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一、行情

7月4日，汽车产业链迎来大涨，圣龙股份3连板，众泰汽车2连板，莱克电气、科力尔、瑞马精密、方正电机、合兴股份、天成自控、天龙股份、凯众股份、瑞鹄模具、渤海汽车、宁波高发等先后涨停；

无人驾驶板块也单边大涨超2.5%，浙江世宝3连板，得润电子、伯特利、路畅科技先后涨停，光庭信息一度触及20CM涨停。

二、事件：用电高峰来临+储能中标量已超去年

1）商务部办公厅日前发布了《关于组织开展汽车促消费活动的通知》，商务部将统筹开展“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车 消费季活动。

2）工信部等五部门印发《制造业可靠性提升实施意见》，其中指出深入推进汽车自动驾驶系统等相关产品可靠性水平持续提升。

3）6月销量普遍环比提升，比亚迪、广汽埃安、理想、零跑等多家车型销量创历史新高，其中理想月销量首次突破3万辆；蔚来销量大幅回升。

4）汽车齿轮等产业链公司有望向机器人业务拓展。

三、券商解读

1）各地端午前后汽车促消费活动推广开展，叠加部分地区消费券发放、新能源车辆购置税减免延期等， 进一步提振端午前后的汽车消费热度。（华创证券）

2）二季度以来新能源汽车市场迎来新车型的集中上市，部分车型具备较强的配置及定价优势，有望进一步提振相关品牌销量。

在特斯拉、新势力、自主品牌的培育下，国内新能源汽车零部件供应商在成本管控、响应速度方面具备优势，关注产业链全球竞争力提升趋势。（东海证券）

3）随着AI在智能驾驶领域的应用，相关功能的训练有望提速，在不断迭代*体下**验更好的智能驾驶应用将加速落地。一方面这将带动相关零部件需求的快速增长，另一方面有助于整车企业的价值重估。（国泰君安）

4）随着人形机器人快速起量，齿轮部件将逐步标准化，大量减速器供应商将开始外采齿轮，虽然新能源渗透率提升导致齿轮市场萎缩，但人形机器人带来庞大市场增量。（国金证券）

特斯拉产业链主要是汽车业务供应商向机器人业务供应商延伸的预期，而智能驾驶产业链主要是AI+带来的智能驾驶进展的加速，零部件以及整车都会受益这个过程，尤其是智能驾驶推进较快的新势力。（国泰君安）

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