企业预警通0407财经早报
01 财经要闻
【新一轮24条招商引资“政策套餐”！上海招商放大招！】对重大招商项目最高奖励1亿元、26个代表性项目现场签约……4月6日召开的2023上海全球投资促进大会，对外宣示了上海面向全球招商引资、招才引智的满腔热情，发出“加码上海”最强音。过去两年，上海经济总量连续两年迈上4万亿元。此次大会上，上海推出新一轮投资促进政策，新的投资促进政策共三部分、24条措施，紧扣企业需求，为企业量身定制“政策套餐”，增强企业投资信心。
【突发重锤！两家券商同日被罚，监管列数“六宗罪”！】*藏西**证监局连出2张罚单，中信证券、国开证券及相关保代被罚。值得一提的是，两个罚单所涉及的投行项目都是同一个——华钰矿业，中信证券为首次公开发行并上市项目保荐机构，国开证券为公开发行可转换公司债券项目的保荐机构。证监局表示，两家券商应认真查找和整改问题，建立健全投行业务内控制度、工作流程和操作规范，勤勉尽责，切实提升投行业务质量。
【释放重大利好！国家税务总局发声】4月6日，多位国家税务总局负责人亮相国新办“权威部门话开局”系列主题新闻发布会。税收是经济的晴雨表。国家税务总局局长王*用军**“六个逐步向好”具体阐述了今年一季度经济运行的具体情况。一是经济运行的态势逐步回升向好；二是经营主体逐步活跃向好；三是工业生产逐步恢复向好；四是消费需求逐步扩大向好；五是创新动能逐步增强向好；六是绿色发展逐步加力向好。
【重磅！*纪委中**剑指这些方向，罕见提及新能源！21天打9虎】近日，*纪委中**网站刊发了题为《深入推进国资央企全面从严治*党**》文章。文章指出，当前国资央企*党**风廉政建设和反腐败斗争形势依然严峻复杂，必须永远吹冲锋号，坚决亮剑、重拳出击、精准拆弹，强化高压震慑作用。文章提出了四个重点领域，分别是粮食购销、金融板块、新能源和国资央企专项问题。此外，最近*纪委中**也是动作频频，过去21天，一共查处了9位中管干部。
【央行召开重磅会议！事关顶层设计、你我切身利益】人民银行在4日召开2023年货币金银和安全保卫工作电视会议。会议总结2022年货币金银和安全保卫工作，分析当前形势，部署2023年重点工作。会议要求，2023年人民银行货金保卫系统要着力推动货金保卫业务提质增效。稳妥推进数字人民币研发试点，持续完善顶层设计，积极探索应用创新。会议强调，货币发行和现金服务事关人民群众切身利益，要进一步提高数字人民币研发试点攻坚能力，更好统筹发展与安全。
02 产经新闻
【国资委：加大集成电路产业政策支持！】4月6日，国资委*党**委书记、主任张玉卓到中国电子信息产业集团有限公司所属华大九天调研。张玉卓指出，集成电路产业是引领未来的产业，多年来华大九天以坚定不移的恒心和毅力，在芯片设计、制造、封装、测试全流程EDA工具方面进行战略布局，强化技术研发，逐渐形成产品线完整、综合技术实力较强的龙头企业，值得充分肯定。国资委将进一步精准施策，在人才、资金等方面加大政策支持力度。
【银保监会：银行业监督管理法、商业银行法修订草案已上报国务院】4月6日，银保监会发布的《中国银保监会2022年法治政府建设年度报告》》显示，银保监会着力完善银行保险监管基础性制度体系，扎实推进银行业监督管理法修改工作，会同有关部门加快推动商业银行法、保险法修改。银行业监督管理法、商业银行法修订草案已上报国务院，重要立法项目取得实质性进展。
【新能源汽车迎利好！ 税务总局：进一步落实支持政策】4月6日，国务院新闻办公室就“更好发挥税收职能作用更优服务经济社会高质量发展”举行发布会。国家税务总局总会计师罗天舒在发布会上表示，税务部门下一步将继续在四个方面做好工作，其中包括进一步落实支持新能源汽车等新兴产业发展的税收优惠政策。根据相关政策，新能源汽车购置税减免政策将于2023年底到期。在此背景下，业界对支持政策的出台期盼较大。
【多家银行披露！个人养老金最新情况来了】近期，随着各家银行2022年年报的陆续披露，个人养老金账户的开户情况也逐渐清晰。整体来看，截至目前，已经有4家银行披露了个人养老金账户的开户情况，分别为兴业银行、招商银行、民生银行及中信银行。其中，兴业银行开户数位居行业第三，开户数高达229万户，另据该行高管透露，位居该行前的分别为工商银行及建设银行，但并未透露具体户数。
【暴跌60%，“白色石油”打响20万元保卫战！紧急停产保价？】大幅降价之下，碳酸锂或将摘掉“白色石油”这顶昂贵的帽子。目前，碳酸锂已经打响了“20万元保卫战”。据数据，4月6日国产电池级碳酸锂的均价已经跌至21.5万元/吨。一些观点认为碳酸锂价格有望跌至10万元/吨及以下水平，也有企业认为25万元/吨是盈亏平衡线。据报道，面对“跌跌不休”的碳酸锂价格，“亚洲锂都”宜春的四大云母提锂企业中一半已经选择了停产。
03 国内股市
重点关注
【融资余额创今年以来新高 电子、计算机行业获融资客青睐】两融交易情绪在春节后持续回暖，数据显示，截至4月4日，融资余额达15244.12亿元，创2023年以来新高。3月以来融资余额增加约363.23亿元，其中电子、计算机行业均获融资净买入超140亿元。分析人士表示，2023年两融参与度有望逐步回升。结合当前经济及市场环境改善，杠杆资金接力外资的空间较大。从行业融资净买入额排名看，按申万一级行业划分，截至4月4日，电子行业是3月以来融资净买入额最多的行业，达158.17亿元；计算机行业紧随其后，融资净买入额为144.74亿元；通信行业以56.61亿元的融资净买入额跻身前三；传媒、国防军工、石油石化、煤炭、机械设备等行业的融资净买入额均超10亿元。
【半导体接棒AI走强 科创50指数领涨】周四，A股三大指数大幅低开，随后反弹并围绕上一交易日收盘指数展开震荡。截至收盘，上证指数涨0.07点，报3312.63点；科创50指数涨1.58%，报1146.96点；深证成指涨0.06%，报11866.31点；创业板指涨0.2%，报2426.57点。沪指收报五连阳，半导体概念股集体大涨带动科创50指数走强，4月以来科创50指数已涨超6%。CPO概念股继续活跃，贵金属板块涨幅居前，AI应用端相关板块则陷入调整。沪深两市成交额近1.2万亿元，连续第三个交易日突破1万亿元。
【减持公告频出 ChatGPT概念还能火多久？】周四，A股的ChatGPT概念题材炒作分歧初现，海天瑞声、汤姆猫等前期强势个股大跌超10%，相关标的周内亏钱效应显著扩大。在美股市场上，ChatGPT概念同样遭遇资金抛售。截至当地时间4月5日收盘，美股市场中AI概念龙头股C3.ai本周累计跌幅已达37.18%，SoundHound AI累计跌超10%，BigBear.ai控股累计跌近10%。分析认为，历史上主题行情中，相对成交热度短期触顶后，相关板块通常需要时间消化估值，半年内可能无超额收益，2022年4月至6月的新能源行情以及2020年7月至2021年2月的“茅指数”行情均是如此。
【刚宣布：退市！】年内或将出现第一家退市房企！根据港交所公告，2019年上市的新力控股，由于停牌已满18个月，将于4月13日起退市，同时，新力控股也将成为地产风波后，首家被港交所摘牌的内地房企。根据港交所规定，在主板上市的公司如果连续停牌18个月，港交所有权对其进行摘牌；在GEM上市的公司，如果连续停牌超过12个月，港交所有权对其进行摘牌。在最新公告中，香港联交所表示，新力控股的股份自2021年9月20日起暂停买卖，截至2023年3月19日未能复牌。而如果按4月6日计算，新力控股停牌时间更是长达563天。
【刘强东出手！减持】根据港交所披露文件，继去年两度减持后，近日刘强东又减持了880万股京东健康，套现5.07亿港元，约合人民币4.4亿元。值得注意的是，去年4月底至5月初，刘强东曾两次减持京东健康。作为京东集团旗下专注医疗健康业务的子集团，京东健康于2020年12月正式登陆港交所。截至4月6日收盘，京东健康每股报57.5港元，年内股价跌超19%，上市以来股价跌超39%，公司市值缩水至1828亿港元。
股票重要公告
公告择选于：上一交易日收盘后至当日报告生成期间的重要公告
04 全球市场
【亚太股市收盘多数下跌】4月6日下午，亚太股市收盘多数下跌，韩国综合指数跌1.44%，报2459.23点；日经225指数跌1.22%，报27472.63点；澳洲标普200指数跌0.25%，报7219.00点；新西兰NZX50指数涨0.03%，报11870.08点。
【周四热门中概股多数上涨】热门中概股周四多数上涨，纳斯达克金龙指数涨1.4%。寺库涨超38%，团车涨超15%，品钛，百济神州涨超12%，玖富，能链智电涨超9%，凯信远达医药，燃石医学，丽翔教育，联代科技，房多多，亚朵集团涨超8%，中国天然资源，陆金所控股，趣活涨超7%，欧陆科仪涨超6%，ATA公司，知乎，宝盛科技涨超5%，小i机器人，新氧，万春医药，九洲大药房，开心汽车，拓臻生物，宁圣国际，秦淮数据，荔枝，阿里巴巴，途牛等涨超4%，聚好商城跌超28%，敦信金融跌超17%，诺华家具跌超15%，恒异电子，泰和诚医疗跌超13%，香颂国际，医美国际跌超8%。
【美股周四收高 本周纳指与标普均录得跌幅】北京时间7日凌晨，美股周四收高，道指涨2.57点，涨幅为0.01%，报33485.29点；纳指涨91.09点，涨幅为0.76%，报12087.96点；标普500指数涨14.64点，涨幅为0.36%，报4105.02点。但本周纳指与标普500指数均录得跌幅，本周道指上涨0.6%，标普500指数下跌0.1%，纳指下跌1.1%。美国上周首次申请失业救济人数高于预期。最近公布的多项数据显示出劳动力市场疲软的迹象，令投资者担心美国经济衰退已迫在眉睫。周四是本周的最后一个交易日，周五是耶稣受难日，美股将会休市。
【欧洲三大股指全线上涨】周四，欧洲三大股指当天全线上涨。英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数6日报收于7741.56点，比前一交易日上涨78.62点，涨幅为1.03%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7324.75点，比前一交易日上涨8.45点，涨幅为0.12%；德国法兰克福股市DAX指数报收于15597.89点，比前一交易日上涨77.72点，涨幅为0.50%。
05 债券市场
重点关注
【城投债审核继续从紧，区县级终止审查规模达120亿】今年以来，城投净融资持续回暖，3月净融资量2963.77亿元，环比增加20.6%。不过，从批文端来看，城投公司债通过与企业债受理规模有升有降，反馈时间则有所增加。城投发行持续呈现融资需求和审批节奏背离。从终止审核规模来看，2023年1-3月城投公司债项目共计终止审查13个，同比减少61个，涉及金额258.60亿元。分行政层级来看，2023年1-3月区县级城投公司债终止审查规模最大，合计达119.60亿元。
【美联储青睐的预示经济即将衰退的债券市场信号跌至新低】美联储青睐的预示经济即将衰退的债券市场信号跌至新低，为那些认为美联储将很快需要降息的观点提供了支持。美联储的研究认为，18个月美债远期收益率与3个月期美债当前收益率的利差，是预示经济即将收缩的最可靠债市信号。这一利差自去年11月以来一直处于负值，本周跌至新低，周四接近-170个基点。
【券商多渠道补充资本金 逾3500亿公司债待发】近年来券商持续通过发债、股权融资等方式“补血”，净资本补充需求不减。截至目前，证券公司今年以来发债规模已超过3400亿元，同比增长12%。还有合计3543.9亿规模的券商公司债项目正在排队审核。在业内人士看来，券商持续补充资本金，旨在提升抵御风险的能力，以及拓展业务的广度和深度，从而推动公司做大做强。
【万亿逆回购到期 公开市场连续净回笼 释放什么信号？】4月6日，中国人民银行以利率招标方式开展80亿元7天期逆回购操作。由于有4390亿元逆回购到期，6日公开市场实现净回笼4310亿元。这已是本周连续三个工作日逆回购操作低于百亿规模，且本周（4月3日至4月7日）共有11610亿元逆回购到期。市场分析认为，随着季末因素影响消退，机构融资活动活跃，市场流动性会比较充裕。
债券重要公告
公告择选于：上一交易日收盘后至当日报告生成期间的重要公告
06 期货市场
【白糖现货价格创五年来新高 业内预计短期易涨难跌】受国内连续两年减产、加工糖利润倒挂，印度减产落地，以及国内消费恢复预期强劲等因素推动，近期国内白糖现货价格持续走高，基准价直逼6500元/吨，创近五年新高。短期看，白糖价格在巴西尚未开榨前将继续维持高位，缺乏明显利空因素或将易涨难跌。长远来看，现货价格则可能呈现近强远弱，但未来走弱幅度要看消费恢复情况。
【衍生品工具助力化工产业稳健发展】步入2023年，各行各业经营逐渐步入正轨，但世界经济形势却变得更为复杂多变，国际大宗商品和金融市场因此出现剧烈波动，导致包括化工产业在内的实体企业经营风险增大。业内人士表示，随着期货市场不断发展成熟、品种体系逐渐完善，其套期保值和价格发现功能得到了广泛认可。建议化工产业链企业积极拥抱期货衍生品工具，在风险可控的前提下实现稳健发展。
【纽约黄金期货周四收跌0.5% 本周上涨2%】纽约黄金期货周四收跌。分析师称在周五的美国3月非农就业数据公布前，市场情绪谨慎，获利回吐盘令金价回落。周四，纽约商品交易所6月交割的黄金期货价格下跌9.20美元，跌幅近0.5%，收于每盎司2026.40美元。按照最活跃合约计算，本周黄金期货合约上涨了2%。
【中国大宗商品指数创下近32个月新高】日前从中国物流与采购联合会了解到，2023年3月中国大宗商品指数（CBMI）为103.4%，较上月上升0.6个百分点，达到2020年8月以来的最高点。这表明，随着疫情影响明显消退和传统消费旺季的来临，行业预期持续向好，采购、生产等经营活动积极，当前国内大宗商品市场稳中向好的特点进一步显现。
07 外汇市场
【离岸人民币兑美元较周三纽约尾盘涨35点】离岸人民币（CNH）兑美元北京时间05:59报6.8823元，较周三纽约尾盘涨35点，盘中整体交投于6.8885-6.8709元区间。
【美元指数缺乏持续回升动力】受美国3月非制造业指数处于扩张区间等因素影响，5日衡量美元对六种主要货币的美元指数上涨0.27%，在汇市尾市收于101.8587。分析指出，美元指数从2个月以来的低点反弹，但是最新的经济数据显示，持续回升的动力不足。5日，美元对欧元、英镑、瑞士法郎和瑞典克朗汇率走高，美元对日元和加元汇率走低，收盘时美元指数小幅上涨。
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