报告目录
01 市场概览（市场规模、竞争格局）
- 街饮渠道
- 现制咖啡渠道
02 街饮及咖啡渠道新品趋势（中国内地、香港、台湾、日本、韩国、泰国、新加坡）
- 跨地区共通趋势
- 各国家/地区的特有趋势
03 街饮及咖啡渠道乳品趋势
报告预览
01 市场概览（市场规模、竞争格局）
| 街饮渠道市场概览
后疫情时代，中国街饮市场规模保持稳健增长，但随着市场竞争加剧，未来增速有所放缓
• 21-22年，受到疫情封控影响，线下门店销量受到影响，经营亏损，整体零售规模降低。而22年末-23年初，随着疫情政策的放开，街饮市场得到补偿性复苏，线下门店和线上外卖平台销量均有所反弹。
• 2022年中国街饮总零售规模为1,246亿元，2017-2022年零售规模的年复合增长率为10.4%。
• 随着中国街饮市场的发展愈发成熟，整体竞争激烈，产品同质化的问题逐步凸显，预计未来五年复合增长率较过去将有所下滑，但仍保持在8.5%的水平，到2027年市场规模有望达到1,929亿元。
中国街饮渠道门店数量稳步发展，连锁率稳中缓升
• 截至2022年年底，全国共有约40.6万家街饮门店，其中连锁门店占比52%，17-22年连锁门店的年复合增长率高达14.5%，疫情期间连锁化率逐年攀升，主要是由于小品牌较难找到合适的生存空间。
• 从区域分布来看，街饮门店主要集中在一线和新一线城市，以珠三角、长三角、西南、华中地区为主。
• 2023-2027年，预计中国街饮门店数将持续上涨，但野蛮式增长阶段已经告一段落，增速显著下降，呈现出存量竞争特征，并有逐年下沉的趋势。
• 未来门店连锁率将稳中缓升，预计2027年门店总数将达到近46.9万家，其中连锁门店将占据60%，主要由于街饮市场中，头部连锁品牌门店数非常可观，依靠其规模化及体系化优势占领消费者心智，且将持续加速扩张下沉市场。
街饮需求逐步日常化，消费频次保持正向增长，客单价有所回落
• 受到21-22年疫情封控的影响，中国街饮渠道的交易笔数在疫情期间受到影响，但预计在23年回暖。在整体经济不确定性提升，消费态度趋于保守的大背景下，街饮的消费频次增长率将有所放缓。
• 从消费端看，消费者对于茶饮品类已经养成成熟的消费习惯，需求将逐步日常化；从供给端看，打造价格优势是街饮品牌争夺客源的重要策略，具体表现为高端新式街饮品牌在22年初纷纷降价，因此22年客单价有所回落；但随着品牌方持续地进行差异化市场定位、着力研发新品、持续创意营销，未来仍能带动客单价稳步上升。
前十品牌加总占据50%的市场份额，以中低端品牌为主，行业集中度有望加强
• 截至2022年年底，依零售额计算，中国街饮渠道排名前十品牌的零售额总计为627亿元，加总约占50%的市场份额，整体的行业集中度较现制咖啡市场更高，主要是由于街饮市场头部品牌已经初步形成，具有明显的规模效应。
• 伴随领先连锁品牌持续拓店、蓄力产品创新，头部品牌市场份额占比会进一步扩大，规模效应将更加明显，市场将更为集中。
• 中高端市场：前十品牌中，客单价更高的中高端品牌仅占据3家，且其门店数量相较于低端品牌量级更少，但近年来逐渐从精致化发展路线向低线级城市扩张，销量逐步增加。
• 下沉市场：主打性价比、定位下沉市场的连锁街饮品牌占据前十品牌中的7家，占据市场主要地位。因其在下沉市场中快速扩展、密集开店，迅速占领消费者心智，又依靠其价格优势被更多消费者所接受。
| 现制咖啡渠道
后疫情时代， 中国现制咖啡市场将迎来新一轮增长机遇， 发展前景可观
• 21-22年，受到疫情封控影响，咖啡线下门店受到影响，但线上外卖门店仍保持良好发展态势，整体零售规模增长稳中有升。随着疫情政策的放开，23年现制咖啡市场得到报复性反弹，成为后疫情时代大消费赛道中最先回温的赛道之一。
• 2022年中国现制咖啡总零售规模为640亿元，2017-2022年零售规模的年复合增长率为16.3%。
• 相较于增速逐步放缓的街饮市场，咖啡市场发展前景更为可观，受益于资本关注、茶饮品牌纷纷入局、线上渠道开拓等多重因素，2027年市场规模有望达到1,906亿元，23-27年复合增长率高达23.5%，市场潜力巨大。
中国现制咖啡渠道门店数量不断扩张， 连锁率逐年攀升
• 截至2022年年底，全国共有约13.8万家现制咖啡门店，其中连锁门店占32%，17-22年连锁门店的年复合增长率高达31.2%，连锁化率在过去逐年快速攀升。
• 从区域分布来看，咖啡门店主要集中在广东、江浙沪地区；西南区域正在快速增长。
• 2023-2027年，预计中国内地咖啡门店数将持续上涨，虽然爆发式开店已经结束，增速将逐渐回归，但仍存在众多机会，茶饮品牌正在逐步入局咖啡市场，且众多咖啡品牌逐步布局下沉市场，未来下沉市场或成为新的增长点。
• 整体门店连锁率将不断提升，预计2027年门店总数将突破24万家，其中连锁门店将占据34%。咖啡市场中，单店模式的精品咖啡目前占主导地位，但随着各地相继涌现的中小型品牌刚刚进入拓店期，未来有连锁化发展空间。
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