一直寂静的崆峒山下，忽然来了一大群人。走在前边的是威风凛凛的武士，接着是坐在大象背上的一个看样子四十多岁的权威人物一﹣﹣那就是少典国君之子，轩辕氏黄帝。黄帝稳坐在象背上，雍容大度，三络黑须在胸前飘拂。他龙眉凤目，气宇轩昂。身披无袖黄麻布衣，衣服下摆直拖到大象的尾部。
风和日丽，玄鹤翱翔。远远看到崆峒仙境，人们精神为之一振。
黄帝与随从们过了泾河，停在山下。黄帝这次来崆峒，就是专门寻仙问道的。听说崆峒山有住世神仙广成子，他不远千里，车马劳顿，想寻求一种世外之学。
肃穆地站着，静静地等着。心里不安地想"我们从北斗星的东边来到了斗柄，我的心不诚吗？我的志不坚吗？我想求教广成仙师，仙人为什么还不召见我？看来是我的德才不够啊！”
继而又想，我能来到崆峒山下，也说明有这个缘分啊。不妨演起乐舞来，仙师也许会下顾吧”想到这里，他眼睛一亮，"焚起香草"，雾时，青烟袅娜，香气袭人，香草点燃了。黄帝又喊了一声"舞"，只见两个老臣各执牛尾，群臣环绕，口中"噢一一噢"地喊着，越舞越快，越喊越响。这群人的喊声在山崖间回荡，惊得狐奔兔窜，虎啸狮吼。群臣操牛尾而舞，直舞到眼前天旋地转，这才一个个伏在地上，面带笑容。
而在山上混元石室中，广成子正与他的道友赤松子下棋。广成子鹤发童颜 ，精神矍铄，白须白眉，双目炯炯有神。赤松子赤眉赤须，面如重枣，半倚在松根躺椅上。他们面前是青石棋盘，两人正下得津津有味。
好一会了，赤松子斜目：“下面那位管不管？”
广成子笑而不言。
仙人一盘棋，人世几春秋。
赤松子知道时间差不多了，起身告辞。广成子挥动拂尘，一只丹顶鹤落于身旁，他跨上鹤背，飘然出洞。
一群五彩仙禽在广成子身边飞绕，发出悦耳的和鸣。广成子在云端出现，黄帝等人顿时欣喜若狂！大家全都跪倒在地，黄帝以极崇敬的语气述说："弟子一片丹诚前来求教，敢问仙师至道在哪里？”
广成子乘鹤停在虚空，玄语幽深："治理天下的，没有云就想下雨，没有到秋就要树叶落，哪里能谈至道呢？”说完，拂尘一扬，仙禽凌空，隐入云霞之中了。黄帝一众人跪在那里不知所措。
良久良久。黄帝心酸失望，不由得泪水夺眶而出。周遭大臣也不敢出言相劝。后来，在黄帝落泪的地方，生出眼清泉，泉水碧绿晶莹。人们说那是黄帝泪珠凝成的，所以这泉就叫凝珠泉，也有人叫琉璃泉。
四去的路上，黄帝不断思索着广成子的话，寝食难安。突然灵光一闪，他明白了，不放下，怎么拿起？到升镶之邱以后，黄帝脱去黄*衣麻**，尽心尽力治理国家。国有大事，他便和二老及各族首领共同商议，这样，一些有才能的人便主动前来效劳。其中最有名的是大挠和容成。他俩帮助黄帝创立历法，编制了六十甲子，这对农牧业发展起了很大的推动作用。
后来，黄帝又率领族人打败了入侵的贵尤氏，收服了炎帝族，国家开始强盛起来。这样过了若干年，国家大治，他年龄也已届百岁。他把国家委托给更年轻能干的人。半夜他一个人悄悄离开轩辕之丘，这一天终于来到了崆峒山下。
仙凡路不同。崆峒山云雾缭绕，奇峰隐现。黄帝双膝代步，开始倒还不觉得，到了正午，烈日当空，伤口如刀似火。每进一步，沙石垫进肉里，痛彻心腑。膝盖血肉模糊，爬过处鲜血染红了路上的石子。人们把被黄帝的血染红的石子叫血儿石。至今，在去崆峒山的路上，还能看到这样的石子。
这回广成子面授机宜，毫无保留。所授内容在《庄子》一书里有详细记载。不再赘述。据说黄帝得受修行秘诀以后，就去黄山最高峰修炼，现在黄山的炼丹峰还有不少遗存的物事。