河北资本研究会课题组

一、 一个新能源业态的诞生

分布式光伏发电是相对应集中式发电而来的，其特指在用户场地附近建设，运行方式以用户侧自发自用、多余电量上网，且在配电系统平衡调节为特征的光伏发电设施。分布式光伏发电遵循因地制宜、清洁高效、分散布局、就近利用的原则，充分利用当地太阳能资源，替代和减少化石能源消费。

分布式光伏发电特指采用光伏组件，将太阳能直接转换为电能的分布式发电系统。它是一种新型的、具有广阔发展前景的发电和能源综合利用方式，它倡导就近发电，就近并网，就近转换，就近使用的原则，不仅能够有效提高同等规模光伏电站的发电量，同时还有效解决了电力在升压及长途运输中的损耗问题。

整县光伏顾名思义就是整个县整体发展屋顶分布式光伏开发。2021年6月20日，国家能源局下发了《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》(简称“整县光伏”)， 并列出整县光伏申报条件：*党**政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%；学校、医院、村委会等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于40%；工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于30%；农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于20%。

二、 两年时间，全国近一半县推进整县分布式光伏

2021年6月起， 各省(自治区、直辖市)及*疆新**生产建设兵团共报送试点县(市、区)676个，全部列为整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点。此次报送整县开发试点县最多的省份是山东，共报送了70个县(市、区)；其次是河南，报送了66个县(市、区)；江苏位列第三，报送了59个县(市、区)；河北共报37个县（区、市）入选数量位居全国第五位，最少的是吉林，报送了1个县(市、区)。

去年以来，各地又自愿追加一批试点县区，到目前为止已经公告推进在700个左右，占到了县的大约一半。

按照每个县平均200兆瓦的规模计算，676个县的整县分布式光伏装机规模可能超过135吉瓦。

以河北为例，河北首批整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点县37个 ：

元氏县、石家庄市栾城区、正定县、石家庄市鹿泉区、赞皇县、兴隆县、平泉市、张家口市桥西区、张家口市万全区、怀来县、秦皇岛市海港区、秦皇岛市山海关区、唐山市丰南区、玉田县、唐山市曹妃甸区、迁西县、乐亭县、香河县、望都县、保定市徐水区、高阳县、博野县、安国市、东光县、沧州市渤海新区、孟村回族自治县、肃宁县、南皮县、安平县、饶阳县、邢台市信都区、隆尧县、巨鹿县、磁县、魏县、馆陶县、定州市。

2022年7月，河北将张家口市宣化区、秦皇岛市抚宁区、唐山市迁安市、邢台市宁晋县、邯郸市武安市5个县区列入试点范围。

三、国家及各级地方政府密集出台支持政策

2022年以来，国家及地方政府密集出台了多项支持及补贴政策，提出继续推进整县屋顶分布式光伏开发建设等措施，推动分布式光伏行业发展。2022年5月，国家发展改革委等部门联合印发《新时代推动新能源高质量发展实施方案》，提出创新能源开发利用模式，加快构建适应新能源的新型电力系统，深化新能源领域市场改革，完善新能源金融支持政策，支持和引导新能源产业健康有序发展。并提出到2025年，全国新建屋顶光伏覆盖率达到50%左右。 光伏作为新能源重要组成部分，该政策重点推动在沙漠、戈壁、沙漠等地建设大型风电光伏基地，鼓励农民充分利用农村自建房屋屋顶建设分布式光伏，积极推动农村分散式风电发展，培育农村能源合作社等新型市场主体，以及参与能源项目的开发。加快分布式光伏、分布式风电等新能源项目建设，在符合条件的工业企业和工业园区推动新能源在工业和建筑领域的应用。同时，强调推动光伏产业技术创新和产业升级，鼓励建设国家新能源实验室和研发平台，加大理论研究投入，推进前沿技术布局，推动光伏电池及关键基础材料、设备、元器件等核心技术研发，切实提高光伏等新能源资源利用率。 该政策的实施不仅调动了农村农民发展新能源的积极性，壮大光伏电力生产消费群体，引导绿色电力发展，还有利于推广分布式光伏项目建设，推进多能互补高效利用，提高了电力系统调节能力和灵活性，进一步优化完善电力供应体系，有助力“双碳”战略目标的实现。 提高电站装备供应能力。

在国家政策引导下，上海、浙江、四川、广东、安徽、河南、云南等多个地区也相继出台了推进分布式光伏发展政策。例如，上海市提出新建的工业厂房屋顶面积安装光伏发电不少于50%；浙江瑞安提出到2025年，全市光伏装机量达到188.5千瓦；深圳市提出“十四五”期间全市将新增光伏装机容量150万千瓦等等。其中，2022年12月，云南省工信厅等五部门联合发布了《云南省智能光伏电站装备产业发展三年行动计划(2022—2024年)》，提出加快光伏产业技术研发创新，建设智能光伏系统，推广分布式光伏应用，提升光伏电站设备供应及检测能力。并提出到2025年，云南智能光伏电站装备产业收入达到2500亿元，全省光伏电站装备产业迈向中高端价值链。 该政策将支持昆明、楚雄、昭通、德宏等地市结合当地实际，对云南省光伏产业链中的多晶硅、光伏玻璃、电池和组件等薄弱环节进行差异化布局，形成产业支撑的光伏产业发展格局，产业集聚与优势互补，提高光伏电站装备供应能力。鼓励企业加快推进低能耗、低成本单晶硅片等产品技术研发创新，支持企业进行战略联盟，加强全产业链对接合作，促进行业技术设备及产品升级，并建立硅片信息追溯体系，提高光伏产品全周期信息化管理水平。同时，云南省还将鼓励智能光伏在整县屋顶应用，开展光伏发电建筑建设示范，实现厂房光伏、分散式风电等多种能源高效互补，助力云南省建设形成综合型能源体系，推动云南省产业绿色高质量发展。

产业配套土政策得到纠正。

整县推进大潮之下，屋顶资源成为抢手货。一些地方政府将屋顶资源作为筹码要求开发企业进行产业配套，引起了不小的争议。

如浙江浦江县发布《浦江县整县推进光伏规模化开发试点工作方案》，提出采取“制造业项目投资换光伏开发资源”的投资模式：每引进固定资产投资3亿元的制造业投资项目，可换取10万千瓦（左右）的光伏开发资源，先引先得。

2021年11月19日，商丘发改委发文提出：风电、光伏项目产生的碳指标必须归市里，配套产业必须同步落地，不落地就收回指标！想获得新指标必须配产业！

对于此种现象，地方政府也在不断修正政策。河南省发改委发文排查收取资源出让费、强行*绑捆**产业投资、将社会公益投资转嫁给企业等乱象。江西省能源局要求，规范开发建设秩序，不得将配套产业作为光伏风电项目开发建设门槛。

四、投资者：央企、国企、民企踊跃入场

整县推进之初，央企、国企、民企激情满满，迅速投入，仅仅一个多月就有118个县签订“整县推进”协议！不仅如此户用光伏、BIPV等细分领域在整县推进政策的推动之下，也取得了不俗成就。

“五大六小”发电集团是整县光伏投资的主力军。

“五大六小”发电集团在整县推进启动之初积极推进整县开发试点项目，是这个市场的主力军，获得整县开发资源最多。

整县推进政策下发以后，华能加大了整县推进分布式光伏的投入力度，并且取得了不俗的成绩。

从招投标市场来看，华能2857.92MW整县推进项目招标，项目区域遍及安徽、广西、河北、河南、湖北、江苏、内蒙古、山东、云南等13省市，其中尤其河北、江苏、山东、福建的项目数最多。

2021年6月24日，就在国家能源局发文之后的第4天，国家电投旗下中国电力国际发展有限公司下发《关于积极申报整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点的通知》要求所属单位立即行动，从速抢占资源，除重点区域对应单位外，公司所属火电企业及其他单位必须做好一个县（市、区）。

截至2021年底，国家电投目标县域已突破100个，参与编制县域开发方案87个，可以说起跑阶段就将大部分市场稳稳抓在手中。

从招投标市场来看，国家电投有2066.38MW整县推进项目进行招标，项目分布区域包括了陕西、山东、辽宁、河南、河北、贵州、广西等，可以说遍布全国。

国家能源集团在整县推进之初，便提出不少于500个县（市、区）域的开发目标。这个目标几乎是全国县（市、区）五分之一以上县市都由国家能源集团开发。

从招投标市场来看，国家能源集团有37个项目曾进行招标，合计容量1971.47MW。从项目分布区域来看包括了湖南、甘肃、山东、云南、江西、江苏、河南、河北、浙江等15个省市。

华电集团在整县推进分布式光伏项目开发方面，同样表现出色。从招投标市场来看，华电集团有1894.87MW项目进入招投标阶段。项目区域集中于河北、江苏、山东、福建、广东五省。

中国大唐董事长邹磊在2021年工作会议中透露国大唐取得51个试点县区、总容量约1200万千瓦。具体到招投标方面大唐集团有154.19MW整县推进项目招标。项目分布于山东、河南、河北三省。

除上述企业之外，华润、中核、中节能、中广核等企业也有整县推进项目招标。

其中华润项目分布于辽宁、山东、河南、河北、湖北、湖南等六省，合计容量195.95MW。

中核集团整县推进项目分布于云南、陕西、山西、湖南、湖北、河北等六省，合计容量180.24MW。

此外，中国能建也参与整县推进项目开发，项目主要集中于山西和广西。

地方国企同样是整县推进的重要力量

这不仅源于地方国企长期扎根地方拥有地利之便，更在于地方政策的推动。例如河南省政府提出“1+1+X”建设模式，在此政策的推动下，河南地方火电企业豫能控股，迅速签订了多份整县推进协议，并且持续加大投资力度，俨然已转变为新能源企业。

湖南省发改委提出试点企业范围主要为省内火电投资企业，适当放宽到部分中央在湘信誉较好、业绩较优的新投资企业。

在政策的推动，企业自身的积极努力下，地方企业这一年来，同样成绩不俗。

一直以来，民营企业是户用分布式光伏市场的主力军，整县推进政策的推出，吸引更多的企业进入分布式光伏以及户用光伏市场。

民营企业也在争取分得一杯羹

整县推进启动以来，许多民营企业纷纷布局户用分布式光伏市场，成为整县推进分布式光伏市场上一支不可或缺的力量。一些行业外的企业也在整县推进风潮的带动下，跨界光伏进入户用分布式市场，同样为整县开发带来了资本和人力资源。

以天合光能、华为、锦浪、正泰、阳光新能源等为代表的光伏民营企业正快速推进分布式光伏整县推进的相关工作。目前积极参与其中的主要有两类企业，一类是以正泰、天合、林洋能源、爱康等为代表的系统集成商，这类企业要么是拥有丰富的工商业与户用项目的运营经验，天合光能、正*安泰**能、阳光新能源是其中典型代表。其中正*安泰**能拥有目前国内最大的户用光伏市场占比;天合光能公布的解决方案定位于全场景解决方案提供商，通过当地各级政府，业主，国家电网，资方或平台投资公司，形成五方联动。据了解，天合光能分布式公司8大营销中心已深耕户用与工商业分布式达4年之久，各营销中心成立了专项工作组保障整县推进落地;而阳光新能源是国内最大的光伏开发商，其在地面电站领域的开发能力首屈一指，其独创PowMart智慧能源解决方案群在分布式光伏领域也形成了iBuilding智慧BIPV、iClean清洁分布式、iGarden七彩光伏阳光房等全序列产品线，并与储能、充电桩等灵活组合，实现场景应用全覆盖。

五、开发模式：从“一企包一县”到1+1+X”建设模式整体推进

纵观整县推进这一年，虽然有国家能源局顶层设计，有地方政府政策支撑，但期间纷纷扰扰，也出现了一些争议。

早在2021年5月20日，福建发改委发布了《关于开展户用光伏整县集中推进试点工作的通知》，其中提到“根据地方意愿推动‘一企包一县’等建设模式，协调具备实力的大型企业参与建设，提升试点工作成效”。

2021年11月15日，湖南省发改委下发关于开展整县（市、区）光伏开发试点的通知，也提及在全省范围内推进一批整县（市、区）光伏开发试点，采取“一县一企，集中开发”模式，统筹开发全县集中式和分布式光伏资源。

县级层面，山东沂水县、河南嘉祥县、襄城县、镇平县等县市，河北省邯郸、邱县等地区也曾出现“一企包一县”的现象。

“一企包一县”的“企”多为五大发电集团和地方有实力的国企。之所以引发争议，概因于央国企包一县，涉及市场垄断，排斥民营企业，压低农户租金等现象。

这一波争议过后，地方政府陆续出台政策，明令禁止一县包一企，比如2021年12月21日，河北省发改委发布了关于开展户用光伏和整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点工作问题排查的紧急通知，明令禁止违反"竞争不垄断"原则，搞"一县一企"，排斥其他市场主体。

目前，多省市已经陆续公布“整县推进”具体模式，如河南试点申报县（市、区）主要采用“1+1+X”建设模式整体推进。即：由1家具备实力的大型能源企业作为牵头企业，1家政策性银行等金融机构与牵头企业合作，提供绿色信贷支持，若干属地平台公司等根据产业链分工，参与屋顶资源协调落实、运行维护、信息监测平台搭建等。

传统户用光伏领域的头部企业更是抓住战略机遇期，在整县推进市场上攻城拔寨，战果颇丰。例如户用光伏头部企业——中来股份，截至2022年5月7日，中来整县（镇）累计签约107个，签约规模约10.3GW。

此外，另一个家户用光伏龙头企业正*安泰**能也在整县推进大潮之下，斩获颇丰，与164个县镇各级政府签署战略合作协议，签约总装机量超5.2GW。

整县推进之初，央企“跑马圈地”，获得了大量的开发资源，因此给民企产生了很大压力，并且地方政府采取一刀切的措施，让许多民企抱怨挤压了他们的发展空间。

然而，这一年来，整县推进的开发模式也在不断的调试之中。央国企获得资源之后，更倾向于整县推进项目之中的集中地块以及大的工商业分布式光伏项目，而政府、公共机关屋顶以及更为复杂的居民屋顶则很难推进，因此一些项目会交给民企来合作开发。

除此之外，许多县市政府要求产业配套，而光伏产业链制造项目往往集中于民营企业之中，这也成为国企、民企合作的一个重要原因。因此可以说在政府、央企、地方国企、民企的不断合作、调试之中，找到了央企与国企、民企共同开发这种比较成熟的模式。

租赁经营模式不断完善

分布式光伏是实现双碳目标的重要途径，对户用分布式光伏来说，不但能隔热防雨、保护屋顶，还能每年为用户带动千元左右的电费使用，受到市场越来越多的关注。分布式光伏电站项目多采用租赁经营模式和合同能源管理模式，在具备应用条件试点的*党**政机关、医院、学校、工商业及农村居民所属建构筑物屋顶，可采用屋顶租赁模式，租赁费用应当按照屋顶装机实际面积确定单价，由开发企业按年向屋顶业主支付租赁费用，。2022年12月，深圳市发布《深圳市关于大力推进分布式光伏发电的若干措施》，鼓励采用融资租赁方式提供一体化融资租赁服务。未来，随着相关措施逐步健全，行业租赁模式也将更加完善。

分布式光伏+储能成为主流发展方向

受分布式光伏发电不平衡、不连续等因素影响，分布式光伏+储能成为行业主流发展方向。2022年以来，多个地区建设分布式光伏+储能项目。2022年，江苏无锡供电公司建成投运首个“光储充”一体化营业厅。分布式光伏+储能联合运行模式可以大幅提高发电侧和电网的稳定性，减少户用成本，并解决消纳问题。未来，随着分布式光伏+储能项目建设进一步加快，将提升对新型电力系统支撑能力，助力新型电力系统建设。

六、分布式赶超集中式，“整县光伏”建设持续加快

过去一直是集中式光伏占主导地位。“整县光伏“的杀入。格局在发生变化。

分布式光伏装机规模不断扩大，户用光伏装机规模逐步提升。与集中式光伏电站相比，分布式光伏电站具备占地面积小、电网供电依赖小、灵活性高等优势受到市场热捧。截至 2022 年三季度，分布式光伏装机和集中式光伏装机累计规模分别为14242.7 万千瓦和21563.9 万千瓦。其中2022 年前三季度，新增分布式光伏装机规模3533 万千瓦，新增集中式光伏装机1727.1 万千瓦，新增分布式光伏超过集中式装机规模，分布式光伏新增装机占比提升至67.17%。其中，新增户用分布式装机占 46.96%，工商业分布式光伏占 53.04%，户用光伏装机规模逐步提升。 融资市场火热，多家企业加码分布式光伏领域。随着“双碳”战略的实施，水电、光伏、风电等可再生能源成为我国重点发展领域。在国家大力推广光伏发电下，光伏材料、设备及元器件制造商及相关企业相继融资扩产。

新增光伏装机量创新高。在“双碳”战略及“构建新型电力系统”等相关政策推动下，光伏行业迎发展高峰期。来据统计，截至2022年底，全国光伏累计装机量达39261万千瓦。其中，2022年全年光伏新增装机量达到8741万千瓦，同比增长60.3%，新增装机量再创新高。随着光伏装机容量不断增加，我国光伏发电量也逐年增长。

2022年全国累计发电装机容量约25.6亿千瓦，同比增长7.8%。其中，太阳能装机容量约3.9亿千瓦，同比增长28.1%，是可再生能源电力新增装机增速最快行业，成为仅次于水电装机的第二大可再生能源电力。随着太阳能等非石化能源占比增加，我国能源电力结构进一步优化。从发电量结构占比看，2022年全国发电量83886.3亿千瓦，光伏发电量为2290亿千瓦，占全国发电总量的2.73%，较2017年的0.99%扩大了1.74个百分点。未来，随着光伏相关技术水平不断提高，光伏装机量将逐步增加，有望进一步带动分布式光伏装机量上涨。

近一年来，河北省分布式新增装机600万千瓦，而同期集中式新增只有284.1万千瓦，分布式是集中式的两倍还多。截至2022年一季度，河北省分布式光伏装机占比43.91%，也比全国分布式光伏装机的占比36.36%高出不少。在总装机方面，2021年一季度时，河北省光伏总装机占全国的比重为8.58%；而到2022年一季度时，河北省光伏总装机占全国的比重提高了一个百分点，达到9.76%。

七、 完善措施，继续前行，2023年底前，达标的列为示范县

整县光伏模式起步晚，发展快，迅速成燎原之势，实践证明是完全成功的新能源发展新模式。与集中式光伏相比，分布式光伏发电安装在农村及城镇居民屋顶、工商业及公共设施屋顶上，分布式光伏载体众多，行业发展潜力巨大。同时，分布式光伏具备价格低廉、即发即用、输出功率相对较小、环保效益更加突出等优势，还能缓解国内东西部地区用电不均衡问题。随着双碳政策的进一步落实，整县光伏发展方兴未艾。从全国范围看，试点范围要进一步扩大，最终实现全覆盖。同时已经开展试点的县，还要在*党**政机关建筑屋顶；学校、医院、村委会等公共建筑屋顶；工商业厂房屋顶、农村居民屋顶几个方面继续提高光伏发电覆盖比例。

2023年底前，试点地区各类屋顶安装光伏发电的比例均达到《国家能源局综合司关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》要求的，列为整县（市、区）屋顶分布式光伏开发示范县。

严格落实这些工作要求

试点工作要严格落实“自愿不强制、试点不审批、到位不越位、竞争不垄断、工作不暂停”的工作要求。各试点地区要改善新能源开发建设营商环境，降低屋顶分布式光伏开发建设非技术成本，减轻投资开发企业负担。试点过程中，不得以开展试点为由暂停、暂缓其他项目立项备案、电网接入等工作。对于试点过程中不执行国家政策、随意附加条件、变相增加企业开发建设成本的，将取消试点资格。非试点县（市、区）按既有相关规定继续开展各类光伏发电项目开发建设工作。

加强县（市、区）配电网建设改造

各地电网企业要在电网承载力分析的基础上，配合做好省级电力规划和试点县建设方案，充分考虑分布式光伏大规模接入的需要，积极做好相关县（市、区）电网规划，加强县（市、区）配电网建设改造，做好屋顶分布式光伏接网服务和调控运行管理。

规范开发建设市场秩序

各省级能源主管部门要加强对本地区试点工作的组织领导和工作指导，规范开发建设市场秩序，对试点工作中出现的问题和偏差要及时处理和纠正；要通过制定示范合同文本等方式，切实保护农户合法权益，对借屋顶分布式光伏开发之机，以各种名目损害农民利益的，要严肃查处，纳入不良信用记录和失信惩戒名单。派出机构要加强对试点地区政策执行、开发进度及电网接入、并网消纳情况的监管，确保整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点工作规范开展。

同时，要着力解决好以下两个问题：

一是消纳并网问题，整县光伏点多面广，布局分散，给行业运维管理带来难度，造成光伏发电不稳定、不连续等特点，受外界影响较大，无法提供稳定的电力输出。与此同时，地方消纳能力有限，分布式光伏面临着线路约束问题，行业并网消纳问题有待解决。

二是分布式光伏还存在电站运维难度较大，管理成本较高等问题。分布式光伏通常是利用屋顶资源建设光伏电站，受建筑建设面积及当地自然环境等因素限制，分布式光伏电站主要集中在农村地区，缺乏专业的运维人员且从业人员素质偏低，在电站设计安装方面，对组件、逆变器、电缆等排列安装方面知识掌握不足，并缺乏应对可能出现的相关问题解决能力。