据Counterpoint Research分析,2022 年中国智能手机销量同比下降 14%,连续第五年下降。如果参考Canalys的2021年中国智能手机销量数据(3.33亿台),那么2022年的销量仅为2.86亿台,8年内首次跌破3亿台。
Vivo 以 19.2% 的市场份额保持第一,但相比2021(21.5%)已经丢失2.3个百分点。
苹果的市场份额位居第二,达到18.0%。苹果在 2022 年跑赢中国市场,不仅销量同比下跌幅度仅为 3%,而且市场份额还提升了2个百分点。
OPPO 在2022年的市场份额为17.5%,相比2021年份额下跌了3.2个百分点,让出第二的位置排名第三。
荣耀是 2022 年唯一实现同比增长 (+38% YoY) 的品牌,市场份额从2021年的10.4%大幅提升至16.7%,排名也向上攀升一位占据第四名。
小米以13.9%的市场份额紧随其荣耀之后,相比1年前丢失了0.9个百分点。
华为则继续排名第6,市场份额滑从2021年的10%落至7.9%。

2021 VS 2022 中国智能手机市场份额变化
而在全球人口第一大国印度,2022年智能手机销量同比下降 9%,达到1.52 亿台。仅从出货量上来看,2022年印度智能手机市场已经达到中国的一半以上。

2021 VS 2022 印度智能手机市场份额变化
全球来看,2022年因宏观经济环境较差,消费者需求减弱,据Canalys报道,全球的智能手机出货量共12.1亿台,同比下跌11%。

2020-2022全球智能手机季度出货量

全球智能手机出货(量)份额
销量上,2022年中国市场的智能手机需求在全球占比23.6%,印度达到12.6%。但我们知道,全球的智能手机绝大部分是在亚洲,尤其是中国生产制造的。据Counterpoint Research报道,从产量上来看,2021 年中国贡献了全球手机产量的 67% (注:2016年这一数字为74%),主要是因为苹果和其他中国 OEM 并未能完全填补华为产量下降带来的空缺。在 2020 年,华为占中国总产量的很大一部分。与主要在国内生产手机的华为不同,其他中国 OEM 正在多样化其生产基地,以通过在本国生产满足本地市场需求。在中国拥有高生产比例的苹果也在寻求生产基地的多元化。随着中国消费者手机需求的减少,预计未来中国生产的比例也将有所下降。

Counterpoint Research 全球手机产量份额

Counterpoint Research 主要手机品牌商在中国的产量(单位:百万台)
2021 年,印度在全球手机产量中的占比为 16%。在苹果、小米和 OPPO 的推动下,印度作为全球手机生产第二大地区,产量同比增长超过 5%。考虑到苹果在印度生产 iPhone 14 的计划,印度的手机产量有望在今后几年继续上升。
2021 年,越南占全球手机总产量的 10%,与一年前相似。尽管三星在越南增加了产量,但 LG 将其智能手机业务从越南撤出,对本国生产产量有负面影响,导致总产量与去年相比仅略有增加。另外由于苹果正将部分 iPad 生产转移至越南,也可能会将部分 iPhone 的生产转移至越南,这都会提高该国的整体手机产量。