作者 | 谢筱白
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今天最大的消息莫过于——改名了！
这意味着“隔离、密接、风险区、健康码”等200多个词汇，淡出我们视线，消失于人海......
这意味着机器将没理由停止轰鸣，我们也将没道理继续宅家躺平；
这还意味着棉签、保安，从此与你无关；
那些“你的码呢？”“组队做核酸”.....
或许以后只会在疲于奔命的间隙，脑海里才会闪现这段静谧的时光。
不得不说，从追求速胜而不得，到两害相权取其轻，改了个名，人间已是换了新天。
我们获得了什么？失去了什么？
每个人心里都有自己的一杆秤，深吸一口气，向前看！
生命是脆弱的，也是顽强的，资本市场也是！
君不见，名字一改，指数已经回到了从前，只是——你的钱回来了吗？
而保险公司们也长舒一口气，“好悬，改个名字可以少赔至少几千亿！”
今天我们就来聊聊，到了新时代，会有哪些积极变化？哪些领域会获得长期的收益？
01
尽管“换了名”，似乎进入了“新时代”，但事实上，市场的成交量并没有提起来。
持续两天的强势反弹，成交量都在6000亿徘徊，不知道是否是因为交易员还没有归位上班？
从涨幅上来看，其实看点并不多。
基本是近期跌得多的在反弹，而前期涨的在回撤。
尤其是光伏、储能、动力电池这几个板块，没看到什么具体的行业利好，大概率是前期“光伏价格战”上下游一齐通杀。
等事后再冷静一想——杀错了！
上游价格打到成本线以下，显然中下游受益，所以光伏、储能、动力电池又被拉了一波。
而前期受疫情影响，暴涨的疫苗、新冠检测板块，迎来了“普跌”，道理也不复杂——时代都过去了，我们要继续往前走。
另外需要提醒的是，尽管“感染”还在全国的快速扩散，但随着“达峰”的逐步出现，基于此的“群魔乱舞”，各种炒作也终于走到了——出货的最后阶段。
今天这些疫情受益医疗股，基本都出现了回吐，尽管跌幅不大。
但不要有留恋，不要有怀疑，你就想想看——这些受益的公司，随着“乙类乙管”的常态化治理，还能再赶上这种“百年不遇”的机会吗？
有些路可以回看，但绝不能回头走。
02
最近零售行业捷报频传，比如，某跟踪快销品的研究员给我发来“喜讯”：
我扫了下新闻，关于“阳康”报复性消费的信息可谓“铺天盖地”，比如：
郑州一商场一天涌进10万人、海南酒店爆满、雪地靴卖断货......
似乎一夜之间“烟火气”回来了，事实真是如此吗？
周末的卖场的火爆是偶然现象还是必然？
现在奔赴海南度假的观光客又是否具有普遍性？
我在我的“朋友圈”，以及投行分析师朋友里做了个“调查”，结果90%的人如此回答：
现在“阳康”能立刻坐飞机去三亚的，那都是有钱有时间，且不用上班也活得很潇洒的人。
现阶段经济复苏不靠他们拉动，难道靠——天选的打工人？
想想确实也有道理，绝大多数人要么有钱，但不一定有时间，毕竟要上班，还要家庭要照顾；
要么有时间，但兜里不一定有钱；
最惨的是没钱，还没时间.....
那么会出现“报复性”消费吗？
03
作为传统的媒体人，其实我对现在的舆论环境心怀不满。
主要原因就是，现在的媒体“不负责任”，啥叫“报复性”消费？
如果按照媒体的脑回路，不消费是不是就会被扣上“不爱国，恶意不消费”的帽子？
事实上，“报复性”消费是指不考虑后果的消费费行为。
换言之，现在出去下顿馆子，商场购物，如果不是到透支花呗、信用卡的程度，完全谈不上“报复”，顶多是把过去的消费习惯捡起来。
这谈得上“报复”吗？
我在朋友圈做了个“小调查”，“当阳康过后，你会‘报复性’消费吗？”
受访者多为媒体从业者、投资者、分析师以及我的金主甲方。
答案超乎了我的想象：
60%选择是不会；
30%选择的是不但不会，还会彻底改变自己的消费方式；
剩下的10%表示，会在某些方面进行“报复”。
比如：报复性出门、报复性下馆子、报复性聚会.....只有极个别的人，叫嚣着要狠狠地“消费”。
我认为，这是一个特别好的现象，经过三年的锤炼，过去我们往往选择性忽略的东西，最终深刻地改变我们的情感方式、消费习惯以及思考问题的立场。
这或许将影响未来潮水的方向。
04
比如：我一个做服务业的金主，自己开公司，身家过亿，他今天给我发来消息表示，他不太相信会有”报复性“消费，理由是：
不管有没有疫情，该高调消费的还会高调消费，只不过换了风口，过去买爱马仕，如今晒辉瑞特效药。
另外一个混时尚圈的同行说，十月的时候就有人建议她购买布洛芬，她也乖乖加了购物车，十几块100片那种。
可是——她先后买了权志龙联名的小雏菊、一个小贵的包（准备过年走亲戚用）、一堆Steam打折游戏（现在都还没玩过），以及护肤品、美甲等一堆东西。
等给布洛芬结账时，犹豫了，没有付款。
她诚恳地对我表示，各种事情都让她意识到，自己就是被消费主义绑架的“憨憨”。
还有一个“丁克”的研究员，曾经扬言——要把厨房，改成储酒间。
理由是：一个厨房，够点30年外卖。
现在他变了，他说“我终于理解了海子，要劈柴、喂马，吃点可口的、热乎的真不容易。”
所以，我们迎来“报复性”消费的可能性有多大？
05
参考历史过往：2003年的非典期间，我们刚加入wto，外部需求旺盛，疫情一结束，就迎来了爆发消费。
20年后的今天，贸易战、外汇战，科技战，金融战纷至沓来。
另外，外贸的情况大家都知道，通货膨胀的背景下，外部需求直接砍半，内部企业高负债，且咔咔声不断.....
对了，今天的最新消息：特斯拉的上海工厂要停工了，另外特斯拉中国工商变更.....
这都在说明一个问题，需求不足已经摆在了明面上。
连过往为产能发愁的特斯拉，都开始身体力行的减产。
而以上种种，最终都会折算到物价和大众生活成本上来。
是否迎来”报复性“消费，我认为，并不乐观，还需且行且看。
毕竟，从个体角度出发，按下暂停键，不上班、不出门、不学习、就不花钱了？学费、水电费、房贷、车贷哪个能断缴？
情况就是这样，恢复正常喜大普奔，但钱包留给“报复”的空间却并不富余。
媒体所谓的“报复性“消费，不过是在快销、餐饮、旅游、甚至演出等领域释放短暂的情绪。
我们切莫当真！
06
但拉长时间来看，我认为消费总体会更趋理性。
啥意思？
过去我们会买入大量广告推荐的产品、李佳琦全球扫来的货、同事、朋友推荐的尖货，过着“除夕团圆饭、初一电影院”的日常...
尽管我们很大程度——买来的东西用不上，看过的电影隔天就忘。
但到了今天，我们多少人受够了抢不到“布洛芬”的苦，以后家里药品要不要常备齐？
受够了“巧妇难为无米之炊”的饿，以后家里米、面、油、粮食、蔬菜要不要常更新？
所以，过去的情况，还会持续吗？
我想人们会更理性，为真实的需求，为今后的风险，为自我的成长去买单。
毕竟历尽千帆，才熬到今天的我们大体都会有这样的意识——有口罩的幸福，有退烧药在手，心中不慌的踏实。
综上 ，我认为“刚需”消费，尤其是医药保健板块将得到持续且稳定增长。
另外汽车板块，尤其是新能源汽车板块或许还将放量，毕竟，在“距离产生安全”的时代，谁不愿意保持合理距离呢？
除此之外，留给“有钱有闲”的人高品质消费，比如：奢侈品、保健品、高端旅游度假、免税产品......
对，适合现在能去三亚这帮人的消费品种，将得到极大释放。
毕竟，目前来看，能不能拉动消费，还得看他们。
当然，我在朋友圈做的这个调查其实只是一个“小把戏”，哪有什么“报复”性消费与“理性”消费，现实如此复杂，存在即合理。
或许，唯有保持足够的开放性和对自我的诚实，保持镇定，且内心根植着某种坐标。
才能让自己的命运像河流上的浮萍一样，往前飘......
尽管不知道将被潮水带向何方？
但仍有其稳定性，这不就是一个既充满未知又充满期待的一个人生。
祝好，我是希望你财富自由的谢筱白
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