大盘从2885点上涨至3418点运行了127个交易日，涨幅533点，而从3418点调整至3144点运行了33个交易日，跌幅274点，回调接近半分位，时间上接近34日的时间窗口；如果是回调至0.618黄金分割位则是3089点，时间窗口则有望是55日，尚需13个交易日。这就是短线变数所在，下周如果大盘能够再起升势的话，则此次调整已经在3144点结束了。如果下周大盘加速探底甚至再创新低的话，则调整将会延续，理论目标位就是3089点，而时间将会延长至7月下旬。正是由于短线走势存在一定的不确定性，导致市场参与者大都采取观望的态度，成交量也随之出现萎缩并创出阶段性的地量。
指数的结构比较清晰，60分钟级别的二浪回调，对应的是一浪上涨的半分位的调整，时间上到下周一的下午完成时间的对称，空间的低点已经出现，后面关注时间的对称结构。市场保持一定的活跃度，即使在上午回调也是黄线在上，这就是相对良性的调整，30和60分钟没有任何的MACD绿柱放长动作，很清晰的洗盘动作，就是借着外围市场的下跌做洗盘，2浪调整的核心就是洗盘。
日线级别的下影线，周线级别的十字星，都已经提前给出了预判，下周完成变盘窗口市场会开始逐步形成新的主线。今天下午的权重拉升更多的作用是护盘，这种才是权重的良性作用，后续多数都是这类的走势，权重搭台成长股唱戏。业绩的确定性和政策的确定性两个方向发力。
目前的大盘指数仍处于非常 “熬人” 的阶段，大盘将在3200—3275点一线较长时间震荡以修复技术指标，为后续向上 做技术准备 。
（ 验证 ）基因参考1与基因参考2的 分水岭在下周初 ，基因参考1在11日-17日区间总体水平震荡，基因参考2在11日-17日区间继续震荡下跌。
无论如何，主要跌幅都将在17日附近完成，20或21日可视为趋势转点，之后明显反弹。基因预测 重在趋势 ， 拐点时间不一定准确 。
厄尔尼诺威胁！夏日行情 关注： 农业、电力、家电
电力 供需形式偏紧！信息化需求持续加大
市场背景： 厄尔尼诺现象出现，今明两年或打破全球最暖纪录，电力供需形式偏紧。电力市场化改革将在近年内加速深化，电力信息化需求持续加大。
中报预告：长青集团 以1428%至1755%的归母净利润预期同比增速位居增速榜首位， 露笑科技 ，公司预计上半年归母净利润同比增长427.41%至486.93%，主要受益于其精密制造端业务收入得到增长。
电力运营商的业绩有望大幅改善。1）电力运营商受益标的： 粤电力A、华能国际、华电国际、国电电力等；
2） 煤电设备制造商和灵活性改造技术类公司 有望受益于煤电新周期的开启 ， 设备制造商受益标的：东方电气；
3）灵活性改造受益标的 ： 龙源技术、青达环保、西子洁能等。
电力的性价比或将越来越明显，公司股票池：1）火电弹性 （浙能电力、皖能电力、华电国际、大唐发电、华能国际、宝新能源）；
2）火电转型 （华润电力，中国电力）；
3）水火并济 （国电电力，湖北能源，国投电力）， 煤电一体化 （内蒙华电）；
4）新能源 （三峡能源、龙源电力、中广核新能源、福能股份、中闽能源、大唐新能源）；
5）水电 （长江电力、华能水电、川投能源、桂冠电力，桂东电力，黔源电力）；
6）核电 （中国核电，中国广核）；电网（三峡水利、涪陵电力）。
公司股票池： 朗新科技（售电、用电信息化）、安科瑞（微电网能耗管控）、东方电子（输变电信息化）、云涌科技（电力安全）、国网信通（电网信息化）、远光软件（电力ERP）、恒华科技（电力设计）、智洋创新（输变电信息化）等。
国内“电力”相关产业链公司梳理
（1）火电运营商： 浙能电力、建投能源、皖能电力、宝新能源、粤电力A、华能国际、天富能源。
（2）火电灵活性改造： 青达环保、华光环能。
（3）绿电运营商： 三峡能源、龙源电力。
（4）水电： 长江电力、川投能源、 三峡水利、广西能源、湖北能源、国投电力、华能水电、乐山电力、文山电力、涪陵电力等
（5）核电： 中国核电。
（6）其他： 深电南A、豫能控股、京能电力（600578）、杭州热电、新中港、闽东电力、京能热力（002893）、吉电股份、江苏国信、宁波能源、长源电力、上海电力等。
（7）光伏及风电： 光伏：硅料：通威股份、大全能源、特变电工、英杰电气；硅片：中环股份、上机数控、京运通、双良节能、晶盛机电；电池：爱旭股份、爱康科技、钧达股份、爱旭股份、拓日新能、捷佳伟创、迈为股份、山煤国际；热场：金博股份；逆变器：阳光电源、锦浪科技；光伏金刚线：恒星科技、易成新能；光伏设备：金辰股份、先导智能；风电：发电：三峡能源；主机：金风科技、明阳智能；叶片：中材科技
AI助推电力行业加速发展，多个细分领域迎来变革机遇。
1、 那么AI+电力股会不会在持续炒作电力股之下的新方向呢？ 人工智能赋能新型电力系统下新能源发电、变电、调度、配网、安监、营销、基建以及企业经营管理等领域业务智能化应用，将有效推进新型数字基础设施建设，助力新型电力系统智能化发展。AI+能源行业有望助力“3060达峰中和”。虚拟电厂与电力交易是AI在电力领域的最佳落地场景。AI已经在电力巡检领域广泛应用，大幅提升检测效率。机构中长期看好AI赋能电力行业，包括电力BIM设计软件、电网智能调度自动化、虚拟电厂、微电网。 AI+电力概念股主要有：南网科技、泽宇智能、科大智能、华盛昌、映翰通、阳光能源、金盘科技、国能日新、中信博、金智科技、恒华科技、新联电子、安科瑞、长城电工、许继电气、梦网科技等等
2、关注两条投资主线：（1）分布式能源实现用户侧就地消纳。 虚拟电厂 ：东方电子、恒实科技、安科瑞； EPCO 模式服务商 ：苏文电能、泽宇智能； 分布式能源运营商 ：芯能科技、南网能源；新能源微电网：金智科技。（2）配网智能化提升消纳效率。一、 二次设备 ：四方股份、思源电气； 智能终端 ：威胜信息；智能电表：炬华科技、海兴电力………
3、建议关注如下表：
4、 笔者建议从热电联产、绿色电力、智能电网、业绩预增、国企改革等几个方向综合起来选电力股： 大连热电（600719）、 京能热力（002893） 、晋控电力（000767）、 科远智慧（002380）广宇发展（000537） 、 长青集团（002616） 、杭州热电（605011）等
高温天气延续， 三大白电 7月空调排产延续高增。三大白电7月空调排产延续高增。 三条主线布局：1）稳增长背景下 ，保交楼、“三支箭”政策从竣工端、供给端带来的地产链相关投资机会，建议关注 亿田智能、老板电器、火星人 。
2）行业产品结构性替代进入尾声+以价换量，量增逻辑逐步强化 ，建议关注 石头科技、科沃斯。
3）低估值、具备全球竞争力的白电龙头 ，原材料价格下行有望带来盈利端修复，建议 关注海尔智家 。
公司股票池： 白电 推荐美的集团、格力电器、海信家电、海尔智家； 厨电 推荐老板电器、火星人、亿田智能； 小家电 推荐小熊电器、光峰科技、新宝股份； 零部件 板块推荐大元泵业；同时建议关注 智能家居 标的萤石网络。
全球气候变化或引发相关 农产品 增减产及价格大幅波动
市场背景： 2023年“厄尔尼诺” 渐行渐近，全球气候变化或引发相关农产品增减产及价格大幅波动；亚单位非洲猪瘟疫苗研发单位均已提交应急评价。
一、周期受益、科技助力行业景气受益： 益生股份、圣农发展；巨星农牧、温氏股份、牧原股份、中宠股份。
二、科技助力兑现：1）非洲猪瘟疫苗商业化： 生物股份、中牧股份、普莱柯、科前生物 ； 2）转基因玉米种植推广： 登海种业、隆平高科、大北农 。
粮价对种子端仍有正向催化 。择优布局具备较强研发实力的 龙头种企 ，推荐隆平高科、大北农、登海种业。
农发种业 近日披露 中报预告 ，公司今年上半年归母净利润7100万元至7600万元，同比增加51.58%至62.25%。 晨光生物中报预告业绩数据 ，其上半年归母净利润预计2.79亿元至3.05亿元，比上年同期增长16.06%至26.87%，业绩预喜主要受上半年主要产品持续发力和子公司*疆新**晨光业绩增长提振。
受厄尔尼诺影响催化，农业板块表现活跃， 多只个股也或北向及融资资金大幅加仓 。截至7月6日数据，累计共有19股获北向加仓，其中， 大北农、北大荒、登海种业、傲农生物、丰乐种业、天康生物获北向增持居前，且均超1000万元 。融资资金方面，也有6只个股近5日净买额超1000万元，其中，金新农、隆平高科、唐人神等股获融资客的重点关注。
外资也对相关板块有所关注 。以绝对量来看，北上资金对 北大荒 和 隆平高科 的持股量居前，分别为3412.9万股、3370.57万股；另有 苏垦农发、海南橡胶、登海种业 的最新持仓超过600万股。以相对量来看，相较5月底持仓，北上资金对 国联水产、亚盛集团、丰乐种业最新持仓已翻倍 ，其中对国联水产增持比例居首，为210.14%；荃银高科和海南橡胶也获得北上资金增持50%以上。
7月券商金股股票池 偏向强动量、高换手、高估值风格。
金山办公被推荐次数居前
个股层面，7月份各家券商推荐的金股中，被推荐次数最靠前的是金山办公，合计被推荐7次。中兴通讯（000063）紧随其后，共被推荐了5次。伯特利（603596）、温氏股份（30498）、立讯精密（002475）、贵州茅台（600519）、长安汽车（000625）等，均合计被推荐了4次。
值得关注的是，除了长安汽车，其他被推荐次数居前的7月金股，也均入选了各券商的6月金股名单。
7月重复金股 （相对6月非新进）中，招商蛇口（001979）、三七互娱（002555）、德赛西威（002920）、科大讯飞（002230）、中国交建（601800）、华自科技（300490）、传音控股（688036）、爱旭股份（600732）、中国移动（600941）等，被推荐次数同样居前。
而在 7月新进金股 （相对6月新进金股名单）中，除长安汽车外，新雷能（300593）、佳禾食品（605300）、石头科技（688169）、拓邦股份（002139）、潮宏基（002345）、双良节能（600481）、芒果超媒（300413）等个股，被推荐次数均达到3次，同样位居前列。
按热门行业角度 ，7月金股中，计算机的金山办公、德赛西威、科大讯飞、宝信软件（600845）、经纬恒润（688326）居前。
电力设备 方面，华自科技、新雷能、爱旭股份、TCL中环（002129）、晶澳科技（002459）排名前五。电子方面，立讯精密、传音控股、拓邦股份、工业富联（601138）、康冠科技（001308）分列一至五名。
机械设备 方面，双良节能、汇川技术（300124）、健麾信息（60186）、国茂股份（603915）、秦川机床（000837）排名靠前。汽车方面，长安汽车、伯特利、宇通客车（600066）、赛轮轮胎（601058）、中国重汽（000951）等排名第一至第五。
A股公司披露 与盘古大模型合作 情况：
梦网科技 ，公司结合盘古大模型打造“AI+5G消息”，进一步发掘消息服务场景结合的潜力，为客户打造智能化消息服务解决方案。目前公司已与华为云盘古大模型签署业务合作框架协议，目前 暂未产生收入和利润 贡献。
东方国信 表示，公司自主研发的AI深度学习应用层产品与华为昇思（盘古大模型的底层AI框架） 完成兼容认证 。
云鼎科技 称，为促进人工智能和矿山智能化建设的深度融合，云鼎科技联合华为公司基于盘古矿山大模型技术，利用山能人工智能训练中心开发和实施矿山领域应用场景，涵盖采煤、主运、提升、掘进、辅运、安监、防冲、洗选、焦化等多个专业， 打造了一体化的矿山应用产品及解决方案 。
吉宏股份 表示，公司于2023年6月5日与华为云 签署人工智能大模型联合创新协议 ，正式启动跨境电商平台AIGC深度赋能第二阶段合作，双方将以跨境电商平台的智能化改造升级为核心，在AIGC赋能企业全流程、大模型战略联创、跨境电商平台深度赋能、应用现代化改造、数据挖掘和数据治理等领域展开全面交流，共同打造盘古跨境电商大模型，推进更深层次的数字化转型。