午后整体有点小高潮，半导体芯片冲高回落，人工智能一些高位品种出现比较大分歧，毕竟还是万亿级别，看看承接后的修复情况，不过前面情绪享受过溢价的品种很多都开始兑现结算了，这里更加偏筹码结构主导。
太高的偏谨慎一点吧，毕竟像芯片这种底部反弹的品种，再跌也跌不到哪去。大涨不上头，好机会都会在回调后产生。
人工智能+芯片
今天最强的还是芯片方向，一个是中方敦促世贸组织调查美日荷半导体出口限制消息刺激，另一个是大模型对算力需求提升，人工智能带来的新的增量，AI服务器核心依托高性能芯片，国产芯片自主发展潜力大。
盘面上太极实业3板领涨，福晶科技、雅克科技等涨停，源杰科技、恒玄科技、全志科技、国科微、沪电股份等大涨，存储的深科技也迎来反包。前面基本上炒应用端比较多，而硬件方向AI芯片中，GPU有比较强大的计算能力的，对人工智能越是更新迭代，对算的需求更大，比较利好一些国产服务器厂商、芯片厂商推进自主可控，国产替代的进程加快，利好国产芯片自主发展。而且今天很多几个都是底部放量反弹，是明显资金进程信号，今天整个板块就流入超55亿，像沪电股份的二波，深科技的反包比较有辨识度，几个中军北方华创、长电科技、兆易创新等等回踩后还会有趋势表现。
主线人工智能今天分歧还是比较大，毕竟节假一些利空因素，让场内的资金开始有买单的想法，特别前期大涨的品种，没有持续的消息催化后，一些后排甚至核心都出现比较大的分歧，像海天瑞声、万兴科技、拓尔思、中文在线、汤姆猫等等都是-10%起步。明天还要看他们的修复情况，如果传递亏钱效应，一些中位的品种波动也不小，但是这也是一部分，真正的牛的还是cpo的新易盛、中际旭创这种疯狗浪趋势，也是机构主买的方向。
还有前面说的AI安全，继续爆发， 美亚柏科 真是买在起爆点，每天都在创新高，无敌了，这波大肉了吧，就算后排的中孚信息、绿盟科技都是涨幅不小，前瞻性没的说。现在就是逻辑+趋势结合，要适应当下市场环境的模式。还有天猫精灵介入阿里大模型，奋达科技一字板，不过后面要等换手才能走出来，落地在产品上就更有价值，阿里+soc芯片的全志科技的也是连续大涨十几个点，回踩还可以关注。目前就是围绕一些分支中的核心，拥抱趋势。
