如果从事过销售或是做过销售管理的同学，都应该知道销售团队的运作机制。首先获取线索（Leads），再将线索转换成潜在客户，客户孵化出商机，最后促进成单和回款。从线索跟进与客户的初步接洽、到合同回款，这是经典的销售团队的运作的流程，也就是我们常说的CRM中的LTC流程（Lead to Cash） 。
LTC流程示例图
正如上面的示例图所示， 线索是销售人员获取成单机会的第一步，也是最重要的一步 。线索是最宝贵的客户来源，最前置的销售资源。对于企业销售端而言，是否能够有效记录和管理“线索”、及时挖掘关键信息，直接影响了企业的现金流。但是销售线索往往涉及环节多、链路长，优质线索也有很大流失的流失风险。
在这个充满竞争的商业世界中，销售团队如何才能更好地管理线索并将其转化成单？本文将通过得帆云aPaaS团队打造的 CRM 应用，介绍其线索管理模块，分享CRM应用对销售团队的管理支撑作用。
在企业经营过程中，常见的线索获得方式有以下几种：
- 市场推广： 包括广告、展会、宣传、营销活动等形式，向大量人群展示企业的产品和服务，提高品牌知名度和影响力；
- 在线营销： 通过搜索引擎优化（SEO）、搜索引擎营销（SEM）、电子邮件营销等手段，在网络上展示企业形象和产品服务，寻找潜在客户；
- 销售人员挖掘： 通过其他渠道，销售人员自己挖掘；
- 客户介绍： 客户口碑传播、合作伙伴介绍等渠道获取线索；
多渠道整合销售线索
在市场完成推广营销后，会从各种渠道收到线索，如邮件、社交媒体、短信、网站和电话等等。线索中包含潜在客户的信息，例如姓名、电话、地址等，可能还包含某些特定的需求和意向信息。
我们可以想象一个场景：当团队需要处理大量的线索时，如何确保每个线索都得到充分的关注和处理？如何存储和管理这些线索，才能避免线索的流失？这时， 一个集中管理线索的工具将非常有用 。
在CRM的线索模块中，每条数据都有唯一的标识和来源，便于后续的跟踪和分析。市场部门就可以跟踪潜在客户的来源，了解哪些渠道最有效，并制定相应的营销策略。
线索统一领取分配
当线索流转到销售团队后，需要销售人员首先要验证线索有效性，如联系方式是否准确，需求是否匹配等。销售团队的管理者根据销售人员的专业性、行业、工作负荷等因素，直接指派线索的负责人，销售人员也可以自行领取合适的线索。
CRM还可统一管理线索公海池的领取和分配权限，确保每个线索都得到及时处理，又能避免因线索混乱产生的重复人力投入。
领取功能示例图
分配功能示例图
线索的转移和退回
当销售人员主动领取或被分配，成为了某条线索的负责人之后，发现不匹配或指派错误，可以使用退回和转移功能。
转移线索功能，就是重新指派负责人，把线索指派给更合适的人。使用线索退回功能，也可以重新领取和分配线索。退回功能能够确保线索被及时响应处理的同时，又可以记录退回的原因。
转移及退回功能示例图
线索保有量管理
如果我们想要保障每一个线索都能得到及时处理，就要兼顾销售人员的投入和工作效率。毕竟公司在广告营销上投入许多成本，如果未及时跟进，就会浪费大量资源。
灵活使用线索保有量管理功能，管理员可以设置每个销售人员拥有线索的上限，既可以避免一个销售人员手里握住过多线索，又可以平衡团队内每个销售人员的工作量。
保有量配置示例图
本文通过销售团队管理线索的过程，介绍了得帆云CRM线索管理，包括 记录、领取、分配、保有量 、退回和转移等功能，帮助企业有效地管理线索、避免信息重复和漏失，提高销售团队的协作和效率。
依托于得帆aPaaS平台的低代码能力，打造的标准功能套件的 CRM应用，扩展性更强、更灵活。不论PC、H5，亦或是飞书、企业微信、钉钉，都可以 运行使用。每家企业都有其独特的业务场景和销售流程， 懂业务管理的人可以 上手量身定制自己的CRM系统，最大范围内贴合企业个性化的复杂业务场景和更新迭代需求。