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对于中小企业来说，优化企业内部管理、提高管理效率并不是最迫切的。相比之下，商机管理和销售管理是必要的。在中小企业的销售中，企业客户资源积累后的管理往往难以维持。
如果这些问题不能及时解决，必然会导致企业在面对商机时因无法及时跟进而遭受业务损失。在这种情况下，CRM可以从帮助中小企业管理商机入手，然后扩展到协同办公、进销存管理等方面。
所谓“商机”，是指从获取销售信息到签署成功或失败的完整销售过程记录。商机管理是800客户在线CRM系统的重要组成部分，是对整个销售过程的跟踪管理。其功能如下：
1、信息记录、业务流程跟踪
俗话说“好记忆不如坏笔”，特别是当客户跟踪很长一段时间，如果中间有几个业务人员，谁知道什么时候和客户，说什么，做什么，给什么信息，承诺什么条件，所以信息记录，过程跟踪是客户关系管理的基本部分，主要记录与客户的每一个联系记录、联系时间、联系方式、联系事项、联系人、结果、商机阶段等。
而且业务人员可以根据联系情况确定下一次预约，到期系统会自动提醒。如果客户在三天内通过电话回访，会见客户负责人，展示公司产品，会见决策者，设置相应的活动时间。时间一到，系统就会提醒业务人员开展相应的活动，以免忘记相关的销售机会或者跟单不紧，导致跟单失败。活动结束后，业务人员可以同时填写活动结果。
2、统计分析，提高赢单率
商机管理模块记录了大量与客户相关的商机信息，但CRM系统可以解决这些问题，哪些信息是无效客户，哪些是目标客户，业务人员专注于提高赢单率。该系统具有数据统计分析功能。通过编辑和控制某些字段，可以生成有价值的报告，并指导业务人员的销售计划。
例如，根据商机的细分阶段，系统可以生成销售漏斗，指出公司的客户资源从潜在客户阶段发展到潜在客户阶段、谈判阶段和交易阶段的比例关系。有利于管理层详细分析销售任务，根据行业、区域、规模、时间等要素，将业务机会分配给最合适的销售人员，将有限的精力投入到最有可能的交易机会中。
通过企云云定制CRM对企业业务和财务体系的科学集中管理，提高企业的整体运营效率，降低企业的运营成本，实现企业的数字化和信息管理，帮助中小企业实现以客户为中心的数字化转型。