10年银行零售营销实战经验
河南财经政法大学心理学学士
曾任：兴业银行 | 贵宾理财经理
曾任：中信银行 | 营业厅经理
曾任：民生信托 | 私人银行总监
现任：互联网第三方金融企业|华北区负责人
——专业-持多证上岗——
→ CCBP/AMAC/SAC/CICE/CFP/会计从业资格
——实战-理财行家——
→ 现存量合格投资者客户150名，服务高净值客户500+人，管理资产高达10+亿
→ 在兴业银行、中信银行获得“中收TOP1贡献奖、十佳保险内训师、年度存款先锋”等荣誉
——擅长领域——
→ 私人银行/资产配置/理财经理营销技巧/零售转型/厅堂营销策划/客户关系维护与营销
实战经验：
赵老师10年一直在银行零售业务的路上奋斗，先后在股份制银行、信托公司、互联网金融等多类型的金融企业工作，对客户关系维护与营销、资产配置、财富管理等私人银行业务有独到的见解和扎实的理论基础：
01-在银行电话营销的存量激活与拉新方面：
（1） 在中信银行任职时，曾自创一套【电话营销话术】， 成功激活睡眠户中的15名私人银行级别的客户，2年内吸引客户在银行个人存款规模达1.5亿，个人业绩一直在全行保持TOP3；并荣获中信银行颁发的“开门红AUM贡献奖”“存款突出贡献奖”等称号。
（2） 在信托公司任职时，通过电话邀约、沙龙组织、产品路演等活动， 使得个人入职第一年客户管理资产规模就达到5亿，快速进入公司“高峰论坛精英会”。
（3） 在互联网第三方金融企业任职时， 通过线上活动、直播形式，落地合格投资者客户42名，私募基金销量达4亿，期缴一百万以上的大额保单15张，提任华北区负责人。
主讲课程：
《资产配置的底层逻辑与实战方案》
《私人银行客户的获客攻略与经营之术》
《从陌电到客户转介——全流程标准化锻造》
《精耕“鱼塘”——存量客户深度经营与提升》
《让客户主动买——私募基金营销产能提升强训营》
《新财富管理格局下银行网点综合营销能力锻造》
《基金从业一次性通关取证攻略、考纲分析与命题规律讲解》
《家族财富传承的法律基础知识与各类主流信托工具实务操作》
《基业长青——全员营销的客户开拓与挖掘》
《基金从业一次性通关取证攻略、考纲分析与命题规律讲解》