(00106)首季实现签约销售额约26.80亿元
【大行评级】
德银：翠华(01314)香港同店表现不佳，维持“持有”评级;
花旗：下调渣打(02888)目标价至80元，维持买入评级;
瑞信：下调香港宽频(01310)目标价至10.55元，维持“跑赢大市”评级;
瑞信：维持友邦保险(01299)“跑赢大巿”评级及目标价60元;
美银美林：降嘉里建设(00683)评级至“跑输大市”，目标价维持28元;
瑞银：降中移动(00941)目标价至108元，重申“买入”评级。
【交易闹铃】
东北电气发展(00042)、沈机集团昆明机床股份(00300)公布业绩。
中彩网通控股(08071)、龙杰智能卡(02086)、昂纳科技集团(00877)复牌。
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