摘要： 最近一周主力资金净流入前十 半导体芯片 股中，多股获主力爆买超亿元。重要内容值得+收藏，方便反复浏览防止丢失！
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近期市场的演绎波澜壮阔，老股民都知道，这种激烈的抵抗往往意味着还要折腾很久。今天我们再来聊聊让人又爱又恨的 半导体行业，分别从两大消息面进行阐述：
【最新消息面1】
国产替代持续推进， 芯片又迎催化！
国芯科技688262公告，全资子公司广州领芯研发的第一代RAID控制芯片改进量产版CCRD3316以及其适配卡近日于公司内测成功。公司正在基于自主高性能RISC-VCPU研制开发第二代更高性能的Raid控制芯片CCRD4516，目前各项工作进展顺利。
国芯科技688262表示，长期以来，Raid控制芯片被国外公司垄断，本次随着公司全资子公司第一代RAID控制芯片改进量产版的成功研发和内部测试成功，可实现同类产品的国产化替代，特别是在AI服务器、存储服务器和信创存储设备等领域，国产RAID卡及芯片的市场发展前景广阔。
最新年报显示， 国芯科技是一家聚焦国产自主可控嵌入式CPU技术研发和产业化应用的芯片设计公司。为国家重大需求和市场需求领域客户提供 IP 授权、芯片定制服务和自主芯片及模组产品，主要应用于信息安全、汽车电子和工业控制、边缘计算和网络通信三大关键领域。公司正在基于自主高性能RISC-V CPU研制开发第二代更高性能的 Raid控制芯片CCRD4516，目前各项工作进展顺利，预计2023年第三季度流片，未来有望达到国际主流 Raid芯片 LSI 9560的性能。
2022年，公司实现营业总收入5.25亿元，同比增长28.83%；归母净利润7691.21万元，同比增长9.55%。
我们知道， 半导体是电子信息产品的“心脏”，在国民经济和社会生活方面的应用越来越广泛，当下各国正积极采取措施，增强和完善本国的半导体产业链。
首先，展望后市，当前 半导体行业应继续把握AI硬件投资机会，重点关注国产化进程以及周期反转节奏。
（1）AI浪潮下硬件投资机会： 人工智能开启算力时代，硬件基础设施成为发展基石，算力 芯片等环节核心受益，先进封装和先进制程制造筑牢硬件底座。
（2）国产化持续推进： “安全与自主”为长期发展主线下， 半导体设备、零部件、材料国产化持续推进。
（3）继续关注周期反转节奏： 当前 半导体周期逐步探底，各环节将相继完成库存去化，随着需求复苏回暖，电子行业有望触底反弹，关注超跌板块的底部布局机会。
其次，AIGC内容的拓宽，未来智能终端（平板、手机、音响、电视、IOT等）的人机交互都将重构。 轻量化AI模型赋能硬件，将带来产品逻辑的 深度变革，智能硬件均有重估值潜力。相关标的如：
智能硬件： 国光电器002045（计划年内推出搭载类GPT硬件产品）；
音箱耳机： 创维数字000810、漫步者002351、惠威科技002888、佳禾智能300793；
手机终端：小米集团、 传音控股688036；
AIOT 芯片：乐鑫科技688018（WiFiMCU龙头）；恒玄科技688608（音频芯片龙头）；晶晨股份688099、中科蓝讯688332、瑞芯微603893等。
一提到 半导体，大家可谓是既爱又恨，弹性大，涨的时候一飞冲天，让人爱的无法自拔，跌的时候大幅跳水，让人恨得咬牙切齿。因此盟友们千万别一看到代码就认为是财富代码，趁着调整时多选股，A股市场向上趋势明朗，跌下来就是好事，等于给我们机会调整布局。
从资金面的异动来看，近一周主力资金净流入前十的 半导体个股名单中，近十股获主力净流入超亿元，更有获主力爆买股，如下图：
【消息面2】
SEMI于4月发布的最新报告显示，2022年全球 半导体制造设备销售额创历史新高，达1076亿美元，其中中国大陆连续第三年成为最大市场，销售额达283亿美元，这为半导体设备国产化提供了丰富的土壤。半导体设备或是作业绩和技术突破有望共振的行业，具体可分为0-1、1-N两大细分领域。
1）从0-1的方向，目前集中于还未突破的光刻机技术。 如今我国正在努力突破其中的超精密光学部件、移动平台等零部件， 茂莱光学688502、福晶科技002222、腾景科技688195、炬光科技688167、苏大维格300331等上市公司是其中的产业链公司。
2）1-N的细分方向就十分分散了，我国去胶、清洗、CMP、热处理、刻蚀国产化率较高。 这其中薄膜沉积、离子注入、量测等低国产化率环节值得关注，像低国产化率环节及具备核心技术突破能力的公司： 北方华创002371、中微公司688012、晶盛机电300316、微导纳米688147、拓荆科技688072、芯源微688037、盛美上海688082、华海清科688120、华峰测控688200、精测电子300567、赛腾股份603283、罗博特科300757、至纯科技603690、万业企业600641、长川科技300604等。
根据有关数据显示，2022年，中国大陆 芯片设计业（包括Fabless和IDM）总销售额为543亿美元，同比增长5.3%。在全球经济增速放缓、全球半导体产业进入下行周期的情况下，2022年中国半导体产业增速仍保持正增长。2027年，预计中国芯片设计产业规模将超过1000亿美元。
同时，在中国前30大设计公司（Fabless+IDM）中，有18家公司2022年的营收保持正增长，其中增速超过2位数的公司有13家。下图为2022年中国 芯片设计产业营收前30：
写到最后， 人工智能的兴起，让整个 芯片半导体，即将完成新旧周期的切换，新的算力需求已经产生，英伟达这些巨头，率先找到了新的需求，然后会出现技术扩散，在高端芯片的拉动下，摩尔定律会快速回归，全球半导体和芯片的需求也会在之后触底回升。因此在经过了一场寒冬之后，活下来的厂商，会有更加顽强的生命力，半导体芯片的新周期，国产替代之路持续前行。
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