重要政策及数据
动力电池：全球动力电池10月最新排名出炉
12月5日消息，近日，研究机构SNE Research公布了最新动力电池装车量数据。从数据显示，今年10月全球电动汽车电池装车总量达到48GWh，同比增长73.6%。截至目前，全球电动汽车电池装机量已经连续28个月保持稳定增长。由此可见，全球动力电池产业进入了高速发展阶段。
单从10月来看，宁德时代以37.6%的市场份额稳居全球动力电池市场第一；其次就是比亚迪，以16.2%的市场份额成功反超LG新能源，重回第二；剩下的LG新能源、松下、SK-On紧随其后，市场份额分别为11.3%、6.3%以及5.4%。
动力电池：11月国内动力电池装机量TOP15出炉
产量方面：11月，我国动力电池产量共计63.4GWh，同比增长124.6%，环比增长0.9%。其中三元电池产量24.2GWh，占总产量38.2%，同比增长133.0%，环比下降0.2%；磷酸铁锂电池产量39.1GWh，占总产量61.7%，同比增长119.7%，环比增长1.4%。
1-11月，我国动力电池累计产量489.2GWh，累计同比增长160.1%。其中三元电池累计产量190.0GWh，占总产量38.8%，累计同比增长130.6%；磷酸铁锂电池累计产量298.5GWh，占总产量61.0%，累计同比增长183.4%。
装车量方面：11月，我国动力电池装车量34.3GWh，同比增长64.5%，环比增长12.2%。其中三元电池装车量11.0 GWh，占总装车量32.2%，同比增长19.5%，环比增长2.0%；磷酸铁锂电池装车量23.1GWh，占总装车量67.4%，同比增长99.5%，环比增长17.4%。
1-11月，我国动力电池累计装车量258.5GWh, 累计同比增长101.5%。其中三元电池累计装车量99.0GWh，占总装车量38.3%，累计同比增长56.5%；磷酸铁锂电池累计装车量159.1GWh,占总装车量61.5%，累计同比增长145.5%。
乘用车：2022年11月零售销量排名快报
据中国汽车流通协会汽车市场研究分会（乘联会）最新零售销量数据统计，11月份国内狭义乘用车市场零售销量达164.8万辆，同比下降9.3%，环比下降10.6%；1-11月份累计销量1836.6万辆，同比增长1.8%。
11月分析：11月疫情散发与部分经销商闭店明显影响了正常汽车消费节律，车市行情偏弱，出现了9-11月秋冬季零售量罕见地持续下行走势。按动力分类，乘用车市场燃油车板块1-11月累计零售量下滑14.2%，损失220.0万辆；新能源车板块累计零售量增长100.1%，净增251.6万辆。新能源车和出口车销量大增，成为冬季里唯二的暖色板块。本月TOP15车企合计批发销量156.1万辆，市场集中度为76.9%。本月TOP15车企合计零售销量123.9万辆，市场集中度为75.2%。本月零售超过10万辆的有四家企业，分别是比亚迪汽车、吉利汽车、一汽大众和长安汽车。
组织及人事调整
理想汽车：组织架构大调整，总裁辞职
12月9日，理想汽车发布公告：沈亚楠退出董事会，已辞任公司执行董事兼总裁职位，以上变更自2023年1月1日生效。为确保工作平稳过渡，沈亚楠亦将辞任集团其它职务，最后工作日预计为2023年6月底前后。
总工程师马东辉将接替沈亚楠担任理想汽车总裁并进入董事会，整体负责研发与供应群组。沈亚楠所管理的供应团队（包含供应链、制造、质量）将交由总裁马东辉管理，商业团队（包含销售、服务、充电网络）将交给CEO李想直接管理。高级副总裁谢炎将出任理想汽车CTO，全权负责系统与计算群组。
锂电最新技术发布
巨湾技研：继首款重卡XFC极速电池后，G11项目首批量产电池包下线
12月5日，巨湾技研G11项目首批量产电池包下线仪式在巨湾技研南沙工厂成功举办，标志着巨湾XFC（eXtreme Fast Charging）极速电池发展取得进一步突破，在巨湾XFC极速充电技术市场化开拓进程中具有里程碑意义。
楚能新能源：储能行业首创“浸默”电池系统发布
12月5日，楚能新能源在储能行业首创“浸默”电池系统发布，并在武汉江夏基地进行该系统安全性能实验。湖北省消防救援总队委派相关业务人员，莅临楚能新能源进行现场观摩指导。楚能新能源总裁黄锋、执行副总裁卜相楠、副总裁杜莹莹、副总裁朱小平及相关部门负责人参加活动。锂电池在储能行业的应用已经从2020年的GWh增长到2022年100+GWh，安全和度电成本一直是市场关注的焦点和痛点。近年来国内外储能系统起火爆炸事故已超过30起，安全已成为电力储能关注的第一要素，助推楚能不断从电芯、PACK、系统集成等多方面进行产品升级。
东风汽车：自研第二代固态电池，续航可达1000公里
近日东风汽车表示，正在研发的第二代固态电池，在高安全性的基础上，还具备更高能量密度的特点。预计2024年上半年可实现量产搭载，届时整车续航里程可达1000公里以上。作为最早入局固态电池自主开发领域的车企，东风公司相继掌握固态电池电芯、系统及整车搭载应用等开发技术，并获得国内首个固态电池车型公告。
重要融资活动
盛新锂能：收到比亚迪认购款20亿元
12月6日晚间，锂业上市公司盛新锂能（002240）披露非公开发行A股股票发行情况报告书，此次发行的募资总额为20亿元，发行价格42.89元/股，发行对象为比亚迪（002594）。
公告显示，截至2022年11月29日，中信证券的认购资金专用账户已收到比亚迪缴纳的认购资金总计约20亿元，扣除不含税发行费用1091.87万元，实际募集资金净额为19.89亿元。比亚迪认购本次发行的资金来源为其自有或自筹资金。
杉杉股份：超7亿转让电解液公司控制权，专注负极材料和偏光片业务
12月8日晚间，杉杉股份（600884）发布公告，公司同意公司全资子公司宁波甬湶投资有限公司将其所持杉杉新材料（衢州）有限公司（下称“衢州杉杉”）51%的股权转让予新亚电子制程（广东）股份有限公司或其指定的为执行本次交易而设立的下属控股子公司，交易价格为人民币70,380万元。
宁德时代：拟认购天华超净增发股票，天宜锂业拟受让奉新时代100%股权
近日，天华超净（300390）公告，经证监会核准，公司拟向特定对象发行股票不超过1.76亿股（含本数）。11月30日，宁德时代（300750）向公司发送了向特定对象发行股票申购报价单及自有资金承诺函，拟出资2亿元认购公司本次向特定对象发行股票。截至本公告披露日，双方尚未签署相关股份认购协议。
天华超净还公告，公司子公司天宜锂业拟签署《股权转让协议》，受让宜春时代和公司合计持有的奉新时代100%股权。
亿纬锂能：拟发行可转债募资不超70亿元，用于两项动力电池项目
12月9日晚间，亿纬锂能（300014）披露向不特定对象发行可转换公司债券预案，公司拟发行可转债募集资金总额不超过70亿元（含），票面利率未确定，每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。
永太科技：发行GDR申请获中国证监会受理 拟在伦交所上市
12月6日晚间，永太科技（002326）发布公告，公司近日收到中国证券监督管理委员会于2022年11月30日出具的《中国证监会行政许可申请受理单》，中国证监会对公司提交的关于公司拟发行全球存托凭证（“GDR”）并在伦敦证券交易所上市的申请材料进行了审查，认为所有材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。
安达科技：北交所过会，上半年获比亚迪收入超去年全年
12月9日，北京证券交易所上市委员会2022年第79次审议会议结果公告显示，贵州安达科技能源股份有限公司（证券简称：安达科技；证券代码：830809）符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
根据最新招股书，安达科技本次冲刺北交所，拟公开发行新股不超过55,534,038股（未考虑超额配售选择权），预计募集资金14.44亿元，最终募集资金总量将根据实际发行股数和发行定价情况予以确定。
蜂巢能源：与澳大利亚锂矿公司ST GEORGE签署MOU
12月7日，蜂巢能源科技股份有限公司与澳大利亚上市公司ST GEORGE签署非约束性谅解备忘录。根据备忘录，双方将建立战略合作关系，蜂巢能源拟以不超过500万澳元的额度战略投资ST GEORGE，协助开发后者位于西澳的Mt Alexande锂辉石矿项目，并将获得该项目25%的锂矿包销权。双方亦在探讨其他锂矿项目的合作机会。
逸飞激光：科创板IPO过会，锂电设备已供货宁德时代
12月2日，上交所发布科创板2022年第102次上市委会议审议结果，逸飞激光顺利通过审议。本次IPO，逸飞激光拟公开发行股票数量不超过2,379.0652万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），占发行后总股本的比例不低于25%，预计募集资金4.67亿元，用于逸飞激光锂电激光智造装备三期基地项目、精密激光焊接与智能化装备工程研究中心建设项目和补充流动资金。
重要投资活动
远景动力：2026年起供货宝马，远景动力北美第三工厂落地
12月6日，远景动力正式宣布将在美国南卡罗来纳州佛罗伦萨郡建设动力电池超级工厂，规划年产能30GWh，这也意味着远景动力北美第三座电池超级工厂落地。
该工厂将为宝马集团新一代车型提供动力电池产品。今年10月19日，宝马集团宣布同远景动力达成长期合作，远景动力将为宝马新一代车型提供下一代的高性能、高安全性和零碳的动力电池产品。据宝马集团透露，新电池能量密度将提高20%，续航里程提高30%，充电速度提升30%，碳排放将减少60%。
鞍重股份：拟投资260亿元在湖南郴州联合投建碳酸锂等项目
12月8日晚间，鞍重股份（002667）公告，公司当日与湖南省郴州市临武县政府签署投资合作协议书，协议约定公司与企业联合体联合投资含锂多金属矿采选、碳酸锂、混合储能及电芯项目，分三期建设，项目总投资约260亿元。其中，公司投资采选及尾渣处理项目及投资碳酸锂加工项目合计为100亿元，与企业联合体共同投资混合储能及电芯项目160亿元。
鞍重股份及企业联合体将共同投资建设40GWh混合储能及电芯项目，分三期建设，其中第一期建设10GWh混合储能及电芯项目；二期建设10GWh混合储能及电芯项目；三期建设20GWh混合储能及电芯项目。
欣旺达：拟165亿元在江西宜春投建电池级碳酸锂等项目
12月7日晚间，欣旺达（300207）公告，公司与宜春市人民政府签署《战略合作协议》，公司预计总投资165亿元，分期在宜春市建设锂盐、锂电池材料、锂电池回收利用等项目。
公告显示，双方将通过本次战略合作，共同构建从碳酸锂生产、锂电池关键材料到锂电池回收利用的产业链体系，拟建设年产30万吨正极材料项目，建设年50GWh综合回收利用项目，建设年产5万吨电池级碳酸锂项目；助力欣旺达巩固自身在动力电池行业的地位，促进宜春市高质量跨越式发展。
易成新能：拟投资50亿元年产10万吨锂电负极材料项目签约河南郏县
12月9日上午，中国平煤神马集团与郏县人民政府年产10万吨锂电负极材料项目签约仪式举行。
据了解，该项目主要由中国平煤神马集团控股子公司易成新能（300080）负责建设，建设地点位于河南省平顶山市郏县李口镇，占地约900亩，总投资50亿元，项目主要建设锂电池负极材料全流程一体化生产线，建设完成后可形成年产10万吨负极材料生产能力。
安达科技：拟40亿投建磷酸铁锂项目
近日，安达科技（830809）发布公告，因生产经营及战略发展需要，公司与广西省南宁市人民政府、广西省横州市人民政府签订《年产20万吨磷酸铁锂项目战略投资合作协议》。
据悉，安达科技将在广西省横州市东部新城六景工业园区电池新能源产业园投资建设年产20万吨磷酸铁锂项目，投资额约为40亿元。
国轩高科：再获一块采矿权
12月5日，国轩高科官方宣布，11月28日，宜春国轩矿业成功取得江西省宜丰县割石里矿区水南段瓷土（含锂）矿采矿权，矿权有效期5年，设计生产规模为300万吨/年。这是国轩高科在宜春获得的第二块矿权。
达志科技：拟斥资不超10.2亿元投建锂离子电池产线项目
12月6日晚，达志科技发布公告称，公司为进一步完善公司新能源电池产业布局，扩大产能规模，开拓市场，以增强公司新能源电池业务综合竞争力，公司拟在湖南省衡阳市祁东县投资建设锂离子电池产线项目（1.8GWh和1.3GWh）（以下简称“投资标的”），项目预计总投资不超过10.2亿元
重要企业合作
宁德时代/丰田：获本田中国7年动力电池订单，总计123GWh
12月8日盘后，宁德时代（300750）公告，12月6日，公司与众锐（北京）贸易服务有限公司（以下简称“众锐公司”）签订《关于产品采购及预付款的合同》。合同中约定，宁德时代将在2024年至2030年期间向众锐公司供应锂离子电池模组产品。
据悉，众锐公司主要从事Honda（本田）中国纯电动汽车动力电池的集中采购业务，为保障Honda（本田）中国动力电池需求的长期稳定供应，众锐公司从宁德时代采购锂离子电池模组产品，并将采购的产品分别销售给Honda（本田）中国关联公司。
基地开工与投产
欣旺达：总投资213亿50GWh动力电池生产基地于浙江义乌开工
12月4日，欣旺达（300207）义乌新能源动力电池生产基地项目开工活动在浙江义乌绿色动力小镇东部拓展区举行。
据悉，该项目拟建年产50GWh新能源动力电池生产基地，总投资213亿元，占地超1300亩，规划建设生产车间、仓库、综合办公楼、宿舍楼等，形成50GWh动力电池和储能电池产线，生产动力电池和储能电池的电芯、模组、PACK和电池管理系统。项目计划总工期500天，计划于2023年5月1日完成一期工程，2023年9月底第一条生产线具备投产条件。
SK ON：年产能86GWh，福特与SK On合资动力电池工厂开工
12月5日，美国福特汽车与韩国SK On合资电池公司BlueOval SK肯塔基州工厂正式开工。
据SK On消息，BlueOval SK肯塔基州工厂计划于2025年开始生产，为未来的福特和林肯电动汽车生产先进的电池，建成后将成为美国规模最大的电池工厂，将创造5000个新的就业机会。
资料显示，去年9月，SK On与福特宣布将各出资5.1万亿韩元（约合人民币270亿元），联合成立合资公司BlueOval SK在田纳西州和肯塔基州建设两座电池工厂，年产能总计129GWh。其中，田纳西州生产基地年产能为43GWh；肯塔基州工厂年产能为86GWh。
敏实集团：年产12万台电池盒，北方总部基地项目开工
近日，敏实集团（00425.HK）北方总部基地项目在天津正式开工建设。
据悉，该项目位于天津经开区现代产业区，占地150亩，总投资约10亿元，规划建设集智慧互联、智能生态、工业体验等于一体的数字化工厂，打造汽车零部件领域的智慧标杆，在天津经开区构建敏实集团北方“未来工厂”。项目计划2023年12月建成投产，主要产品为新能源汽车电池盒，计划年产12万台。
储能要闻专刊
湖北：储能457MW/914MWh，2022年第二批新能源发电项目名单
近日，湖北省发改委网站发布了《湖北省能源局关于公布2022年第二批纳入建设规模管理的新能源发电项目名单的通知》，此次发布的项目名单包括两个类别：新能源百万千瓦基地（二期）第一批项目和2022年第二批单体新能源项目。
此次公布的7个风光火储新能源百万千瓦基地(二期)项目共计15个,容量195万千瓦,其中:风电项目6个、容量88万千瓦;光伏发电项目9个、容量107万千瓦。
此次公布的常规单体风电和光伏发电项目共计20个,容量232万千瓦。其中:风电项目3个、容量45万千瓦;光伏发电项目17个、容量187万千瓦。
湖南：湘潭县400MW/800MWh独立储能项目签约，总投资约20亿元
12月8日，湘潭县锦石400MW/800MWh独立储能项目成功签约。项目占地约100亩，计划总投资约20亿元，将满足湘潭县未来电力负荷发展需求，进一步提高本辖区及周边地区供电的可靠性。副县长文香军参加签约仪式。
根据约定，林源控股集团有限公司拟在湘潭县排头乡回龙桥村内建设及运营本项目，项目计划总投资约20亿元，占地约100亩，建设总规模为400MW/800MWh，新建储能电站集中控制室、配电室、消防中心等建筑物。项目计划分三期进行建设，一期计划装机规模100MW/200MWh，占地约30亩；二期、三期计划装机规模100MW/200MWh、200MW/400MWh，占地约70亩。
禾迈股份：拟投资14.5亿元储能系统集成智能制造基地项目拟落地浙江丽水
12月5日晚间，禾迈股份（688032）发布公告，为进一步布局先进储能技术设备，把握行业发展机遇，扩大公司产品市场占有率，公司将在现有储能业务的基础上，进一步拓展公司储能产品线，公司拟在浙江省丽水市莲都区范围内投资建设储能系统集成智能制造基地项目。该项目计划固定资产投资人民币14.5亿元，拟于2023年开工建设。
氢燃料电池专刊
巨丰新能源：投资26.6亿元源建设甲醇制氢一体化项目
12月7日下午，全市经济社会发展现场观摩团来到巨野县，最后一站观摩巨野县巨丰新能源有限公司18000ｍ³/h 天然气（甲醇）制氢、15万吨／年制过氧化氢（50%）、10万吨／年制环氧丙烷项目。
该项目由巨丰新能源有限公司投资建设，总投资26.6亿元。建成达产后，日产氢气40万立方米，年产过氧化氢15万吨、环氧丙烷10万吨，可实现年产值40亿元，利税５亿元，增加就业300余人。
东旭集团：总投资55亿元洛阳新能源及制氢设备产业园项目正式签约
12月6日上午，洛阳市涧西区（高新区）与东旭集团举行“洛阳新能源及制氢设备产业园项目”签约仪式。这是双方继2021年氢能电机装备产业园项目之后的又一次牵手。
此次东旭集团拟选址洛阳高新区，投资55亿元建设洛阳新能源及制氢设备产业项目。该项目是涧西区紧盯氢能装备研发创新和产业化招大引强，致力建设辐射全国、走向全球的氢能产业高地，建立健全氢能源汽车产业链条的重要一环，项目建成后预计产值将不低于260亿元，经济和社会效益显著。
风氢扬：拟投资10亿元濮阳建设燃料电池发动机产线
12月2日下午，濮阳市政府与风氢扬氢能科技（上海）有限公司（简称“风氢扬”）在濮阳市迎宾馆成功签约。
根据协议，上海风氢扬将在濮阳投资建设氢燃料电池动力系统研发生产基地项目及氢能产业化项目。研发生产基地项目选址在濮阳县，总投资10亿元，总占地200亩，主要建设年产20000台套燃料电池发动机产线及年产200台套固定式发电站产线等；氢能产业化项目涵盖燃料电池生产研发以外的氢油电综合能源站、固定式发电站，以及备用电源、公路运输、特种车辆等主要场景的应用。
国氢科技：融资45亿，估值130亿，国氢科技完成B轮股权融资
来自国家电投集团氢能科技发展有限公司（简称“国氢科技”）的消息显示，12月8日，国氢科技B轮融资签约仪式在京举行，全体股东方同国氢科技共同签署了增资协议。
据悉，本次B轮股权融资，国氢科技引入了国有大型投资基金和金融机构、氢能产业链合作伙伴和具有战略协同能力的民营资本投资者，融资金额45亿元，是国内氢能行业迄今为止单轮融资规模最大的股权融资。
新能源汽车专刊
观致汽车：账上只剩2600元了
司法拍卖网站显示，安徽芜湖经济技术开发区人民法院发布一则拍卖公告，标的为观致汽车有限公司的汽车生产线设备，起拍价约为1.23亿元。
观致汽车的风险信息已经达到了2066条，自身风险超过999条，被上海、咸阳、广州等多地方人民法院被列为失信被执行人。
作为典型的冲高失败案例，观致汽车已经被扒的干干净净，在多个债权人向法院申请强制执行后，观致已经没有了立即可供执行的财产。
自游家：无法交车，全额退款
传言成真，但还是令人难以置信。李一男造的车自游家NV，还没交付身先死。一纸公告宣布“短期无法交付”，全额退用户定金。与公告一同被关注到的，是自游家工厂已经开启离职潮。两个月前，李一男刚刚在发布会上公布自己造的第一款车，信心满满。线下渠道、展厅布置等等如火如荼进行，北京路面上，甚至已经有试驾车出没。如今却说出了“美好旅程还没有开始就即将结束”、“未来可能没有机会见面”——就只差把“我们造车失败了”直白表达了。
轻橙时代：新造车又倒下一家！亮相才一年
12月5日，明镜pro从相关渠道获悉，去年在广州车展上亮相的新兴造车企业轻橙时代正在和众泰进行接洽，商谈的内容是收购，不过不是新势力乘风而上收购众泰，而是*身卖**于众泰。“资产已经在出售了。”有消息人士表示。据其表示，轻橙时代的资本正在与众泰公司接洽，将会把资产打包卖给众泰。“已经付了一部分钱了。”实际上，明镜pro注意到，两家公司在此前就有很多关联之处。
比亚迪：5.1亿摘牌东莞1045亩产业用地，从事新能源车发动机生产
12月5日上午，位于东莞市谢岗镇大厚村、大龙村的一宗1045亩的连片产业用地由比亚迪旗下的东莞弗迪动力有限公司成功摘牌，摘牌价为51181万元。
该项目专业从事新能源汽车发动机的研发、设计、生产制造、销售与服务，项目总投资达65亿元，预计年产值不低于170亿元。项目将在2024年1月4日前开工，2025年1月4日前竣工。
三一新能源：商用车产业园开工
近日，三一新能源商用车产业园项目在河北省唐山市曹妃甸区开工。
此次开工的三一新能源商用车大型产业园，主要建设标准化厂房及相关配套设施。项目建成后主要服务新能源商用车智能制造及配套产业。
自动驾驶专刊
数据：2025年350万辆市场空间！舱驾一体「抢」行泊/舱泊风头
按照高工智能汽车研究院的测算，30万元以上车型将是首批升级中央计算+区域控制的细分市场，预计2022年在这个价位区间的全年交付「智能驾驶+智能座舱同时标配」在115万辆左右，到2025年有望突破350万辆规模。
数据：2025年DMS前装搭载或突破750万辆！多方势力搅局
在市场数据方面，高工智能汽车研究院监测数据显示，2022年1-10月中国市场（不含进出口）乘用车前装标配搭载DMS交付上险为87.20万辆，同比增长116%（前装搭载率为5.49%）；OMS标配搭载交付为51.53万辆，同比增长96.08%。
搭载车型方面，自主品牌DMS搭载占比达到95.17%；新能源汽车与燃油车接近50%:50%占比；而在价格区间方面，10-15万价格区间占比超过三成；不过，在不同价格区间搭载率方面，35万元以上车型平均搭载率达到13.93%，相比而言，中低价位车型都在个位数。
魔视智能：拿下长安汽车量产定点，这家ADAS厂商“再下一城”
近日，全栈式自动驾驶产品供应商魔视智能MOTOVIS宣布，已获得长安汽车SDA平台的量产项目定点，为其SDA全平台车型开发并提供行车及泊车系统相关产品。