张辽大骂曹操，正想杀他，刘备抓住曹操手说，要留这忠心之人，关羽也用性命担保，曹操扔剑笑说，自己开玩笑呢。亲自解绑，给张辽穿衣，拜为中郎将，赐关内侯，派他招安臧霸、孙观等，各封官职。把吕布妻女拉回许都。看来曹操是成大事之人！
曹操为刘备请功，汉献帝会见刘备，排家谱叫刘备叔（此后叫刘备为刘皇叔）。献帝见曹操专权，今有此英雄之叔有人帮助了，封为左将军、宜城亭候。
曹操把刘备留在许都是看着他，太尉杨彪是袁术亲戚，曹操诬告他通袁术要杀他，北海太守孔融劝曹操，杨彪四代清德不能杀，虽是朝廷下令，你也逃不了干系。曹操不杀，免了杨彪的官回老家了。曹操在意名声和名誉，是想成事的人。
曹操请献帝打猎，献帝射鹿三箭未中，曹操拿皇上箭一射中的，士兵都只看是皇上的箭，都喊万岁，曹操应着，箭也不还给献帝。关羽出来要杀曹操，刘备用手势阻挡，刘备是投鼠忌器。
献帝回宫担心曹操野心，制血书密诏夹在玉带衣里，授予国舅董承，曹操遇见看玉带玉衣，没看出异样。董承回府细看，无意灯花烧破衣带才见血书。后又有侍郎王子服、种辑、吴硕、西凉马腾加入并歃血为盟。