近日，海航系旗下天津天海投资发展股份有限公司公告称，拟通过发行股份及支付现金方式，购买北京当当网信息技术有限公司(下简称“当当网”)100%股权及北京当当科文电子商务有限公司(下简称“当当科文”，下与当当网合成为“标的资产”或“标的公司”)100%股权。其中，北京当当网信息技术有限公司是当当网的母公司。这也意味着，此次收购完成后，当当网将易主交由天海投资接管。
值得注意的是，天海投资将以75亿的价格进行收购，该价格超过天海投资2016年净资产的50%。天海投资公告显示，截至4月11日，评估工作尚未完成，标的资产的预估值为75亿元。天海投资此次的支付方式包括发行股份和现金支付，其中拟以发行股份的方式支付40.6亿元，以现金方式支付34.4亿元。
同时，天海投资拟向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过40.6亿元，不超过发行股份购买资产部分交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行前总股本的20%。
上述募集的配套资金拟用于支付上述交易现金对价、标的公司全国第二总部建设项目、标的公司天津新建库房和附属项目及支付本次交易中介机构费用、交易税费。公告称，4月11日当天，天海投资与当当网、当当科文全体股东签署了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》，并与天津保税区投资控股集团有限公司签署了附生效条件的《股份认购协议》。
目前当当网、当当科文的控股股东、实际控制人为俞渝、李国庆，截至4月11日，俞渝、李国庆及其儿子合计间接持有当当网93.26%股权，俞渝、李国庆合计直接持有当当科文100%股权。俞渝为现任当当网董事长、当当科文执行董事，李国庆为现任当当网执行董事、当当科文监事。公告显示，俞渝和李国庆两夫妇在此次交易中的将获得总对价分别为25.54亿元和10.95亿元的天海投资股票。上述交易完成后，俞渝和李国庆将合计直接持有天海投资16.49%股份，分别取得天海投资新增股份中的126,404,494股和54,173,355股。而天津科文将获得13.6亿元现金对价，天津国略将获得5.8亿元现金对价。
当当回归A股资本市场
当当网成立于1999年11月，由俞渝、李国庆夫妇联合创立。2010年12月，当当网于美国纽交所挂牌上市，成为中国第一家完全基于线上业务、在美国上市的B2C网上商城。2016年9月，当当网完成私有化退市，退市时市值仅5.36亿美元（约合人民币33.6亿元）。当时外界即猜测，当当网可能回归A股市场。
在启动退市前后，当当网曾一度面临连续亏损局面，2015年第一财季至第三财季连续亏损至2620万元人民币，直到年报才实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东净利润9155万元人民币。
公告显示，截至2017年底，当当网和当当科文两家公司的营业收入为103.4亿元，同比增长8.3%；归属于母公司股东的净利润为3.62亿元，同比增长173%；合并资产负债达39.8亿元，同比增长5%；资产总计为40.1亿元，同比增长16.1%。
而据当当网方面透露，2018年其团队考核目标净利润为4亿左右。公告称，本次交易后，当当网将成为天海投资的全资子公司，回归A股资本市场。
天海投资：交易不构成重组上市
天海投资的公告明确，本次交易不构成重组上市。公告称，本次交易前，天海投资控股股东为海航科技集团，实际控制人为慈航基金会，大新华物流为海航科技的一致行动人。据天海投资最新公告的前十大股东持股情况，海航科技集团持股占比20.76%。海航科技集团的大股东则为海航集团有限公司，后者持有海航科技集团96.41%股份。海航科技和大新华物流合计持有天海投资29.95%股份。公告称，本次交易完成后，控股股东和实际控制人不变，不会导致上市公司控制权的变更。
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