2010年开始，国内金融投资领域对OA系统需求开始变的旺盛起来，尤其是随着TMT投资热的出现。到2016年，国内新兴投资公司5000多家，新建基金超过300多只，每年全国新增基金增量超过20%。大众创业、万众创新的国家大政方针影响下，目前国内投资基金从业者超过了2.6万人，金融投资行业对OA系统的应用需求呈现直线上升态势。
国内有5000多家投资机构
投资机构基金的管理主要有4个方面，就是我们常说的“募、投、管、退”4个方面，从企业OA系统使用角度来看，投资公司的OA系统行业存在如下市场痛点。
1、项目多，数据多，管理难的问题
对于投资经理来说，一个投资经理每个月要见超过200名创业者，一个投资部门按照5位投资经理来计算，每个月一个投资部要面谈的项目就会超过1000个，每年过万的项目需要投资公司进行挖掘、记录、整理，对项目的技术、产品、行业、市场、运营计划、团队、财务等多个维度进行分析评估，传统的纸质纪录既耗费能源又难于保存，数据查询也是个大问题，投资公司存在面对项目多、数据管理难题。
2、基金报表、投资进展实时获取难
投资公司面对的项目来自全国各地，甚至一些投资公司还会进行全球投资，被投资者散落在世界各地，存在项目地域分布特别分散，沟通管理特别难的问题。对已经投资的项目也存在报表、沟通缺乏有效记录的难点。对于投资公司来说，时间就是金钱，如果不能第一时间获取项目的投资进展状况，就不能更有效的让自己所管理的基金升值。
投资机构对OA系统的认知
3、人走项目丢的风险
投资公司没有自己的OA办公系统时，大部分投资经理对项目的记录都是在个人电脑里，一旦投资经理离职，项目信息就被带走，继任者也难于有完整资料进行交接，真正就出现了人走项目丢的状况了。
4、手工报表、规范化与效率太低，影响投资决策
人工手绘基金报表，手动填写数据量大、效率低，大量的纸质文件需要查看解读，影响投委会的投资效率。
5、投后缺乏沟通管理渠道，难管或不管，导致投资损失
整个投资行业有个难点就是投后管理，被投资者天南地北，仅靠微信、电话的沟通难于满足投后管理要求，OA系统从根本上解决了这个问题，被投资方相关重要人员可以在投资公司的OA系统里面进行办公，通过OA系统管道把投后管理起来。
6、被投公司信息闭塞，缺乏互动，资源没有整合利用好
很多区域性公司被投资后，只愿低头种地，不愿意抬头看天，只是埋头发展自己的产品，对外界信息、知识接触少；不清楚竞争对手的研发生产销售状况，同时也没能充分使用上投资公司的各类社会资源，OA系统可以解决“知识管理”问题，让资源充分对接起来，被投资方可以通过投资公司的OA内部知识分享了解到行业的市场状况。以便有的放矢
投后管理复杂
7、传统签字审批低效，投资机构负责人经常出差，效率低下
投资机构的负责人一个月30天，大概25天会在天上办公，可见投资机构的高层出差频率多么高。高层领导不在办公室，传统的工作流程签字审批方式就会导致效率低下，而OA办公系统可以让领导随时随地进行审批，OA系统让投资机构办公事半功倍。
8、OA系统帮助投资机构形成项目漏斗式管理，优化把控节点
OA系统在工作流程上，可以帮助投资机构形成漏斗式的管理方式，投资经理初选项目，每个月初选出5-10个项目报给投资总监，投资总监再精选2-3个项目报给投委会，投委会初审合格的项目就会返回投资经理处安排尽职调查，尽职调查后的结果再次提交投委会，由投委会决策投资。
中国的金融投资增长速度非常快，从2010年开始，泛微OA、致远OA、华天动力OA、蓝凌OA这四家OA系统厂商开始针对投资行业进行定向开发，其OA系统软件在投资机构中应用较为广泛。