内衣市场细分分析 (女士内衣市场洞察)

为帮助内衣家居服商家了解品类趋势,助力商家做好货架电商布局,本篇报告将对5月抖音电商内衣/袜子/家居服品类进行品类规模、高增长点和行业人群进行洞察。

*品类规模*

根据蝉魔方数据显示,2023年5月抖音内衣/袜子/家居服细分品类总销售额在30亿-50亿范围,销售额环比增长13.23%,低于抖音整体增速,同比增长92.52%,高于抖音总体增速。在5月25日-6月18日618好物节期间,内衣/袜子/家居服细分品类销售额同比增长49%,销量同比增长53%。

女性服装市场细分分析,内衣市场前景分析

数据来源:蝉魔方( 蝉妈妈旗下行业研究数据平台

▎内衣/袜子/家居服品类增长态势强劲

内衣/袜子/家居服品类的市场规模较小,但市场还未饱和,环比增长率在服饰内衣赛道排名第一,增长态势强劲。

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数据来源:蝉魔方 (蝉妈妈旗下行业研究数据平台)

▎用户重点关注的品类出现明显的季节性

内衣配件、少女文胸、女士内衣、塑身衣销售额环比正增长 ,分别为36.5%、14.83%、12.28%、12.2%。抹胸、吊带背心、吊带袜和保暖内衣购买呈下降趋势,环比负增长率分别为-1.16%、-3.62%、-7.54%、-21.14%。

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数据来源:蝉魔方 (蝉妈妈旗下行业研究数据平台) 数据说明: CR 5指TOP5品牌销售总额占赛道总规模比例

乳贴/胸贴等伴随露肩服装的热卖衍生出的内衣配件在类目品类仅占0.68%,品牌市场占有率高。伴随着夏季的到来,内衣配件需求大大增加。

▎塑身衣为潜力品类

在颜值经济的背景下,中国女性对美体的追求创造出了多个潜力品类。其中,“收腹提臀”塑身衣品类在市场中表现良好。在五月单品销售Top10产品中,包含大胸显小文胸、塑身美体裤、抗菌防臭袜子、凉感无肩带内衣、超薄透气内衣,其中塑身美体裤占六成。绝大多数产品销售额来自品牌自播。

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数据来源:蝉魔方 (蝉妈妈旗下行业研究数据平台)

▎强力,高档冰丝,蚕丝螺纹等为高增长卖点

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数据来源:蝉魔方

▎单价10-300元产品的市场规模远大于其他价位

5月,单价在50-100元、10-50元、100-300元产品市场规模较大,远超过细分品类平均值,均在10亿以上。单价环比增长率Top3的是在<10元、≥5000元、50-100元。

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数据来源:蝉魔方 (蝉妈妈旗下行业研究数据平台)

*人群观察*

▎消费者画像

内衣/袜子/家居服品类购买人群中,女性占据近八成的比重,年龄主要分布在31-40岁、24-30岁,购买人群所在省市来自广东、河南、江苏和重庆、广州、深圳的居多,购买欲望和消费能力较强。

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数据来源:蝉魔方 (蝉妈妈旗下行业研究数据平台)

袜子、家居服成为用户高搜索品类,销量和热销款式是影响消费者的购买,夏季更加偏向于袜子的抗菌防臭功能和家居服纯棉材质和厚度。

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数据来源:蝉魔方 (蝉妈妈旗下行业研究数据平台)

总结: 内衣/袜子/家居服商家在上架产品时,可以将乳贴/胸贴、塑身衣等趋势品类或潜力品类作为店铺拉新产品。参考“凉感”“冰丝”“抗菌”“爆款”等高增长卖点和用户高搜索词填写产品标题,提高产品的曝光率。